Microsoft Outlook連携

Microsoft Outlook連携

Microsoft Outlook用Zoho Projectsの拡張機能を使用すると、Outlookの画面からZoho Projectsのタスクや課題の情報に直接アクセスできます。また、メール上に表示されるカードから、タスクに関する操作を実行できます。

連携の設定（拡張機能のインストール）

  1. Microsoftの認証情報を使用してZoho Projectsにログインします。連携は、シングルサインオン（SSO）を使用していて、Zoho Projectsのポータル所有者である場合にのみ設定できます。
  2. 画面右上にある（設定）アイコンをクリックします。
  3. ［マーケットプレイス］→［すべてのアプリ］に移動し、［Office 365 for Zoho Projects］を検索して、該当のアプリをクリックします。
  4. ［インストールする］をクリックします。
  5. MicrosoftとZohoの利用規約に同意し、［インストールする］をクリックします。
  6. ユーザーのインポート用のタブからユーザーを選択します。 
  7. ［ユーザーをインポートする］をクリックします。
  8. 操作可能なメッセージカードの管理用のタブをクリックします。操作可能なメッセージカードをメールで受け取るための機能を有効にします。
  9. 連携の設定が完了します。

操作可能なメッセージカードの送信

Zoho Projectsからの通知メールを、Outlookで操作可能なメッセージカードの形式で送信することで、OutlookからZoho Projectsのタスクや課題を操作することができます。可能な操作は、担当者の変更、タスクの完了、コメントの追加です。以下はその手順です。
  1. プロジェクトのタスクの詳細ページに移動します。
  2. 項目を更新するかコメントを追加します。
  3. 上記の操作に関する通知メールが、Outlookで操作可能なメッセージカードの形式で送信されます。

操作可能なメッセージカードからのタスクの更新   

Zoho Projectsから送信された通知メールをOutookで確認します。メッセージカードに記載されているボタンを使用することで、以下の操作を実行できます。
  1. 担当者の変更：タスクの担当者を変更できます。
  2. タスクの完了：タスクを完了できます。
  3. コメントの追加：タスクにコメントを追加できます。
Outlookのメッセージカードは、Microsoftの認証情報（シングルサインオン）を使用してサインインしている場合にのみ利用できます。

Microsoft Outlook連携の解除（拡張機能のアンインストール）

  1. Microsoftの認証情報を使用してZoho Projectsにログインします。なお、連携に関する処理は、シングルサインオンを使用していて、Zoho Projectsのポータル所有者である場合にのみ実行できます。
  2. 画面右上にある（設定）アイコンをクリックします。
  3. ［マーケットプレイス］→［すべてのアプリ］に移動し、［Office 365 for Zoho Projects］を検索して、該当のアプリをクリックします。
  4. ページ右上の［アンインストールする］をクリックします。