Microsoft Office 365連携

Microsoft Office 365連携

Microsoft 365との連携を通じて、Microsoft 365のユーザーをZoho Projectsにインポートできます。Microsoft 365の予定表に、Zoho Projectsからタスクと予定を追加することもできます。  また、Zoho Projectsのタスクや課題の通知メールにおいて、Microsoft 365用の操作可能なメッセージカードを有効にすることも可能です。ポータルユーザーは、操作可能なメッセージカードを通じて、遷移の実行、タスクの割り当て、期限の設定、優先順位の変更などの処理を、Outlookのメール受信画面から直接実行できます。

連携の設定

  1. Microsoftの認証情報を使用してZoho Projectsにログインします。連携は、シングルサインオン(SSO)を使用していて、Zoho Projectsのポータル所有者である場合にのみ設定できます。
  2. 画面右上にある(設定)アイコンをクリックします。
  3. [マーケットプレイス]→[すべてのアプリ]に移動し、[Office 365 for Zoho Projects]を検索して、該当のアプリをクリックします。
  4. [インストールする]をクリックします。
  5. MicrosoftとZohoの利用規約に同意し、[インストールする]をクリックします。
  6. ユーザーのインポート用のタブからユーザーを選択します。  ユーザーをプロジェクトに追加する場合は、対象のプロジェクトを選択します。
  7. [ユーザーをインポートする]をクリックします。
  8. 操作可能なメッセージカードの管理用のタブをクリックします。操作可能なメッセージカードをメールで受け取るには、この機能を有効にします。
  9. 連携の設定が完了します。

Office 365アカウントでZoho Projectsにアクセス

  1. Officeアカウントにログインします。



  2. [アプリ] セクションで、 [Zoho Desk] を検索します。
  3. [Zoho Projects] アプリをクリックすると、新しいZoho Projectsポータル(アカウント)を作成するよう求められます。Office 365で利用しているメールアドレスでZoho Projectsアカウントを持っている場合は、直接Zoho Projectsアカウントに移動します。 
  4. これで、Zoho Projectsにアクセスできるようになりました。


カードの使用 

ユーザーは、カードをメールで受信します。カード内のボタンを使用して、処理を実行できます。
  1. 担当者の変更: タスクの担当者を変更できます。
  2. 完了に設定: タスクを完了できます。
  3. コメントの追加: タスクにコメントを追加できます。


Zoho ProjectsからOfficeアカウントへのタスクの追加

  1. 左パネルにある [プロジェクト] をクリックします。
  2. [プロジェクト]に移動して、上部バーの [タスク] をクリックします。
  3. ページ右上の [タスクの追加] をクリックします。
  4. タスクの詳細を入力します。



  5. [Office 365カレンダーに追加] オプションを有効にして、カレンダーにタスクを追加します。
  6. [Office 365タスクへのタスクの追加] オプションを有効にして、自分のタスクに追加します。
  7. [保存] をクリックします。

Zoho ProjectsからOfficeアカウントへの予定の追加

  1. 対象のプロジェクトに移動して、左パネルにある  [カレンダー] をクリックします。 
  2. 上部の [予定] タブをクリックします。
  3. 画面右上の [予定の登録] をクリックします。
  4. 予定の詳細を入力します。
  5. リマインダーを設定するか、予定の繰り返しを追加します。



  6. [Office 365カレンダーに追加]  オプションを有効にします。
  7. [保存] をクリックします。



    Zoho CRM 管理者向けトレーニング

    「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。

    日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。

    Zoho CRM Training



              Zoho Desk Resources

              • Desk Community Learning Series


              • Digest


              • Functions


              • Meetups


              • Kbase


              • Resources


              • Glossary


              • Desk Marketplace


              • MVP Corner


              • Word of the Day









                                • Related Articles

                                • Microsoft連携

                                  Zoho ProjectsをMicrosoftアプリケーションと連携することで、タスクの管理をより簡単かつ効率的に行うことができます。SSO(シングルサインオン)を使用すると、Microsoftの認証情報を用いてログインすることができます。カード アクションを使用することで、ユーザーはアプリから直接、特定の処理を実行することができます。 Microsoft Teams Zoho ProjectsタブをMicrosoft ...
                                • Microsoft Outlook連携

                                  Microsoft Outlook用Zoho Projectsの拡張機能を使用すると、Outlookの画面からZoho Projectsのタスクや課題の情報に直接アクセスできます。また、メール上に表示されるカードから、タスクに関する操作を実行できます。 連携の設定(拡張機能のインストール) Microsoftの認証情報を使用してZoho Projectsにログインします。連携は、シングルサインオン(SSO)を使用していて、Zoho Projectsのポータル所有者である場合にのみ設定できます。 ...
                                • Microsoft Teams連携

                                  Office 365のMicrosoft Teamsとの連携 で、より便利に利用できます。Microsoft Teamsは、チームの効果的な共同作業のためのハブとして機能します。チームのユーザーが、Zoho Projectsのタブをチャットチャンネルに追加でき、Teamsのワークスペースから直接プロジェクトの情報を参照できます。 アクセス権限 Zoho Projectsポータルのメンバーである、Microsoft Teamsのユーザーのみが、プロジェクトタブにアクセスできます。 ...
                                • Bitbucket連携

                                  たくさんのコードを使用してバージョンを変更していくと、履歴管理が困難です。Bitbucketにコードを送信して、Zoho Projects内で表示できます。Webhookを使用して、Zoho BugTrackerをBitbucketに連携できます。Zoho Projectsとサービスを連携できるのは、管理者のみです。 この機能を利用できるプラン: プレミアム プランと エンタープライズ プラン 連携用Webhookのコピー アイコンから 設定 画面に移動し[開発者向け情報] を開きます。 ...
                                • Gitea連携

                                  Gitea 連携により、リポジトリをホストして、ソースコミットを参照したり、コードを変更したりできます。また、 Zoho Projects 内の Gitea のリポジトリで実施されたすべての変更を確認できます。 特定のプロジェクトとGiteaを関連付けるには、Zoho Projects内のWebhookのURLをコピーしてください。   > [開発者向け情報] > [サービスフック] に移動します。[Gitea連携]からサービスフックのURLをコピーして、Giteaに貼り付けます。  ...

                                Resources

                                Videos

                                Watch comprehensive videos on features and other important topics that will help you master Zoho CRM.



                                eBooks

                                Download free eBooks and access a range of topics to get deeper insight on successfully using Zoho CRM.



                                Webinars

                                Sign up for our webinars and learn the Zoho CRM basics, from customization to sales force automation and more.



                                CRM Tips

                                Make the most of Zoho CRM with these useful tips.