Microsoft Office 365連携

Microsoft Office 365連携

Microsoft 365との連携を通じて、Microsoft 365のユーザーをZoho Projectsにインポートできます。Microsoft 365の予定表に、Zoho Projectsからタスクと予定を追加することもできます。  また、Zoho Projectsのタスクや課題の通知メールにおいて、Microsoft 365用の操作可能なメッセージカードを有効にすることも可能です。ポータルユーザーは、操作可能なメッセージカードを通じて、遷移の実行、タスクの割り当て、期限の設定、優先順位の変更などの処理を、Outlookのメール受信画面から直接実行できます。

連携の設定

  1. Microsoftの認証情報を使用してZoho Projectsにログインします。連携は、シングルサインオン(SSO)を使用していて、Zoho Projectsのポータル所有者である場合にのみ設定できます。
  2. 画面右上にある(設定)アイコンをクリックします。
  3. [マーケットプレイス]→[すべてのアプリ]に移動し、[Office 365 for Zoho Projects]を検索して、該当のアプリをクリックします。
  4. [インストールする]をクリックします。
  5. MicrosoftとZohoの利用規約に同意し、[インストールする]をクリックします。
  6. ユーザーのインポート用のタブからユーザーを選択します。  ユーザーをプロジェクトに追加する場合は、対象のプロジェクトを選択します。
  7. [ユーザーをインポートする]をクリックします。
  8. 操作可能なメッセージカードの管理用のタブをクリックします。操作可能なメッセージカードをメールで受け取るには、この機能を有効にします。
  9. 連携の設定が完了します。

Office 365アカウントでZoho Projectsにアクセス

  1. Officeアカウントにログインします。



  2. [アプリ] セクションで、 [Zoho Desk] を検索します。
  3. [Zoho Projects] アプリをクリックすると、新しいZoho Projectsポータル(アカウント)を作成するよう求められます。Office 365で利用しているメールアドレスでZoho Projectsアカウントを持っている場合は、直接Zoho Projectsアカウントに移動します。 
  4. これで、Zoho Projectsにアクセスできるようになりました。


カードの使用 

ユーザーは、カードをメールで受信します。カード内のボタンを使用して、処理を実行できます。
  1. 担当者の変更: タスクの担当者を変更できます。
  2. 完了に設定: タスクを完了できます。
  3. コメントの追加: タスクにコメントを追加できます。


Zoho ProjectsからOfficeアカウントへのタスクの追加

  1. 左パネルにある [プロジェクト] をクリックします。
  2. [プロジェクト]に移動して、上部バーの [タスク] をクリックします。
  3. ページ右上の [タスクの追加] をクリックします。
  4. タスクの詳細を入力します。



  5. [Office 365カレンダーに追加] オプションを有効にして、カレンダーにタスクを追加します。
  6. [Office 365タスクへのタスクの追加] オプションを有効にして、自分のタスクに追加します。
  7. [保存] をクリックします。

Zoho ProjectsからOfficeアカウントへの予定の追加

  1. 対象のプロジェクトに移動して、左パネルにある  [カレンダー] をクリックします。 
  2. 上部の [予定] タブをクリックします。
  3. 画面右上の [予定の登録] をクリックします。
  4. 予定の詳細を入力します。
  5. リマインダーを設定するか、予定の繰り返しを追加します。



  6. [Office 365カレンダーに追加]  オプションを有効にします。
  7. [保存] をクリックします。



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