Zoho ProjectsのHubSpot拡張機能

Zoho ProjectsのHubSpot拡張機能

Zoho ProjectsのHubSpot拡張機能を使用すると、Zoho Projectsの画面からHubSpotのコンタクト、取引、タスクの詳細を表示できます。 ZohoからHubSpotにタスクと商談を追加する際、HubSpotから既存の顧客の詳細と商談を表示できます。

拡張機能のインストール

  1. 画面右上の  アイコン→［マーケットプレイス］→［すべてのアプリ］の順に移動します。
  2. ［HubSpot for Zoho Projects］拡張機能を検索します。
  3. ［Install］（インストールする）をクリックします。
  4. サービス規約 とプライバシーポリシーに同意します。
  5. ［Install］（インストールする）をクリックします。
  6. ［一般］ セクションで、拡張機能で使用するプロジェクトと、拡張機能を共有する権限やユーザーを選択します。


  1. 規約に同意できることを確認して、チェックを入れます。
  2. ［保存して続ける］をクリックします。
  3. ［外部連携］セクションに移動します。
  4. ［認証］をクリックします。
      

  1. HubSpotアカウントの認証情報を使用して、サインインします。拡張機能が承認され、使用できるようになります。

HubSpotのデータの関連付け

  1. 対象のプロジェクトに移動し、対象のタスクをクリックします。
  2. ［タスク］タブで、［HubSpot］をクリックします。
  3. ［Search Contact］（コンタクトを検索する）をクリックします。


  1. 関連付けたいHubSpotのコンタクトを検索します。HubSpot内のコンタクトに関連付けられているコンタクト、取引、タスクがすべて取得され、こちらに表示されます。
    1. ［Contacts］（コンタクト）に、連絡先の個人情報が表示されます。



  1. ［Deals］（取引）に、連絡先に関連する取引が5件表示されます。［View More］（さらに表示する）をクリックすると、HubSpot内の商談をさらに表示できます。


  1. ［Tasks］（タスク）で、コール、Eメール、タスクなどのアクティビティーが表示されます。


  1. ［Add New］（新しく追加する）をクリックすると、HubSpotで新しいタスクや取引を追加できます。

拡張機能のアンインストール

  1. 画面右上の  アイコン→［マーケットプレイス］→［すべてのアプリ］の順に移動します。
  2. ［インストールしたアプリ］をクリックします。
  3. ［HubSpot for Zoho Projects］をクリックします。
  4. ［アンインストール］をクリックします。
拡張機能がアンインストールされ、関連データはすべて削除されます。