Zoho ProjectsのDropbox拡張機能

Zoho ProjectsのDropbox拡張機能

Zoho ProjectsのDropbox拡張機能を使用すると、Dropboxで管理しているファイルにZoho Projectsから手軽にアクセスできます。また、Dropbox内のファイルと、Zoho Projectsで管理しているプロジェクトのタスクを関連付けることができます。また、ファイルが不要になった場合には、ファイルの関連付けを簡単に解除できます。管理者は、Zoho Projectsから直接、Dropbox内のフォルダーを管理できます。

拡張機能のインストール

管理者は、Zoho Projectsにログインし、以下の手順に従って拡張機能をインストールできます。
  1. 画面右上の  アイコン→[マーケットプレイス][すべてのアプリ]の順に移動します。
  2. [Dropbox for Zoho Projects]を検索して、クリックします。
  3. [Install](インストールする)をクリックします。
  4. サービス規約への同意にチェックを入れ、[Install](インストールする)をクリックします。
  5. [一般] セクションで、拡張機能で使用するプロジェクトと、拡張機能を共有する権限やユーザーを選択します。



  6. 規約に同意できることを確認して、チェックを入れます。
  7. [保存して続ける]をクリックし ZohoアカウントとDropboxアカウントの認証に進みます。
  8. [外部連携]セクションで、[認証]をクリックします。
    Zohoアカウントの認証情報を使用してサインインします。
  9. [認証]をクリックします。
    Dropboxアカウントの認証情報でサインインします。



  10. [Permissions](権限)セクションで、対象の権限を選択します。
    選択した権限のユーザーと管理者は、フォルダーを管理できます。

Dropboxファイルのタスクへの関連付け

Dropbox内のファイルを、プロジェクト内の特定のタスクに関連付けることもできます。タスクに関連付けられているメンバーが、ファイルを簡単に管理できます。必要に応じて、ファイルをプレビューまたはダウンロードできます。 
  1. 対象のプロジェクトに移動し、画面左側のパネルから[タスク]をクリックします。
  2. 対象のタスクを選択し、タスク情報ページに移動すると、ファイルを関連付けることができます。
  3. [タスク]タブで、[Dropbox]をクリックします。
  4. [Associate Files](ファイルを関連付ける)をクリックします。
    Dropboxから同期されたファイルの一覧が表示されます。



  5. 必要なファイルを選択して、[Associate files](ファイルを関連付ける)をクリックします。
    ファイルがタスクに関連付けられます。



  6. ファイルをタップすると、Dropboxでプレビューできます。
  7. アイコンをクリックすると、ファイルをダウンロードできます。
  8. アイコンをクリックすると、ファイルの関連付けを解除できます。

Dropboxのファイルを、タスクの添付ファイルとして関連付けることもできます。操作手順:
  1. [タスク]タブで、[ドキュメント]をクリックします。
  2. [ファイルを添付]をクリックして、[Dropbox]をタップします。


  3. 必要なファイルを選択し、[Associate files](ファイルを関連付ける)をクリックします。



  4. 表示されているファイルをタップすると、プレビューできます。
  5. アイコンをクリックすると、ファイルをダウンロードできます。
  6. アイコンをクリックすると、ファイルの関連付けを解除できます。 

Dropboxからのフォルダーの関連付け

Dropboxのフォルダーを、Zoho Projectsのプロジェクトに関連付けることができます。Zoho Projectsから直接、Dropboxに新しいフォルダーを作成することもできます。
  1. 対象のプロジェクトに移動し、画面左側のパネルから[Dropbox]をクリックします。
  2. [Add Folder](フォルダーを追加する)または[Associate Folder](フォルダーを関連付ける)をクリックします。



  3. [Add folder](フォルダーを追加する)の欄で、フォルダー名を入力します。
  4. [Add](追加する)をクリックします。



  5. [Associate folder](フォルダーを関連付ける)で、関連付けるフォルダーを選択します。
  6. [Associate](関連付ける)をクリックします。
    ファイルを含むフォルダーが関連付けられます。


フォルダーの関連付けを管理できるのは、管理者と許可された権限を持つユーザーのみです。


拡張機能のアンインストール

拡張機能をアンインストールすると、関連するファイルとフォルダーの情報がZoho Projectsから削除されます。拡張機能のアンインストール
  1. 画面右上の  アイコン→[マーケットプレイス]→[すべてのアプリ]の順に移動します。
  2. [インストールしたアプリ]をクリックします。
  3. [Dropbox for Zoho Projects]をクリックします。
  4. [アンインストール]をクリックします。

    Zoho CRM 管理者向けトレーニング

    「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。

    日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。

    Zoho CRM Training



              Zoho WorkDrive Resources



                Zoho Desk Resources

                • Desk Community Learning Series


                • Digest


                • Functions


                • Meetups


                • Kbase


                • Resources


                • Glossary


                • Desk Marketplace


                • MVP Corner


                • Word of the Day









                                  • Related Articles

                                  • Zoho Desk連携

                                    Zoho Projectsの課題管理機能(Zoho BugTracker)にZoho Deskを連携すると、 Zoho Desk の問い合わせを「課題」として登録できます。 はじめる前に : この連携機能は、Zoho Projects のエンタープライズプラン、Zoho Desk の スタンダードプラン以上でり。 Zoho Desk の [設定] > [マーケットプレイス] > [Zoho] で、Zoho Projects連携を有効にします。 Zoho ...
                                  • Zoho CRM連携

                                    Zoho Projectsは、Zoho CRMと連携できます。Zoho CRMからZoho Projectsを使用することで、受注した商談の管理と追跡が簡単に実行できます。 データを同期する前に、 Zoho ProjectsとZoho CRMの連携を設定する 必要があります。 利点: すべての内部ユーザーと顧客を同期できます。 クラアントに関連するプロジェクトの活動をすべて一括管理できます。 プロジェクトの進捗を計測できます。 クライアント組織の関連付けを自動化できます。 Zoho ...
                                  • Zoho Sprints連携

                                    プロジェクトにおける作業の進め方の手法や考え方にはさまざまなものがあります。ウォーターフォール型のように作業手順をあらかじめ詳細に定めて1つずつ順次進めていく形もあれば、アジャイル型のように短い期間で作業サイクルを反復しながら柔軟に作業を進めていく形もあります。プロジェクトの性格や方針に合わせて進め方や手法を工夫することで、より効率的かつ効果的にプロジェクトを管理できます。このような点において、Zoho Projectsと Zoho Sprints ...
                                  • Zoho Writer連携

                                    Zohoの文書作成サービス「Zoho Writer」とZoho Projectsを連携すると、Zoho Projectsのデータを用いて差し込み文書を作成することが可能です。また、他のZohoサービスとも連携することで、作成した文書に対して電子署名を依頼したり、作成した文書をクラウド上に保存したりすることも可能です。 この機能を利用できるプラン:エンタープライズプラン(最新版) 概要 Zoho Projectsのデータを用いて差し込み文書を作成できます。 文書内には、Zoho ...
                                  • Zoho Directory連携

                                    Zoho Directoryとは、組織において利用するすべてのアプリケーション/サービスのアカウントやユーザーの情報をまとめて管理することのできるサービスです。Zoho Directoryを利用すると、各アプリケーション/サービスへのアクセス制限やパスワードの強度の条件などをはじめ、その他さまざまなセキュリティ設定を行うことが可能です。Zoho ProjectsをZoho Directoryと連携すると、他のアプリケーション/サービスの認証情報を利用してZoho ...

                                  Resources

                                  Videos

                                  Watch comprehensive videos on features and other important topics that will help you master Zoho CRM.



                                  eBooks

                                  Download free eBooks and access a range of topics to get deeper insight on successfully using Zoho CRM.



                                  Webinars

                                  Sign up for our webinars and learn the Zoho CRM basics, from customization to sales force automation and more.



                                  CRM Tips

                                  Make the most of Zoho CRM with these useful tips.