CRMからユーザーをインポートするには、どうすればよいですか？
［ユーザー］タブで［その他の操作］アイコンをクリックして、［CRMからインポート］を選択してください。詳細を入力して、Zoho CRMからユーザーをインポートしてください。
Zoho CRM 管理者向けトレーニング
「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。
日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。
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自分のタスクリストを並べ替えるには、どうすればよいですか？
タスクリストが複数あり、それぞれのタスクを実行する優先順位を設定したい場合、好みに応じてタスクリストを並べ替えることができます。詳細はこちらをご参照ください。タスク名を編集するには、どうすればよいですか？
［タスク］メニューをクリックして、必要なタスクを選択してください。タスクの詳細ページで、ページ上部にあるタスク名にカーソルを合わせてください。タスク名を編集してください。最近閉じたウィジェットを再開するにはどうすればよいですか？
ページ右上にある最小化アイコン（）をクリックします。 閉じたウィジェットは灰色で表示されます。 緑色に切り替えます。 ［保存］をクリックします。工数表をエクスポートするには、どうすればよいですか？
特定のプロジェクトおよびプロジェクト全体の工数表をエクスポートできます。エクスポート方法についての詳細はこちらをご参照ください。工数表の承認プロセスを有効にするには、どうすればよいですか？
工数表の承認プロセスを有効にする手順は、次のとおりです： ［設定］で、［組織設定］を選択します。 ［工数表の承認プロセス］タブで、［承認ありで送信］を有効にします。 この機能は、プレミアムプランとエンタープライズプランで利用できます。