Zoho ProjectsのWhatsApp連携

Zoho ProjectsのWhatsApp連携

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WhatsApp BusinessアカウントをZoho Projectsに連携して、顧客にリアルタイムの更新情報を送信できます。この機能は、カスタムタブを含む、ワークフロールールで対応しているすべてのタブで利用できます。承認済みのメッセージテンプレートを使用すると、通知を自動でトリガーできます。これにより、ユーザーは重要な更新情報をWhatsAppで即座に受け取れます。

概要



Notes
Zoho ProjectsでWhatsAppを連携できるのは、ポータル所有者のみです。
Info
機能の提供対象：最新のユーザー単位のEnterpriseプランとUltimateプラン
Info
前提条件
Zoho ProjectsでWhatsAppを設定する前に、以下が必要です。
  1. 認証済みのWhatsApp Businessアカウント（WABA）。
  2. WhatsApp要件に準拠した有効な電話番号。
  3. WhatsAppアカウントを管理する権限を持つMeta Business Managerへのアクセス権。

WhatsApp連携のインストール

  1. →［マーケットプレイス］→［すべてのアプリ］に移動します。
  2. WhatsApp for Zoho Projectsを検索し、［インストール］をクリックします。

WhatsApp Businessアカウントの接続

  1. →［マーケットプレイス］→［インストール済みアプリ］→［WhatsApp］に移動します。
  2. ［登録］をクリックすると、Meta（Facebook）のオンボーディングにリダイレクトされます。
  3. ［ビジネスポートフォリオ］と［WhatsApp Businessアカウント］を選択します。
  4. WhatsAppの電話番号を追加します。
    1. 新しいWhatsApp番号または既存のWhatsApp番号を使用するオプションを選択します。

  5. ワンタイムパスワード認証を完了し、審査に提出します。
完了すると、アカウントが接続され、WhatsAppによる審査が行われます。

Zoho ProjectsでのWhatsAppの設定

  1. →［マーケットプレイス］→［インストール済みアプリ］→［WhatsApp］に移動します。
  2. 接続済みの電話番号を選択します。
  3. ［設定］をクリックします。

WhatsAppクレジット

WhatsApp通知を送信するには、クレジットが必要です。料金計算ツールで必要なクレジットを見積もり、購入に進むことができます。詳細はこちらを参照してください。
Notes
WhatsAppクレジットを購入できるのは、ポータル所有者のみです。
  1.  →［マーケットプレイス］→［インストール済みアプリ］に移動します。
  2. ［WhatsApp］→［アカウントタブ］→［クレジットの計算と購入］をクリックします。
  3. 国と通貨を選択し、マーケティングおよびユーティリティの会話数を入力します。
  4. 合計会話数、購入するクレジット、合計費用などの計算結果を確認します。
  5. ［クレジットを購入］をクリックし、必要なクレジット数を入力して、［料金を計算］をクリックします。
  6. 最終金額を確認し、［支払いを行う］をクリックします。

Notes
  1. 料金はビジネス起点の会話に基づき、各会話は24時間の枠内でユーザーごとに1件としてカウントされます。会話はマーケティング（プロモーション目的のコミュニケーション）とユーティリティ（取引に関する更新）に分類され、国別の料金に基づいて個別に請求されます。
  2. 計算ツールでは、入力された会話数に基づいて合計費用を見積もり、その金額を必要なクレジット数に換算します。

メッセージテンプレートの作成

メッセージテンプレートは、WhatsApp通知で使用する前に作成して承認を受ける必要があります。
Notes
メッセージテンプレートを作成できるのは、ポータル所有者と管理者のみです。
  1. →［マーケットプレイス］→［インストール済みアプリ］→［WhatsApp］→［テンプレート］に移動します。
  2. ［作成］をクリックします。
  3. ［テンプレート名］を入力します。
  4. ［タブ］、［レイアウト］、［カテゴリー］を選択します。
  5. ［ヘッダー］（任意）、［内容］、［フッター］を追加します。
  6. ［追加］をクリックします。

Notes
  1. ユーティリティテンプレートは、「タスク『Design Review』があなたに割り当てられました」など、操作に基づく更新に使用されます。
  2. マーケティングテンプレートは、「今週の新しいプロジェクト機能をご確認ください」などのプロモーションメッセージに使用されます。

テンプレートのガイドライン

Notes
テンプレートを編集するには再承認が必要です
テンプレートはWhatsAppのコンテンツポリシーに準拠する必要があります
失敗した、または却下されたテンプレートは使用できません

メッセージテンプレートの管理

  1. →［マーケットプレイス］→［インストール済みアプリ］→［WhatsApp］→［テンプレート］に移動します。
  2. ドロップダウンからタブを選択します。
  3. テンプレートにカーソルを合わせ、［その他のオプション］アイコンをクリックします。
    1. テンプレートを変更するには、［編集］を選択します。
    2. テンプレートを削除するには、［削除］を選択します。

クレジット使用量アラートの管理

  1. ［設定］→［マーケットプレイス］→［インストール済みアプリ］に移動します。
  2. ［WhatsApp］→［クレジット使用量アラート］をクリックします。
  3. 通知の種類を選択します。
  4. 受信者を設定し、しきい値の割合（50〜100）を指定します。

WhatsApp通知の作成

WhatsApp通知は、直接作成することも、ワークフロールールの設定中に作成することもできます。
Info
WhatsApp番号がZoho Accountsでメインの携帯電話番号として設定され、設定の個人情報ページで認証済みであることを確認してください。設定されていない場合、通知はZoho Accountsに関連付けられたユーザーのメールアドレスに送信されます。
  1. →［自動化］→［WhatsApp通知］に移動します。
  2. 必要なタブを選択します。
  3. ［通知の作成］をクリックします。
  4. ［通知名］を入力します。
  5. ［レイアウト］と承認済みテンプレートを選択します。
  6. ［受信者］を選択します。
  7. ［追加］をクリックします。

ワークフロールールへの通知の関連付け

  1.  →［自動化］→［ワークフロールール］に移動します。
  2. 必要なタブを選択します。
  3. ワークフロールールを作成または編集します。
  4. ［処理を追加］→［WhatsApp通知を関連付ける］をクリックします。
  5. 通知を選択し、［関連付ける］をクリックします。
  6. WhatsApp通知を作成するには、［通知を作成］をクリックします。
  7. ［保存］をクリックします。

ワークフロールールにより、選択したユーザーにWhatsApp通知が送信されます。

WhatsApp通知の管理

  1. →［自動化］→［WhatsApp通知］に移動します。
  2. 必要なタブを選択します。
  3. 通知にカーソルを合わせると表示される、その他のオプションアイコンをクリックします。
    1. 通知の詳細を変更するには、［編集］を選択します。
    2. 通知を削除するには、［削除］を選択します。

WhatsApp番号の再設定

設定済みの番号を変更すると、関連付けられているすべてのテンプレートと通知が削除されます。
  1. →［マーケットプレイス］→［インストール済みアプリ］→［WhatsApp］に移動します。
  2. ［再設定］をクリックし、確認します。

WhatsApp連携の有効化または無効化

  1. →［マーケットプレイス］→［インストール済みアプリ］→［WhatsApp］に移動します。
  2. WhatsApp通知の送信を停止するには、［無効にする］をクリックします。
  3. 連携を再開するには、［有効にする］をクリックします。
Notes
連携を無効にすると、ワークフロールールによって送信されるすべてのWhatsApp通知が停止します。
既存のテンプレートと通知は保持されます。

WhatsApp連携の削除

連携を削除すると、すべてのテンプレートと通知が完全に削除されます。
  1. →［マーケットプレイス］→［インストール済みアプリ］→［WhatsApp］に移動します。
  2. ［削除］をクリックし、操作を確認します。

トラブルシューティング

  1. テンプレートの失敗
    1. WhatsAppのガイドラインに照らしてテンプレートを確認し、ユーティリティテンプレートに宣伝コンテンツを含めないようにします。
  2. WhatsAppではなくメールで通知を受信する
    1. アカウントでWhatsApp番号がメインの携帯電話番号として設定され、設定の個人情報ページで認証済みであることを確認します。
  3. 通知が送信されない
    1. クレジットを利用できること、およびワークフロールールが有効であることを確認します。