Zoho Projects用QuickBooks Online拡張機能

Zoho Projects用QuickBooks Online拡張機能

お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。

プロジェクトチームでは、Zoho Projectsでプロジェクトの作業を管理しながら、QuickBooks Onlineで請求書、発注書、仕入先請求書、経費を管理することがよくあります。関連する顧客情報とプロジェクト情報を別々に管理していると、取引を適切なプロジェクトに関連付けておくことが難しくなります。
 
Zoho Projects用のQuickBooks Online拡張機能は、プロジェクトのデータをQuickBooks Onlineの顧客およびサブ顧客に関連付けます。プロジェクトに対して作成した取引には、Zoho ProjectsとQuickBooks Onlineの両方からアクセスできます。

メモ
利用可能なプラン：Zoho Projectsのすべての有料プラン
利用可能なデータセンター：US、EU、IN、AU、CN、JP、SA、CA

前提条件：

  1. QuickBooks Onlineのアカウントと、接続を認証するための管理者権限が必要です。
  1. Zoho Projectsの管理者である必要があります。

拡張機能のインストール

  1. 上部のナビゲーションバーの右上にあるをクリックします。
  2. ［マーケットプレイス］に移動し、［拡張機能］をクリックします。
  3. 拡張機能の一覧でQuickBooks Online for Zoho Projectsを検索し、クリックします。
  4. ［インストール］をクリックします。
  5. ［ウィジェット］タブで、ウィジェット名をクリックして編集し、ウィジェットの表示設定とタブを有効または無効にします。
  6. ［権限］タブで、ドロップダウンからユーザーとプロファイルを選択し、各ユーザープロファイルに必要な権限を設定します。
  7. ［接続］タブで、QuickBooksのタイルにカーソルを合わせ、［接続］をクリックします。画面の指示に従って認証し、QuickBooksとZohoを接続します。Zoho Projectsのタイルにカーソルを合わせ、［接続］をクリックします。画面の指示に従ってZoho Projectsの接続を作成します。 
  8. ［設定］タブで、QuickBooksの会社IDを入力します。会社IDを確認するには、QuickBooksのアカウントにログインし、WindowsではCtrl+Alt+?、Mac OSではCtrl+Option+?を押します。新しいウィンドウに会社IDが表示されます。スペースを入れずに入力してください。

両方の接続の認証が完了すると、拡張機能を利用できます。プロジェクト、マイルストーン、タスクでQuickBooks関連のタブを利用できます。

プロジェクトとQuickBooksの顧客の関連付け

QuickBooksの取引を作成する前に、プロジェクトの主な顧客を設定してください。主な顧客が未設定の場合は、［主な顧客を設定］から設定できます。

  1. プロジェクトに移動します。
  2. 上部のナビゲーションパネルで［QuickBooks Online］をクリックします。
  3. 主な顧客が未設定の場合は、既存の顧客を選択するか、新しい顧客を追加します。［主な顧客を設定］をクリックします。
  4. データを関連付けて作成するために、サブ顧客を新規作成するか、既存のサブ顧客を選択します。このプロジェクトは、サブ顧客としてQuickBooksに送信されます。

プロジェクトがQuickBooksのサブ顧客に関連付けられます。QuickBooksで顧客の詳細を開くと、主な顧客が顧客として表示され、その下にプロジェクトがサブ顧客として表示されていることを確認できます。

QuickBooksでのプロジェクトの取引の管理

顧客とプロジェクトの関連付けが完了すると、拡張機能から、対応しているQuickBooksの取引を作成、管理できます。


  1. プロジェクト、マイルストーン、またはタスクで［QuickBooks］タブを開きます。
  2. ドロップダウンから作成する取引の種類を選択し、［新規］ボタンをクリックします。Zoho Projectsから、見積書、請求書、発注書、仕入先請求書、経費を作成できます。
  3. 詳細を入力し、［保存］または［保存して送信］をクリックします。


マイルストーンやタスクから作成した取引は、プロジェクトの［QuickBooks］タブにも表示されます。プロジェクトの取引一覧を絞り込んで目的の取引を探し、QuickBooksで開いて表示、編集、ダウンロードできます。

制限事項

既存のタスクやマイルストーンを別のプロジェクトに移動した場合：
  1. 既存のQuickBooksのデータは、元のプロジェクトに関連付けられたままになります。
  2. 移動先のプロジェクトでも、マイルストーンやタスクには引き続き関連するデータが表示されます。

拡張機能の無効化

  1. 右上のをクリックします。

  2. ［マーケットプレイス］→［インストール済みのアプリ］に移動します。

  3. QuickBooks Online for Zoho Projectsにカーソルを合わせます。

  4. ［無効にする］をクリックします。