役職グループ

役職グループ

役職グループとは、関連する役職を1つの役職でグループ化したものです。これは、単体で、または特定の役職に関連付けて利用できるように設定することが可能です。

役職グループには、2つの利点があります。1つは、組織内で関連する役職をグループ化するために使用できることです。もう1つは、同じ性質の業務に従事する従業員を広くグループ化するために使用できることです。

役職グループを組織に追加するには
  1. [設定]→[アカウントの管理]→[組織設定]の順に移動します。 
  2. [役職グループ]タブを選択し[役職グループを追加する]をクリックします。



  3. 役職グループ名、説明を入力し、[送信する]をクリックします。
  4. 役職グループの関連付けを変更するには、[設定]→[従業員情報]→[規定]→[基本情報]の順に移動します。次に、[役職に役職グループを関連付ける]を有効にします。


[役職に役職グループを関連付ける]は標準で有効になっています。これにより、特定の役職グループに属する役職のみが従業員に関連付けられます。これを無効にすると、どの役職がどの役職グループに属しているかに関係なく、任意の役職を関連付けることが可能となり、役職グループと役職は独立したものとして扱われます。

特定の役職を役職グループに関連付けるには、2つ以上の役職を編集し、対応する役職グループを関連付けます。
  1. [処理]→[従業員情報]→[役職]の順に移動します。
  2. 編集する対象のデータをクリックします。
  3. 役職グループが設定されると、役職、場所、部署などと同様に従業員のプロフィールを編集して、それぞれの役職グループに関連付けることが可能になります。
  4. 従業員の役職グループは、以下のように「処理」のページ([処理]→[従業員情報]→[従業員]→任意の従業員のデータ)で確認できます。 
  5. 部下の役職グループのみを表示するには、以下のようにホーム([ホーム]→[チーム]→[部下]→任意の部下のデータ)で確認できます。



    Zoho CRM 管理者向けトレーニング

    「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。

    日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。

    Zoho CRM Training



            Zoho Campaigns Resources

              Zoho WorkDrive Resources




                • Desk Community Learning Series


                • Digest


                • Functions


                • Meetups


                • Kbase


                • Resources


                • Glossary


                • Desk Marketplace


                • MVP Corner


                • Word of the Day


                • Ask the Experts









                                • Related Articles

                                • 従業員情報の設定

                                  従業員情報の設定とは 従業員情報のセクションでは、組織内におけるすべての従業員に影響する機能、カスタマイズ、従業員関連の設定を行うことができます。具体的には、以下の設定を行うことができます。 複数の上司、役職グループ、従業員番号の作成、従業員のステータス、キャリアの履歴の設定 拡張機能を使用した、基本的な従業員、役職、部署のフォームの表示/編集 承認および自動化を使用した従業員に関するデータの承認/自動化 人事プロセスによる従業員の場所、部署、役職の移行などの処理 ...
                                • 従業員情報のレポート

                                  従業員情報のさまざまなレポートにアクセスするには、画面左下の[レポート]→[組織のレポート]の順に移動します。 従業員情報のレポートの種類は、以下のとおりです。 ダッシュボード ダッシュボードでは、従業員情報の複数の指標とグラフをひと目で確認できます。画面上部には、「従業員数と増減」、「従業員の入社と増減」、「従業員の退職と増減」といった従業員統計が表示されます。 A*:2020年7月の従業員数133名|2020年7月における「従業員数と増減」は前月比(2020年6月)2.31%です。 ...
                                • 従業員情報の処理

                                  従業員情報の処理とは この機能を使用すると、従業員、部署、役職、委任、退職に関するデータを一元管理できます。従業員はこちらから人事プロセスの申請を追加することも可能です。 従業員情報の処理でできること ユーザー別の操作 分析情報の表示 従業員情報の表示 一覧の切り替え 新しい一覧の作成 新しい従業員の追加 ユーザーの招待 ドメインメールの利用 Zoho Mailユーザーとの同期 [部署]タブ 新しい部署の追加 [役職]タブ 新しい役職の追加 人事プロセスの追加 [グループ]タブ ...
                                • Zoho People 5.0 - 何が変わったのか?

                                  お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 ホームタブおよびSelf サービスの変更点 Zoho People 4。+10、-10 Zoho People 5。+10、-10 ランディングページはホーム > ダッシュボード Self サービスページ: 新しいランディングページはホーム > My Space > 概要 (Zoho ...

                                Resources

                                Videos

                                Watch comprehensive videos on features and other important topics that will help you master Zoho CRM.



                                eBooks

                                Download free eBooks and access a range of topics to get deeper insight on successfully using Zoho CRM.



                                Webinars

                                Sign up for our webinars and learn the Zoho CRM basics, from customization to sales force automation and more.



                                CRM Tips

                                Make the most of Zoho CRM with these useful tips.