Zendesk連携

Zendesk連携

Zendeskを活用すると、顧客から送信されたチケット(問い合わせ)に優先順位をつけて対応できます。問い合わせ対応や問題解決のスピードを速めることができ、時間や労力を節約できます。

メリット:

  1. チケットを簡単に課題やタスクに変換できます。
  2. ZendeskポータルだけではなくZoho Projectsでもチケットを管理できます。
なお、プロジェクトの情報にアクセスできるのは、Zoho Projectsポータルのメンバーとして登録されているZendeskユーザーのみです。

ZendeskでのZoho Projectsのインストール

  1. Zendeskにサインインし、画面左側のメニューの設定アイコンをクリックします。
  2. アプリの[マーケットプレイス]に移動します。
  3. 画面右上にある検索欄を使用して、「Zoho Projects」を検索します。
  4. Zoho Projectsのアプリのページで、Zoho Projectsの欄の[インストール]ボタンをクリックします。 

Zoho Projectsアプリのインストール

  1. アプリの欄の[管理]に移動します。
  2. 現在インストールされているアプリの一覧からZoho Projectsを選択します。
  3. アプリのインストール後、一般設定から、表示名、役割、グループに関する設定を変更することができます。
  4. アプリの設定でZoho Projectsのポータル名を入力し、[設定を保存]をクリックします。



課題やタスクの関連付け

  1. 課題やタスクを関連付けるチケットを開きます。
  2. 画面右側のメニューのインストール済みアプリから[Zoho Projects]を選択します。 
  3. [関連付け]ボタンをクリックし、一覧からタスクまたは課題を選択します。
  4. プロジェクト名を選択し、タスクを選択して[タスクの関連付け]をクリックします。
  5. プロジェクト名を選択し、[課題]を選択して[課題に関連付け]をクリックします。


また、タスクや課題名の右隅にある関連付けの解除アイコンをクリックしてタスクや課題の関連付けを解除することもできます。

Zoho Projectsの新しいタスクの追加

  1. 新しいタスクを作成するチケットを開きます。
  2. 画面右側のメニューのインストール済みアプリから[Zoho Projects]を選択します。 
  3. [追加]ボタンにカーソルを合わせ、一覧から[タスクを追加]を選択します。
  4. 一覧から対象のプロジェクト、タスクリスト、タスクの開始日と終了日を選択します。
  5. [追加]をクリックします。


  • Zendeskアカウントからタスクを作成する場合、カスタム項目を追加することはできません。
  • 関連付けられるタスクは5件までです。

課題の追加

  1. 課題やタスクを関連付けるチケットを開きます。
  2. 画面右側のメニューのインストール済みアプリから[Zoho Projects]を選択します。 
  3. [追加]ボタンにカーソルを合わせ、一覧から[タスクを追加]を選択します。
  4. 対象のプロジェクトを選択し、説明を追加し、担当者と課題の期限を選択します。
  5. [送信]をクリックします。


  • Zendeskアカウントから課題を作成する場合、カスタム項目を追加することはできません。
  • 関連付けられる課題は5件のみです。

参考:












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