Microsoft Office 365連携

Microsoft Office 365連携

Office 365連携を使用して、Office 365のユーザーをZoho Projectsにインポートできます。Office 365のメインの予定表に、Zoho Projectsからタスクとイベントを追加できます。この機能は、Zoho CRM PlusとZoho Oneでは利用できません。

Office 365アカウントでZoho Projectsにアクセス

  1. Officeアカウントにログインします。



  2. [アプリ] セクションで、 [Zoho Desk] を検索します。
  3. [Zoho Projects] アプリをクリックすると、新しいZoho Projectsポータル(アカウント)を作成するよう求められます。Office 365で利用しているメールアドレスでZoho Projectsアカウントを持っている場合は、直接Zoho Projectsアカウントに移動します。 
  4. これで、Zoho Projectsにアクセスできるようになりました。

Zoho ProjectsでのOffice 365連携の有効化

  1. 上部バーの右上にある アイコンを選択します。
  2. [マーケットプレイス] > [すべてのアプリ] に移動して、 [Office 365] を検索します。
  3. [設定] をクリックします。 

Zoho ProjectsポータルへのOfficeユーザーのインポート

  1. 上部バーの右上にある アイコンを選択します。
  2. [マーケットプレイス] > [すべてのアプリ] > [Office 365] に移動します。
  3. [ユーザーのインポート] タブをクリックします。  
  4. インポートする Office ユーザーを選択します。
    • [プロジェクトの選択] ドロップダウンからプロジェクト名を選択して、1つ以上のプロジェクトに関連付けできます。この手順をスキップすることを選択した場合、ユーザーはポータル(すべてのプロジェクトに共通)に追加され、後で関連付けができます。
    • インポートする前に、選択したユーザーの役割と権限を更新することもできます。
  5. [今すぐインポート] をクリックします。 

特定のプロジェクトへのOfficeユーザーのインポート

  1. 左パネルにある [プロジェクト] をクリックします。
  2. [プロジェクト]に移動して、上部バーの [ユーザー] をクリックします。
  3. 画面右上の アイコンをクリックします。
  4. [Office 365からインポート] をクリックします。
  5. インポートする Office ユーザーを選択します。
    • インポートする前に、選択したユーザーの役割と権限を更新することもできます。
  6. [今すぐインポート] をクリックします。 

カードの管理

Outlookのカードを有効/無効にでき、Zoho Projectsからタスクや課題とともに、メール通知を送信できます。ポータルユーザーは、カードを使用して、遷移の実行、作業項目の割り当て、期限の設定、優先順位の修正などのすぐに実行する処理を、Outlookのメールボックスから直接実行できます。

  1. 上部バーの右上にある アイコンをクリックします。
  2. [マーケットプレイス] > [すべてのアプリ] > [Office 365] に移動します。
  3. [カードの管理] タブで、スイッチを切り替えて、カードを有効または無効にすることができます。 
このオプションを無効にすると、Zoho Projectsから送信されたメール通知に、カードが含まれなくなります。

カードの使用 

ユーザーは、カードをメールで受信します。カード内のボタンを使用して、処理を実行できます。
  1. 担当者の変更: タスクの担当者を変更できます。
  2. 完了に設定: タスクを完了できます。
  3. コメントの追加: タスクにコメントを追加できます。



Zoho ProjectsからOfficeアカウントへのタスクの追加

  1. 左パネルにある [プロジェクト] をクリックします。
  2. [プロジェクト]に移動して、上部バーの [タスク] をクリックします。
  3. ページ右上の [タスクの追加] をクリックします。
  4. タスクの詳細を入力します。



  5. [Office 365カレンダーに追加] オプションを有効にして、カレンダーにタスクを追加します。
  6. [Office 365タスクへのタスクの追加] オプションを有効にして、自分のタスクに追加します。
  7. [保存] をクリックします。

Zoho ProjectsからOfficeアカウントへの予定の追加

  1. 対象のプロジェクトに移動して、左パネルにある  [カレンダー] をクリックします。 
  2. 上部の [予定] タブをクリックします。
  3. 画面右上の [予定の登録] をクリックします。
  4. 予定の詳細を入力します。
  5. リマインダーを設定するか、予定の繰り返しを追加します。



  6. [Office 365カレンダーに追加]  オプションを有効にします。
  7. [保存] をクリックします。












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