ステータスの管理

ステータスの管理

フィードへのステータスの投稿  

Zoho Projectsのステータス機能を使用すると、最新情報をすばやく共有できます。ユーザーをメンションするには「@」を入力し、選択リストからユーザーを選択します。選択されたユーザーに通知が届きます。タスクや課題をメンションするには、「#」を入力し、続けてタスク名や課題名の先頭の数文字を入力します。選択リストに、入力した文字に一致する課題とタスクの候補が表示されます。該当するタスクや課題を選択すると、ステータスと関連付けられます。
 
メモ
ステータスは、組織内のユーザーおよびクライアントユーザーに表示されます。特定のプロジェクトを選択した場合、そのプロジェクトのユーザーにのみ表示されます。[すべてのプロジェクト]を選択すると、投稿内容はすべてのプロジェクトのユーザーに対して表示されます(クライアントユーザーに対しても表示されます)。

メリット

  1. 組織全体または特定のプロジェクトのユーザーと情報を共有できます
  2. 重要な更新情報をリアルタイムで通知できます
  3. ユーザーをメンションできます
  4. タスク/課題をメンションできます

フィードへのステータスの投稿

  1. [ステータス]を入力します。ユーザーをステータスにメンションするには、名前の前に「@」を付けます。タスク/課題をステータスにタグ付けするには、「#」を付けます。
  2. ステータスを投稿するプロジェクトを選択します。ステータスは、プロジェクトに参加しているすべてのポータルユーザーおよびクライアントユーザーに表示されます。
    [すべてのプロジェクト]を選択した場合は、プロジェクトに関係なく、すべてのユーザーとクライアントユーザーに表示されます。
  3. [送信する]をクリックします。

作業項目のステータスの更新  

[フィード]セクションでは、内容に応じて作業項目のステータスを変更できます。タスクが更新されると、フィード上で完了に設定できます。すでに完了しているタスクは、フィード上から再開できます。

Zoho Projectsの活用シーン
タスクを完了すると、  アイコンをクリックして、タスクのステータスを変更できます。
  


    Zoho CRM 管理者向けトレーニング

    「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。

    日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。

    Zoho CRM Training



              Zoho Campaigns Resources

                Zoho WorkDrive Resources




                  • Desk Community Learning Series


                  • Digest


                  • Functions


                  • Meetups


                  • Kbase


                  • Resources


                  • Glossary


                  • Desk Marketplace


                  • MVP Corner


                  • Word of the Day


                  • Ask the Experts









                                  • Related Articles

                                  • フィードの確認

                                    Zoho Projectsのフィード機能では、画面左側のメニューからアクセスできます。フィードでは、各プロジェクトの活動履歴を確認できます。また、アップデートを受信するプロジェクトを選択することも可能です。これにより、重要度や優先度の高いプロジェクトに絞ってアップデートを受信できるため、フィード上の情報が整理され、大量の通知による混乱を防げます。 フィードの確認方法 画面左側のメニューの[共同作業]をクリックします。 画面上部のタブから[フィード]タブをクリックします。 ...
                                  • Zoho Projectsにおけるフィード機能

                                    Zoho Projectsのフィードは、プロジェクト内での最新の活動を自動的に表示する機能です。FacebookやInstagramと同様に、関連付けられたプロジェクトで自分や他のユーザーが操作や活動を行うと、その内容がフィードに表示されます。 使用例 建設業務:建設会社の社長や、複数の現場を担当する監督は、進行中のすべてのプロジェクトや現場の状況を把握したいと考えています。そのような場合、関連付けられたプロジェクト内で行われた更新や活動は、その内容がフィードに自動で表示されます。 ...

                                  Resources

                                  Videos

                                  Watch comprehensive videos on features and other important topics that will help you master Zoho CRM.



                                  eBooks

                                  Download free eBooks and access a range of topics to get deeper insight on successfully using Zoho CRM.



                                  Webinars

                                  Sign up for our webinars and learn the Zoho CRM basics, from customization to sales force automation and more.



                                  CRM Tips

                                  Make the most of Zoho CRM with these useful tips.