Zoho Projects向けWhatsApp連携
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WhatsApp BusinessアカウントをZoho Projectsに接続すると、顧客にリアルタイムの更新情報を送信できます。これは、カスタムタブを含む、ワークフロールールで対応しているタブ全体で利用できます。承認済みのメッセージテンプレートを使用すると、通知を自動的に送信できます。これにより、重要な更新情報がWhatsApp上でユーザーに即時に通知されます。
概要
Zoho ProjectsにWhatsAppを連携できるのは、ポータル所有者のみです。
機能の提供対象：最新のユーザー単位のEnterpriseプランおよびUltimateプラン（バンドルを含む）。
利用可能なDC：CN DCを除くすべてのDCで利用できます。
利用可能なDC：CN DCを除くすべてのDCで利用できます。
前提条件
Zoho ProjectsでWhatsAppを設定する前に、以下が必要です。
- 認証済みのWhatsApp Businessアカウント（WABA）。
- WhatsAppの要件に準拠した有効な電話番号。
- WhatsAppアカウントを管理する権限を持つMeta Business Managerへのアクセス。
WhatsApp連携のインストール
→［マーケットプレイス］→［すべてのアプリ］に移動します。
- WhatsApp for Zoho Projectsを検索し、［インストール］をクリックします。
WhatsApp Businessアカウントの接続
- ［登録］をクリックすると、Meta（Facebook）のオンボーディングにリダイレクトされます。
- ビジネスポートフォリオとWhatsApp Businessアカウントを選択します。
- WhatsApp電話番号を追加します。
- 新しいWhatsApp番号または既存のWhatsApp番号を使用するオプションを選択します。
- ワンタイムパスワード認証を完了し、審査に提出します。
完了すると、アカウントが接続され、WhatsAppによる審査が行われます。
Zoho ProjectsでのWhatsAppの設定
- 接続済みの電話番号を選択します。
- ［設定］をクリックします。
WhatsAppクレジット
WhatsApp通知を送信するにはクレジットが必要です。料金計算ツールを使用して必要なクレジットを見積もり、購入に進むことができます。詳細については、こちらを参照してください。
WhatsAppクレジットを購入できるのは、ポータル所有者のみです。
-
- ［WhatsApp］→［アカウントタブ］→［クレジットの計算と購入］をクリックします。
- 国と通貨を選択し、マーケティング会話数とユーティリティ会話数を入力します。
- 合計会話数、購入するクレジット、合計費用などの計算結果を確認します。
- ［クレジットの購入］をクリックし、必要なクレジットを入力して、［価格の計算］をクリックします。
- 最終金額を確認し、［支払いを行う］をクリックします。
- 料金はビジネス起点の会話に基づき、各会話は24時間の枠内でユーザーごとに1件としてカウントされます。会話はマーケティング（プロモーション目的の連絡）とユーティリティ（取引に関する更新）に分類され、国別の料金に基づいて個別に課金されます。
- 計算ツールでは、入力した会話数に基づいて合計費用を見積もり、その金額を必要なクレジットに換算します。
メッセージテンプレートの作成
WhatsApp通知で使用するには、事前にメッセージテンプレートを作成して承認を受ける必要があります。
メッセージテンプレートを作成できるのは、ポータル所有者と管理者のみです。
- ［作成］をクリックします。
- テンプレート名を入力します。
- タブ、レイアウト、カテゴリーを選択します。
- ヘッダー（任意）、内容、フッターを追加します。
- ［追加］をクリックします。
- ユーティリティテンプレートは、「タスク『Design Review』があなたに割り当てられました」など、操作に基づく更新に使用されます。
- マーケティングテンプレートは、「今週の新しいプロジェクト機能をご確認ください」などのプロモーションメッセージに使用されます。
テンプレートのガイドライン
テンプレートを編集するには、再承認が必要です
テンプレートはWhatsAppのコンテンツポリシーに従う必要があります
失敗または却下されたテンプレートは使用できません
メッセージテンプレートの管理
- ドロップダウンからタブを選択します。
- テンプレートにカーソルを合わせ、その他のオプションアイコンをクリックします。
- テンプレートを変更するには、［編集］を選択します。
- テンプレートを削除するには、［削除］を選択します。
クレジット使用量アラートの管理
- ［設定］→［マーケットプレイス］→［インストール済みアプリ］に移動します。
- ［WhatsApp］→［クレジット使用量アラート］をクリックします。
- 通知の種類を選択します。
- 受信者を設定し、しきい値の割合（50～100）を指定します。
WhatsApp通知の作成
WhatsApp通知は、直接作成することも、ワークフロールールの設定中に作成することもできます。
WhatsApp番号がZoho Accountsのメインの携帯電話番号として設定され、設定の個人情報ページで認証されていることを確認してください。設定されていない場合、通知はZoho Accountsに関連付けられているユーザーのメールアドレスに送信されます。
- 必要なタブを選択します。
- ［通知の作成］をクリックします。
- 通知名を入力します。
- レイアウトと承認済みテンプレートを選択します。
- 受信者を選択します。
- ［追加］をクリックします。
ワークフロールールへの通知の関連付け
-
- 必要なタブを選択します。
- ワークフロールールを作成または編集します。
- ［アクションを追加］→［WhatsApp通知を関連付ける］をクリックします。
- 通知を選択し、［関連付け］をクリックします。
- WhatsApp通知を作成するには、［通知を作成］をクリックします。
- ［保存］をクリックします。
ワークフロールールにより、選択したユーザーにWhatsApp通知が送信されます。
WhatsApp通知の管理
- 必要なタブを選択します。
- 通知にカーソルを合わせ、その他のオプションアイコンをクリックします。
- 通知の詳細を変更するには、［編集］を選択します。
- 通知を削除するには、［削除］を選択します。
WhatsApp番号の再設定
設定済みの番号を変更すると、関連付けられているすべてのテンプレートと通知が削除されます。
- ［再設定］をクリックし、確認します。
WhatsApp連携の有効化または無効化
- WhatsApp通知の送信を停止するには、［無効にする］をクリックします。
- 連携を再開するには、［有効にする］をクリックします。
連携を無効にすると、ワークフロールールから実行されるすべてのWhatsApp通知が停止します。
既存のテンプレートと通知は保持されます。
WhatsApp連携の削除
連携を削除すると、すべてのテンプレートと通知が完全に削除されます。
- ［削除］をクリックし、操作を確認します。
トラブルシューティング
- テンプレートの失敗
- テンプレートがWhatsAppのガイドラインに準拠しているか確認し、ユーティリティテンプレートには宣伝コンテンツを含めないようにします。
- WhatsAppではなくメールで通知を受信
- WhatsApp番号がアカウントでメインの携帯電話番号として設定され、設定の個人情報ページで認証されていることを確認します。
- 通知が送信されない
- クレジットが利用可能で、ワークフロールールが有効になっているか確認します。
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