Zoho ProjectsのSharePoint拡張機能

Zoho ProjectsのSharePoint拡張機能

SharePointは、Web上でのファイル共有や情報共有に役立つサービスです。Zoho ProjectsでSharePoint拡張機能を使用すると、SharePointのドライブとフォルダーをZoho Projectsのプロジェクトに関連付けることができます。1つのプロジェクトに対して、ドライブとフォルダーをそれぞれ5件まで関連付けることが可能です。Zoho Projectsから新しいフォルダーを作成して、SharePointに同期することもできます。また、ファイルをタスクや課題に関連付けることもできます。タスクや課題ごとに関連付けられるファイルは、25件までです。

利用可能なプラン：最新版のエンタープライズプラン
個人用のMicrosoft Teamsアカウントでは利用できません。

拡張機能のインストール

  1. 画面右上にある（設定）アイコンをクリックします。
  2. ［マーケットプレイス］→［すべてのアプリ］に移動します。
  3. ［SharePoint for Zoho Projects］を検索して、クリックします。
  4. ［インストールする］をクリックします。
  5. 利用規約／条件への同意欄にチェックを入れます。
  6. ［インストールする］をクリックします。
  7. 一般設定の画面で、拡張機能で使用するプロジェクトと、拡張機能の利用を許可する権限やユーザーを選択し、利用規約の同意欄にチェックを入れます。［保存して続ける］をクリックします。
  8. ［外部連携］タブで、拡張機能にカーソルを合わせて［接続する］をクリックします。

  9. 表示される画面の指示に従い、SharePointとの連携用の設定の処理を進めます（なお、連携の処理は、Zoho Flowというサービスを通じて行われます）。
  10. Microsoftのアカウントにサインインして、接続を認証します。
  11. ［Permissions］（権限）タブをクリックします。SharePointのフォルダー／ドライブとプロジェクトの関連付けや関連付けの解除を許可する対象の権限を選択します。

  12. ［Submit］（送信する）をクリックします。

SharePoint拡張機能へのアクセス方法

SharePoint拡張機能には、複数の場所からアクセスできます。

プロジェクトの詳細ページの上部のタブから

SharePointには、どのプロジェクトからでもアクセスできます。

タスクの詳細ページから

  1. 対象のタスクをクリックして、詳細ページを表示します。下にスクロールして、［SharePoint］をクリックします。
  2. ［Associate Files］（ファイルを関連付ける）をクリックします。

  3. ファイルを選択して、［Associate Files］（ファイルを関連付ける）をクリックします。
  4. ファイルをダウンロードするには、ファイルにカーソルを合わせて、（ダウンロード）アイコンをクリックします。
  5. ファイルの関連付けを解除するには、ファイルにカーソルを合わせて、（関連付けの解除）アイコンをクリックします。

課題の詳細ページから

  1. 対象の課題をクリックして、詳細ページを表示します。下にスクロールして、［SharePoint］をクリックします。
  2. ［Associate Files］（ファイルを関連付ける）をクリックします。
  3. ファイルを選択して、［Associate Files］（ファイルを関連付ける）をクリックします。
  4. ファイルをダウンロードするには、ファイルにカーソルを合わせて、（ダウンロード）アイコンをクリックします。
  5. ファイルの関連付けを解除するには、ファイルにカーソルを合わせて、（関連付けの解除）アイコンをクリックします。
  1. ファイルをタスク／課題に関連付けたり、関連付けを解除したりするには、タスク／課題に関する編集権限が必要です。
  2. タスク／課題に関連付けられているファイルは、詳細ページの［ドキュメント］タブから確認できます。

添付ファイルの選択ページから

添付ファイルの選択ページから、SharePointのファイルを関連付けることもできます。

プロジェクトへのフォルダーの関連付け

  1. プロジェクトに移動します。
  2. 画面上部の（その他）アイコンをクリックします。
  3. ［SharePoint］を選択します。
  4. ［Associate Folder］（フォルダーを関連付ける）をクリックします。
  5. フォルダーを選択して、［Associate］（関連付ける）をクリックします。

プロジェクトへのドライブの関連付け

  1. プロジェクトに移動します。
  2. 画面上部の（その他）アイコンをクリックします。
  3. ［SharePoint］を選択します。
  4. ［Associate Drive］（ドライブを関連付ける）をクリックします。
  5. ドライブを選択して、［Associate］（関連付ける）をクリックします。

フォルダーの作成

  1. プロジェクトに移動します。
  2. 画面上部の（その他）アイコンをクリックします。
  3. ［SharePoint］を選択します。
  4. フォルダーをクリックします。
  5. 画面右上の［Create Folder］（フォルダーを作成する）をクリックします。
  6. フォルダー名を入力して、［Create］（作成する）をクリックします。
フォルダーの作成機能は、フォルダー内でのみ利用可能です。

ファイルのアップロード

  1. プロジェクトに移動します。
  2. 画面上部の（その他）アイコンをクリックします。
  3. ［SharePoint］を選択します。
  4. フォルダーをクリックします。
  5. ［Upload File］（ファイルをアップロードする）をクリックします。
  6. アップロードするファイルを選択します。
  7. ファイルをアップロードするには、［Open］（開く）をクリックします。
ファイルのアップロード機能は、フォルダー内でのみ利用可能です。

拡張機能のアンインストール

  1. 画面右上にある（設定）アイコンをクリックします。
  2. ［マーケットプレイス］→［インストールしたアプリ］に移動します。
  3. ［SharePoint for Zoho Projects extension］をクリックします。
  4. ［アンインストールする］をクリックします。