Zoho ProjectsのChecklist拡張機能

Zoho ProjectsのChecklist拡張機能

Zoho ProjectsのChecklist(チェックリスト)拡張機能を使用すると、Zoho Projects内のタスクや課題用に、一連のToDoリストをすぐに作成できます。この拡張機能を使用すると、タスクや課題に関するチェックリストをすぐに作成できます。チェックリストのテンプレートを活用することで、繰り返し行う作業をすぐにリスト化でき、時間を節約できます。また、既存のチェックリストを新しいテンプレートとして設定して、活用することもできます。この拡張機能を使用すると、プロジェクトで必要なサブタスク数を節約できます。以下では、この拡張機能の利用方法について、詳しくご紹介します。

Zoho ProjectsのChecklist拡張機能のポータルへのインストール

  1. アイコン→[マーケットプレイス][すべてのアプリ]の順に移動します。
  2. [Checklist for Zoho Projects]を検索して、クリックします。
  3. [Install](インストールする)をクリックします。
  4. サービス規約への同意にチェックを入れ、[Install](インストールする)をクリックします。
  5. [一般] セクションで、拡張機能で使用するプロジェクトと、拡張機能を共有する権限やユーザーを選択します。
  6. 規約に同意できることを確認して、チェックを入れます。
  7. [保存して続ける]をクリックします。



拡張機能の利用

  1. Checklist(チェックリスト)拡張機能をインストール後、ポータルで対象のプロジェクトの[タスク]タブ、または[課題]タブを開きます。
  2. 対象のタスクまたは課題を開き、パネル下部にある拡張機能タブまで、下にスクロールします。
  3. [Checklist](チェックリスト)をクリックします。


また、上部メニューから拡張機能にアクセスして、チェックリストのテンプレートを作成することもできます。



チェックリストの仕組み

この拡張機能を使用して、現在のタスク用や課題用に、ToDoリストを作成できます。新しいToDoリストを作成する際に、チェックリストのテンプレートを使用することもできます。作業項目の作成方法と管理方法は、次のとおりです:

チェックリストの作成

  1. 対象のプロジェクトの[タスク]タブ、または、[課題]タブを開きます。
  2. タスクまたは課題を開き、パネル下部まで下にスクロールします。
  3. [Checklist](チェックリスト)をクリックします。
  4. [Pick from Template](テンプレートから選択する)、または[New Checklist](新しいチェックリストを作成する)をクリックします。
    1. [Pick from Template](テンプレートから選択する)をクリックした場合、一覧から対象のテンプレートを選択してから、[Add](追加する)をクリックします。
    2. [New Checklist](新しいチェックリストを作成する)をクリックした場合、チェックリスト名を入力してから、[Save](保存する)をクリックします。
  1. [Create Item](項目を作成する)をクリックします。
  2. 項目の詳細を入力し、[Save](保存する)をクリックします。終了するには、[Cancel](キャンセルする)をクリックします。項目が作成されます。
    1. さらに項目を作成するには、上記の手順を必要なだけ繰り返します。
    2. 項目を一括追加するには、表計算シートから複数の項目をコピーして貼り付け、[Save](保存する)をクリックします。



チェックリストの削除

  1. 対象のプロジェクトの[タスク]タブ、または、[課題]タブを開きます。
  2. タスクまたは課題を開き、パネル下部まで下にスクロールします。
  3. [Checklist](チェックリスト)をクリックします。
  4. チェックリスト名の横にある、(その他の操作)アイコンをクリックします。


  1. [Delete](削除する)をクリックして、チェックリストを完全に削除します。
    • チェックリストを削除すると、チェックリストに関連付けられている項目もすべて完全に削除されます。データを元に戻すことはできません。
  1. [Yes](はい)をクリックします。



チェックリストの更新

  1. 対象のプロジェクトの[タスク]タブ、または、[課題]タブを開きます。
  2. タスクまたは課題を開き、パネル下部まで下にスクロールします。
  3. [Checklist](チェックリスト)をクリックします。
  4. チェックリスト名の横にある、(その他の操作)アイコンをクリックします。
  5. [Rename](名前を変更する)をクリックします。
  6. 必要に応じて、チェックリストの値を修正して、[Save](保存する)をクリックします。終了するには、[Cancel](キャンセルする)をクリックします。



チェックリストのテンプレート設定

  1. 対象のプロジェクトの[タスク]タブ、または[課題]タブを開きます。
  2. タスクまたは課題を開き、パネル下部まで下にスクロールします。
  3. [Checklist](チェックリスト)をクリックします。
  4. チェックリスト名の横にある、(その他の操作)アイコンをクリックします。
  5. [Mark as template](テンプレートに設定する)をクリックします。



作業項目の編集

  1. 対象のプロジェクトの[タスク]タブ、または、[課題]タブを開きます。
  2. タスクまたは課題を開き、パネル下部まで下にスクロールします。
  3. [Checklist](チェックリスト)をクリックします。
  4. チェックリストに関連付けられている特定の作業項目を編集するには、作業項目にマウスのカーソルを合わせて、一回クリックします。編集が有効になります。
  5. 必要に応じて、作業項目を修正して、[Save](保存する)をクリックします。終了するには、[Cance](キャンセルする)をクリックします。
作業項目を上下にドラッグすると、並べ替えることができます。

作業項目の削除

  1. 対象のプロジェクトの[タスク]タブ、または[課題]タブを開きます。
  2. タスクまたは課題を開き、パネル下部まで下にスクロールします。
  3. [Checklist](チェックリスト)をクリックします。
  4. 対象の作業項目にカーソルを合わせて、(ごみ箱)アイコンをクリックします。
  5. 削除した作業項目は元に戻せません。



作業項目のステータスの変更

  1. 対象のプロジェクトの[タスク]タブ、または、[課題]タブを開きます。
  2. タスクまたは課題を開き、パネル下部まで下にスクロールします。
  3. [Checklist](チェックリスト)をクリックします。
  4. 作業項目のチェックボックスをクリックして、完了に設定します。
  5. アイコンをクリックすると、作業項目の作成者や作成日時などの詳細を確認できます。
      

拡張機能のアンインストール

  1. アイコン→[マーケットプレイス][すべてのアプリ]の順に移動します。
  2. [インストールしたアプリ]をクリックします。
  3. [Checklist for Zoho Projects]をクリックします。
  4. [アンインストール]をクリックします。




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