Zoho ProjectsのEgnyte拡張機能

Zoho ProjectsのEgnyte拡張機能

Egnyteは、企業向けのファイル管理ソフトウェアです。ファイルの共有や同期に役立ちます。Egnyte拡張機能を使用すると、Egnyte内のファイルをZoho Projectsのタスクや課題に関連付けることができます。

拡張機能のインストール

  1. 画面右上にある(設定)アイコンをクリックします。
  2. [マーケットプレイス][すべてのアプリ]に移動します。
  3. [Egnyte for Zoho Projects]を検索して、クリックします。
  4. [無料試用を開始する]をクリックしてインストールします。
  5. 規約に同意できることを確認して、チェックを入れ、[続ける]をクリックします。
  6. 拡張機能をインストールするためのリンクをクリックします。
  7. 一般設定の画面で、拡張機能を利用するプロジェクトを選択します。
  8. 拡張機能の利用を許可する権限やユーザーを選択し、規約の同意欄にチェックを入れます。
  9. [保存して続ける]をクリックします。
  10. [設定]タブで、Egnyteのドメイン名を入力します。abc.egnyte.com
  11. [設定を保存する]をクリックします。
  12. [外部連携]タブに移動します。
  13. 拡張機能にカーソルを合わせて[接続する]をクリックします。
  14. EgnyteのドメインURL(https://から始まる完全なもの)を入力して、[接続する]をクリックします。
  15. Egnyteのパスワードを入力して、ログインします。
  16. アクセスを許可します。
    拡張機能のインストールが完了し、利用を開始できます。

ファイルの関連付け

  1. Egnyteのファイルを関連付ける対象のタスクまたは課題の詳細ページに移動します。
  2. 画面を下に移動して、Egnyte拡張機能を選択します。
  3. [Associate Files](ファイルを関連付ける)をクリックします。

  1. 関連付けたいファイルを選択します。
    • Egnyte内のファイルの情報が取得され、こちらに表示されます。
    • 一度に選択できるファイルの数は、最大10件です。
    • また、タスクや課題ごとに関連付けられるファイルは、最大20件です。
  2. [Associate Files](ファイルを関連付ける)をクリックします。

  • ファイルの一覧は、Egnyteのアカウントでのファイルの一覧と同じように表示されます。
  • タスクや課題に関連付けるファイルを選択するには、フォルダーを開き、該当のファイルを選択します。
  • この拡張機能を使用して、フォルダーを関連付けることはできません。

関連付けられているファイルへのアクセス

  1. プロジェクトに移動して、タスクや課題を開きます。
  2. Egnyte拡張機能のメニューを選択します。
  3. タスクや課題に関連付けられているファイルをクリックします。Egnyteに保存されているファイルが開きます。

ファイルの関連付けの削除

  1. プロジェクトのタスクまたは課題の詳細ページに移動します。
  2. Egnyte拡張機能を選択します。
  3. ファイルにカーソルを合わせて、(ごみ箱)アイコンをクリックすると、関連付けを削除できます。この操作により、ファイルへのタスクや課題の関連付けが解除されます。
  4. 確認メッセージが表示されるので、確定します。

関連付けられているファイルのダウンロード

  1. プロジェクトに移動し、タスクや課題を選択します。
  2. Egnyte拡張機能を開きます。
  3. ファイルにマウスのカーソルを合わせて、(ダウンロード)アイコンをクリックします。ファイルがダウンロードされます。


    Zoho CRM 管理者向けトレーニング

    「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。

    日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。

    Zoho CRM Training



              Zoho WorkDrive Resources



                Zoho Desk Resources

                • Desk Community Learning Series


                • Digest


                • Functions


                • Meetups


                • Kbase


                • Resources


                • Glossary


                • Desk Marketplace


                • MVP Corner


                • Word of the Day









                                • Related Articles

                                • Zoho Desk連携

                                  Zoho Projectsの課題管理機能(Zoho BugTracker)にZoho Deskを連携すると、 Zoho Desk の問い合わせを「課題」として登録できます。 はじめる前に : この連携機能は、Zoho Projects のエンタープライズプラン、Zoho Desk の スタンダードプラン以上でり。 Zoho Desk の [設定] > [マーケットプレイス] > [Zoho] で、Zoho Projects連携を有効にします。 Zoho ...
                                • Zoho CRM連携

                                  Zoho Projectsは、Zoho CRMと連携できます。Zoho CRMからZoho Projectsを使用することで、受注した商談の管理と追跡が簡単に実行できます。 データを同期する前に、 Zoho ProjectsとZoho CRMの連携を設定する 必要があります。 利点: すべての内部ユーザーと顧客を同期できます。 クラアントに関連するプロジェクトの活動をすべて一括管理できます。 プロジェクトの進捗を計測できます。 クライアント組織の関連付けを自動化できます。 Zoho ...
                                • Zoho Sprints連携

                                  プロジェクトにおける作業の進め方の手法や考え方にはさまざまなものがあります。ウォーターフォール型のように作業手順をあらかじめ詳細に定めて1つずつ順次進めていく形もあれば、アジャイル型のように短い期間で作業サイクルを反復しながら柔軟に作業を進めていく形もあります。プロジェクトの性格や方針に合わせて進め方や手法を工夫することで、より効率的かつ効果的にプロジェクトを管理できます。このような点において、Zoho Projectsと Zoho Sprints ...
                                • Zoho Writer連携

                                  Zohoの文書作成サービス「Zoho Writer」とZoho Projectsを連携すると、Zoho Projectsのデータを用いて差し込み文書を作成することが可能です。また、他のZohoサービスとも連携することで、作成した文書に対して電子署名を依頼したり、作成した文書をクラウド上に保存したりすることも可能です。 この機能を利用できるプラン:エンタープライズプラン(最新版) 概要 Zoho Projectsのデータを用いて差し込み文書を作成できます。 文書内には、Zoho ...
                                • Zoho Directory連携

                                  Zoho Directoryとは、組織において利用するすべてのアプリケーション/サービスのアカウントやユーザーの情報をまとめて管理することのできるサービスです。Zoho Directoryを利用すると、各アプリケーション/サービスへのアクセス制限やパスワードの強度の条件などをはじめ、その他さまざまなセキュリティ設定を行うことが可能です。Zoho ProjectsをZoho Directoryと連携すると、他のアプリケーション/サービスの認証情報を利用してZoho ...

                                Resources

                                Videos

                                Watch comprehensive videos on features and other important topics that will help you master Zoho CRM.



                                eBooks

                                Download free eBooks and access a range of topics to get deeper insight on successfully using Zoho CRM.



                                Webinars

                                Sign up for our webinars and learn the Zoho CRM basics, from customization to sales force automation and more.



                                CRM Tips

                                Make the most of Zoho CRM with these useful tips.