クライアントの管理
クライアントとは
クライアントとは、商品やサービスを購入した顧客です。プロジェクトはクライアントに関連付けられ、業務はプロジェクトに関連付けられます。
クライアントに関連する業務やプロジェクトを関連付けることは、工数の管理において非常に重要です。
クライアントの管理
［処理］→［工数管理］→［クライアント］の順に移動します。次に、クライアントを追加するボタンをクリックします。
クライアントの追加
クライアントを追加するボタン：クリックすると、クライアントに関する情報を入力する画面が開きます。すべての項目を入力してください。最も重要な情報は、［請求方法］です。
［業務の時間単価］：業務に割り当てられた時間単価に基づいて請求書を作成します。
［業務の時間単価］：業務に割り当てられた時間単価に基づいて請求書を作成します。
［ユーザーの時間単価 - 業務］： 各担当者に割り当てられた時間単価に基づいて請求書を作成します。
［ユーザーの時間単価 - プロジェクト］：プロジェクトに割り当てられた時間単価に基づいて請求書を作成します。
［ユーザーの時間単価］：給与設定で割り当てられたユーザー単価に基づいて請求書を作成します。
クライアントのインポート／エクスポート
クライアントをインポートするには、［
］（その他）アイコンをクリックして、［インポートする］または［Zoho CRMからインポートする］を選択します。
インポートするファイルで記載された通貨が、クライアント追加時に指定した通貨と一致しない場合、初期設定の通貨が使用されます。
インポートできるファイル形式は、.xls／.xlsx／.csv形式です。
［Zoho CRMからインポートする］は、管理者のみ利用可能です。
クライアントの管理機能に関する動画：
Zoho CRM 管理者向けトレーニング
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