Microsoft Teams連携

Microsoft Teams連携

Office 365のMicrosoft Teamsとの連携 で、より便利に利用できます。Microsoft Teamsは、チームの効果的な共同作業のためのハブとして機能します。チームのユーザーが、Zoho Projectsのタブをチャットチャンネルに追加でき、Teamsのワークスペースから直接プロジェクトの情報を参照できます。

アクセス権限

Zoho Projectsポータルのメンバーである、Microsoft Teamsのユーザーのみが、プロジェクトタブにアクセスできます。

Microsoft Teams連携の重要な要素

  1. チャットで、チームのメンバーと共同作業できます。
  2. Teamsのワークスペースから直接、プロジェクトにタスクとタスクリストを追加できます。
  3. タスクビューをカスタマイズできます。



  1. 4種類のタスクの前後関係を使用してタスクを関連付け、タスクの処理の流れを設定できます。


  1. タスクやプロジェクトの活動についてチームのメンバーとチャットしながら、プロジェクトのタスクリストを表示できます。
    • タスクリストのビューには、各タスクの担当者、ステータス、開始日、期限が表示されます。 
    • タスクリストのグラフには、ユーザー、ステータス、優先度、完了度別に、タスクがグラフで表示されます。



Zoho Projectsタブの追加

  1. Office365で、Microsoft Teamsのアカウントにログインします。
  2. チャンネルの上部にある［＋］ボタンをクリックして、新しいタブを追加します。


  1. ［タブ の追加］ ポップアップで、Zoho Projectsアイコンをクリックします。
  2. TeamsアカウントにZoho Projectsアカウントを関連付けます（新しいユーザーの場合、 Zoho Projectsにユーザー登録 してポータルを作成します）。
  3. ポータルを選択し、作業するプロジェクトを選択します。 


  1. ［保存］ をクリックします。
チャンネル内で、Zoho Projectsタブをさらに追加できます。


Zoho Projectsボットのインストール

Zoho Projectsボットを使用すると、ポータル内のすべてのプロジェクト/タスクを表示し、詳細を表示して編集し、プロジェクトにタスクを作成できます。

  1. Office365で、Microsoft Teamsのアカウントにログインします。
  2. ［ストア］ をクリックして、 ［ボット］ に移動します。
  3. Zoho Projectsボットを選択して、 ［インストール］ をクリックします。

 ボットに関連付ける、Zoho Projectsのアカウントを認証する必要があります。

  • Zoho Projectsボットで、 ［許可］ をクリックします。すでにログインしているのと同じZoho Projectsアカウントで続行することも、別のアカウントを使用してログインすることもできます。 

これで、ボットの使用を開始できます。

  • チームの［会話］タブに「@Zoho Projects」と入力し、Zoho Projectsボットを選択できます。アクションを選択するか、処理を選択するか、処理を入力して、プロジェクトやタスクを表示したり、タスクを作成したりできます。


実行できる処理：
  • すべてのプロジェクトの表示
  • プロジェクトでのすべてのタスクの表示
  • プロジェクトでのタスクの作成
  • タスクを表示する際、ステータス、優先度、担当者、コメントなどの、タスクの詳細を編集できます。
  • Zoho Projectsボットを使用して、チャンネルの［会話］タブで実行する処理は、チーム内のすべてのユーザーが見ることができます。ただし、プロジェクト/タスクの詳細を非公開で表示する場合は、MS Teamsのチャットに移動し、 Zoho Projects の非公開チャットボットをクリックします。
  • Zoho Projectsの非公開チャットボットから、ポータルとプロジェクトを設定できますが、チャンネルの［会話］タブからは設定できません。

Zoho Projectsのメッセージングの拡張機能

Microsoft Teamsのメッセージングの拡張機能を使用して、チャンネルの［会話］タブやZoho Projects非公開チャットボットから、タスクのプレビューを作成できます。

タスクのプレビューを作成するには：

  1. テキストボックスの下にある アイコンをクリックします。
  2. Zoho Projectsを選択します。
  3. プレビューするタスクを検索します。
  4. タスクを選択し、タスクとともにメッセージを送信します。



Microsoft TeamsボットとOutlookメールへのカードの送信

タスク項目の更新とコメントのカードは、ボットのチャンネルに送信され、Outlookメールにも送信されます。許可されているアクションは、次のとおりです： 担当者の変更 、  完了にする 、 コメントの追加 。
  1. タスクの詳細ページに移動します。
  2. 項目を更新するか、コメントを追加します。
  3. Microsoft Teams内の該当チャンネルに、カードが表示されます。



  4. また、Outlookでメール通知に記載されたカードを受信します。

通知の設定

Zoho Projectsから受け取る通知の種類を選択できます。
  1. 画面右上にある設定アイコン（）をクリックします。
  2. 画面左側のメニューから［個人設定］を選択します。［通知］をクリックして、［Microsoft Teams］をクリックします。
  3. 対象の操作に関する通知設定の切り替えスイッチをクリックして、有効にします。



  4. 選択した通知が、ボットやOutlookメールに送信されます。