Zoho ProjectsのPipedrive拡張機能

Zoho ProjectsのPipedrive拡張機能

Zoho ProjectsのPipedrive拡張機能を利用すると、Pipedriveアカウントにアクセスでき、Zoho Projects内の活動をPipedriveのデータに関連付けることができます。この拡張機能を使用して、Pipedriveの通話、ミーティング、タスクをZoho Projects内のタスクに関連付けることができます。

拡張機能のインストール

  1. アイコン→[マーケットプレイス][すべてのアプリ]の順に移動します。
  2. [Pipedrive for Zoho Projects]拡張機能を検索します。
  3. [Install](インストールする)をクリックします。
  4. サービス規約プライバシーポリシーに同意します。
  5. [Install](インストールする)をクリックします。
  6. [一般] セクションで、拡張機能で使用するプロジェクトと、拡張機能を共有する権限やユーザーを選択します。


  1. 規約に同意できることを確認して、チェックを入れます。
  2. [保存して続ける]をクリックします。
  3. [外部連携]セクションに移動します。
  4. [認証]をクリックします。
  5. Pipedriveアカウントの認証情報を使用して、サインインします。拡張機能が承認され、使用できるようになります。

Pipedriveのアクティビティの関連付け

  1. 対象のプロジェクトに移動し、対象のタスクをクリックします。
  2. [タスク]タブで、[Pipedrive]をクリックします。
  3. [Associate Activities](アクティビティを関連付ける)をクリックします。


  1. 関連付けたいPipedriveアカウントを選択します。Pipedrive内の連絡先に関連付けられている通話ミーティングタスクのデータがすべて取得され、こちらに表示されます。
  2. [Tasks](タスク)内で、関連付けたいデータをタップして選択します。
  3. 選択後に、[Activity](アクティビティ)にある[Link Activities](アクティビティを関連付ける)をクリックします。 選択したアクティビティが、指定したタスクの下に関連付けられます。


  1. [Add New Activity](新しいアクティビティを追加する)をクリックすると、Pipedrive内の連絡先にアクティビティを追加できます。
  2. Zoho Projectsから直接、タスクを編集または削除できます。変更内容は、Pipedriveに反映されます。 



拡張機能のアンインストール

  1. アイコン→[マーケットプレイス][すべてのアプリ]の順に移動します。
  2. [インストールしたアプリ]をクリックします。
  3. [Pipedrive for Zoho Projects]をクリックします。
  4. [アンインストール]をクリックします。拡張機能がアンインストールされ、関連データはすべて削除されます。




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