Microsoft Office 365連携

Microsoft Office 365連携

Microsoft 365との連携を通じて、Microsoft 365のユーザーをZoho Projectsにインポートできます。Microsoft 365の予定表に、Zoho Projectsからタスクと予定を追加することもできます。  また、Zoho Projectsのタスクや課題の通知メールにおいて、Microsoft 365用の操作可能なメッセージカードを有効にすることも可能です。ポータルユーザーは、操作可能なメッセージカードを通じて、遷移の実行、タスクの割り当て、期限の設定、優先順位の変更などの処理を、Outlookのメール受信画面から直接実行できます。

連携の設定

  1. Microsoftの認証情報を使用してZoho Projectsにログインします。連携は、シングルサインオン（SSO）を使用していて、Zoho Projectsのポータル所有者である場合にのみ設定できます。
  2. 画面右上にある（設定）アイコンをクリックします。
  3. ［マーケットプレイス］→［すべてのアプリ］に移動し、［Office 365 for Zoho Projects］を検索して、該当のアプリをクリックします。
  4. ［インストールする］をクリックします。
  5. MicrosoftとZohoの利用規約に同意し、［インストールする］をクリックします。
  6. ユーザーのインポート用のタブからユーザーを選択します。  ユーザーをプロジェクトに追加する場合は、対象のプロジェクトを選択します。
  7. ［ユーザーをインポートする］をクリックします。
  8. 操作可能なメッセージカードの管理用のタブをクリックします。操作可能なメッセージカードをメールで受け取るには、この機能を有効にします。
  9. 連携の設定が完了します。

Office 365アカウントでZoho Projectsにアクセス

  1. Officeアカウントにログインします。



  2. ［アプリ］ セクションで、 ［Zoho Desk］ を検索します。
  3. ［Zoho Projects］ アプリをクリックすると、新しいZoho Projectsポータル（アカウント）を作成するよう求められます。Office 365で利用しているメールアドレスでZoho Projectsアカウントを持っている場合は、直接Zoho Projectsアカウントに移動します。 
  4. これで、Zoho Projectsにアクセスできるようになりました。


カードの使用 

ユーザーは、カードをメールで受信します。カード内のボタンを使用して、処理を実行できます。
  1. 担当者の変更： タスクの担当者を変更できます。
  2. 完了に設定： タスクを完了できます。
  3. コメントの追加： タスクにコメントを追加できます。


Zoho ProjectsからOfficeアカウントへのタスクの追加

  1. 左パネルにある ［プロジェクト］ をクリックします。
  2. ［プロジェクト］に移動して、上部バーの ［タスク］ をクリックします。
  3. ページ右上の ［タスクの追加］ をクリックします。
  4. タスクの詳細を入力します。



  5. ［Office 365カレンダーに追加］ オプションを有効にして、カレンダーにタスクを追加します。
  6. ［Office 365タスクへのタスクの追加］ オプションを有効にして、自分のタスクに追加します。
  7. ［保存］ をクリックします。

Zoho ProjectsからOfficeアカウントへの予定の追加

  1. 対象のプロジェクトに移動して、左パネルにある  ［カレンダー］ をクリックします。 
  2. 上部の ［予定］ タブをクリックします。
  3. 画面右上の ［予定の登録］ をクリックします。
  4. 予定の詳細を入力します。
  5. リマインダーを設定するか、予定の繰り返しを追加します。



  6. ［Office 365カレンダーに追加］  オプションを有効にします。
  7. ［保存］ をクリックします。