Zoho ProjectsのPipedrive拡張機能
Zoho ProjectsのPipedrive拡張機能を利用すると、Pipedriveアカウントにアクセスでき、Zoho Projects内の活動をPipedriveのデータに関連付けることができます。この拡張機能を使用して、Pipedriveの通話、ミーティング、タスクをZoho Projects内のタスクに関連付けることができます。
拡張機能のインストール
- 画面右上の
アイコン→［マーケットプレイス］→［すべてのアプリ］の順に移動します。
- ［Pipedrive for Zoho Projects］拡張機能を検索します。
- ［Install］（インストールする）をクリックします。
- サービス規約 とプライバシーポリシーに同意します。
- ［Install］（インストールする）をクリックします。
- ［一般］ セクションで、拡張機能で使用するプロジェクトと、拡張機能を共有する権限やユーザーを選択します。
- 規約に同意できることを確認して、チェックを入れます。
- ［保存して続ける］をクリックします。
- ［外部連携］セクションに移動します。
- ［認証］をクリックします。
- Pipedriveアカウントの認証情報を使用して、サインインします。拡張機能が承認され、使用できるようになります。
Pipedriveのアクティビティの関連付け
- 対象のプロジェクトに移動し、対象のタスクをクリックします。
- ［タスク］タブで、［Pipedrive］をクリックします。
- ［Associate Activities］（アクティビティを関連付ける）をクリックします。
- 関連付けたいPipedriveアカウントを選択します。Pipedrive内の連絡先に関連付けられている通話、ミーティング、タスクのデータがすべて取得され、こちらに表示されます。
- ［Tasks］（タスク）内で、関連付けたいデータをタップして選択します。
- 選択後に、［Activity］（アクティビティ）にある［Link Activities］（アクティビティを関連付ける）をクリックします。 選択したアクティビティが、指定したタスクの下に関連付けられます。
- ［Add New Activity］（新しいアクティビティを追加する）をクリックすると、Pipedrive内の連絡先にアクティビティを追加できます。
- Zoho Projectsから直接、タスクを編集または削除できます。変更内容は、Pipedriveに反映されます。
拡張機能のアンインストール
- 画面右上の
- ［インストールしたアプリ］をクリックします。
- ［Pipedrive for Zoho Projects］をクリックします。
- ［アンインストール］をクリックします。拡張機能がアンインストールされ、関連データはすべて削除されます。
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