Zoho ProjectsのHubSpot拡張機能

Zoho ProjectsのHubSpot拡張機能

Zoho ProjectsのHubSpot拡張機能を使用すると、Zoho Projectsの画面からHubSpotのコンタクト、取引、タスクの詳細を表示できます。 ZohoからHubSpotにタスクと商談を追加する際、HubSpotから既存の顧客の詳細と商談を表示できます。

拡張機能のインストール

  1. 画面右上の  アイコン→[マーケットプレイス][すべてのアプリ]の順に移動します。
  2. [HubSpot for Zoho Projects]拡張機能を検索します。
  3. [Install](インストールする)をクリックします。
  4. サービス規約プライバシーポリシーに同意します。
  5. [Install](インストールする)をクリックします。
  6. [一般] セクションで、拡張機能で使用するプロジェクトと、拡張機能を共有する権限やユーザーを選択します。


  1. 規約に同意できることを確認して、チェックを入れます。
  2. [保存して続ける]をクリックします。
  3. [外部連携]セクションに移動します。
  4. [認証]をクリックします。
      

  1. HubSpotアカウントの認証情報を使用して、サインインします。拡張機能が承認され、使用できるようになります。

HubSpotのデータの関連付け

  1. 対象のプロジェクトに移動し、対象のタスクをクリックします。
  2. [タスク]タブで、[HubSpot]をクリックします。
  3. [Search Contact](コンタクトを検索する)をクリックします。


  1. 関連付けたいHubSpotのコンタクトを検索します。HubSpot内のコンタクトに関連付けられているコンタクト取引タスクがすべて取得され、こちらに表示されます。
    1. [Contacts](コンタクト)に、連絡先の個人情報が表示されます。



  1. [Deals](取引)に、連絡先に関連する取引が5件表示されます。[View More](さらに表示する)をクリックすると、HubSpot内の商談をさらに表示できます。


  1. [Tasks](タスク)で、コールEメールタスクなどのアクティビティーが表示されます。


  1. [Add New](新しく追加する)をクリックすると、HubSpotで新しいタスクや取引を追加できます。

拡張機能のアンインストール

  1. 画面右上の  アイコン→[マーケットプレイス][すべてのアプリ]の順に移動します。
  2. [インストールしたアプリ]をクリックします。
  3. [HubSpot for Zoho Projects]をクリックします。
  4. [アンインストール]をクリックします。
拡張機能がアンインストールされ、関連データはすべて削除されます。





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