Zoho ProjectのServiceDesk Plus Requests拡張機能

Zoho ProjectのServiceDesk Plus Requests拡張機能

ServiceDesk Plus(SDP)は、IT資産やサービス、その他のリソースを包括的に管理できるITサービス管理ツールです。この拡張機能を使用すると、ServiceDesk PlusのリクエストをZoho Projectsのタスクに関連付けて、管理できます。ServiceDesk Plus Requests拡張機能には、プロジェクトタブとタスクの詳細画面からアクセスできます。

Zoho Projects用のServiceDesk Plus Requests拡張機能のインストール

  1. 画面上部バーにある (設定)アイコンをクリックします。
  2. [マーケットプレイス]に移動し、[拡張機能]をクリックします。
  3. [SDP Requests for Zoho Projects](Zoho Projects用のServiceDesk Plus Requests拡張機能)を検索して、クリックします。
  4. [インストールする]をクリックします。

 Zoho Projectsとの連携設定

  1. 画面上部バーにある (設定)アイコンをクリックします。
  2. [マーケットプレイス][インストールしたアプリ]に移動します。
  3. [SDP Requests for Zoho Projects](Zoho Projects用のServiceDesk Plus Requests拡張機能)をクリックし、[Connections](外部連携)をクリックします。
  4. 拡張機能にカーソルを合わせ、[Connect](接続する)をクリックします。
  5. [Connect](接続する)をクリックし、表示される画面で[Accept](許可する)をクリックして接続を承認します。

Zoho ProjectsのSDPポータルの設定

  1. 画面上部バーにある (設定)アイコンをクリックします。
  2. [マーケットプレイス][インストールしたアプリ]に移動します。
  3. [SDP Requests for Zoho Projects](Zoho Projects用のServiceDesk Plus Requests拡張機能)をクリックし、[Connections](外部連携)をクリックします。
  4. ServiceDesk Plusのポータル名を入力し、[設定を保存する]をクリックします。

プロジェクトへのリクエストの関連付け

  1. プロジェクトに移動し、(詳細)アイコンをクリックすると、画面上部のバーにその他のタブが表示されます。
  2. [SDPリクエスト]をクリックします。
  3. [リクエストを関連付ける]クリックし、リクエスト名を検索または入力してから、[関連付ける]をクリックします。
    1. 関連するリクエストをクリックすると、SDPポータルでそのリクエストが開きます。 

プロジェクトとリクエストの関連付けの解除

  1. 該当するプロジェクトに移動し、(詳細)アイコンをクリックすると、画面上部のバーにその他のタブが表示されます。
  2. [SDPリクエスト]をクリックします。
  3. 該当するリクエストにカーソルを合わせ、(詳細)アイコンをクリックして、関連付けを解除します。

タスクへのリクエストの関連付け

  1. プロジェクトに移動します。画面上部バーにある[タスク]をクリックします。
  2. タスクを開き、画面を下にスクロールして、(詳細)アイコンをクリックすると、拡張機能が表示されます。
  3. [SDPリクエスト]を選択し、[リクエストを関連付ける]をクリックします。
  4. リクエスト名を検索または入力し、[関連付ける]をクリックします。
    1. 関連するリクエストをクリックして、SDPポータルで開きます。 

タスクからのリクエストの関連付けの解除

  1. プロジェクトに移動します。画面上部バーにある[タスク]をクリックします。
  2. タスクを開き、画面を下にスクロールして、 (詳細)アイコンをクリックすると、拡張機能が表示されます。
  3. [SDPリクエスト]を選択し、関連するリクエストにカーソルを合わせてから (詳細)アイコンをクリックし、関連付けを解除します。
メモ
SDPリクエストとタスクの関連付けを解除すると、そのリクエストとプロジェクトの関連付けも解除されます。

 SDPリクエストの拡張機能の無効化

  1. 画面右上の (設定)アイコンをクリックします。
  2. [マーケットプレイス][インストールしたアプリ]に移動します。
  3. [SDP Requests for Zoho Projects](Zoho ProjectsのServiceDesk Plus Requests拡張機能)にカーソルを合わせます。
  4. [無効にする]をクリックします。
    1. 拡張機能を再度有効にするには、[有効にする]をクリックします。

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                                  Make the most of Zoho CRM with these useful tips.