Zoho Projects向けWhatsApp連携

Zoho Projects向けWhatsApp連携

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WhatsApp BusinessアカウントをZoho Projectsに接続すると、顧客にリアルタイムの更新情報を送信できます。これは、カスタムタブを含む、ワークフロールールで対応しているタブ全体で利用できます。承認済みのメッセージテンプレートを使用すると、通知を自動的に送信できます。これにより、重要な更新情報がWhatsApp上でユーザーに即時に通知されます。

概要



Notes
Zoho ProjectsにWhatsAppを連携できるのは、ポータル所有者のみです。
Info
機能の提供対象：最新のユーザー単位のEnterpriseプランおよびUltimateプラン（バンドルを含む）。
利用可能なDC：CN DCを除くすべてのDCで利用できます。
Info
前提条件
Zoho ProjectsでWhatsAppを設定する前に、以下が必要です。
  1. 認証済みのWhatsApp Businessアカウント（WABA）。
  2. WhatsAppの要件に準拠した有効な電話番号。
  3. WhatsAppアカウントを管理する権限を持つMeta Business Managerへのアクセス。

WhatsApp連携のインストール

  1. →［マーケットプレイス］→［すべてのアプリ］に移動します。
  2. WhatsApp for Zoho Projectsを検索し、［インストール］をクリックします。

WhatsApp Businessアカウントの接続

  1. →［マーケットプレイス］→［インストール済みアプリ］→［WhatsApp］に移動します。
  2. ［登録］をクリックすると、Meta（Facebook）のオンボーディングにリダイレクトされます。
  3. ビジネスポートフォリオとWhatsApp Businessアカウントを選択します。
  4. WhatsApp電話番号を追加します。
    1. 新しいWhatsApp番号または既存のWhatsApp番号を使用するオプションを選択します。

  5. ワンタイムパスワード認証を完了し、審査に提出します。
完了すると、アカウントが接続され、WhatsAppによる審査が行われます。

Zoho ProjectsでのWhatsAppの設定

  1. →［マーケットプレイス］→［インストール済みアプリ］→［WhatsApp］に移動します。
  2. 接続済みの電話番号を選択します。
  3. ［設定］をクリックします。

WhatsAppクレジット

WhatsApp通知を送信するにはクレジットが必要です。料金計算ツールを使用して必要なクレジットを見積もり、購入に進むことができます。詳細については、こちらを参照してください。
Notes
WhatsAppクレジットを購入できるのは、ポータル所有者のみです。
  1.  →［マーケットプレイス］→［インストール済みアプリ］に移動します。
  2. ［WhatsApp］→［アカウントタブ］→［クレジットの計算と購入］をクリックします。
  3. 国と通貨を選択し、マーケティング会話数とユーティリティ会話数を入力します。
  4. 合計会話数、購入するクレジット、合計費用などの計算結果を確認します。
  5. ［クレジットの購入］をクリックし、必要なクレジットを入力して、［価格の計算］をクリックします。
  6. 最終金額を確認し、［支払いを行う］をクリックします。

Notes
  1. 料金はビジネス起点の会話に基づき、各会話は24時間の枠内でユーザーごとに1件としてカウントされます。会話はマーケティング（プロモーション目的の連絡）とユーティリティ（取引に関する更新）に分類され、国別の料金に基づいて個別に課金されます。
  2. 計算ツールでは、入力した会話数に基づいて合計費用を見積もり、その金額を必要なクレジットに換算します。

メッセージテンプレートの作成

WhatsApp通知で使用するには、事前にメッセージテンプレートを作成して承認を受ける必要があります。
Notes
メッセージテンプレートを作成できるのは、ポータル所有者と管理者のみです。
  1. →［マーケットプレイス］→［インストール済みアプリ］→［WhatsApp］→［テンプレート］に移動します。
  2. ［作成］をクリックします。
  3. テンプレート名を入力します。
  4. タブ、レイアウト、カテゴリーを選択します。
  5. ヘッダー（任意）、内容、フッターを追加します。
  6. ［追加］をクリックします。

Notes
  1. ユーティリティテンプレートは、「タスク『Design Review』があなたに割り当てられました」など、操作に基づく更新に使用されます。
  2. マーケティングテンプレートは、「今週の新しいプロジェクト機能をご確認ください」などのプロモーションメッセージに使用されます。

テンプレートのガイドライン

Notes
テンプレートを編集するには、再承認が必要です
テンプレートはWhatsAppのコンテンツポリシーに従う必要があります
失敗または却下されたテンプレートは使用できません

メッセージテンプレートの管理

  1. →［マーケットプレイス］→［インストール済みアプリ］→［WhatsApp］→［テンプレート］に移動します。
  2. ドロップダウンからタブを選択します。
  3. テンプレートにカーソルを合わせ、その他のオプションアイコンをクリックします。
    1. テンプレートを変更するには、［編集］を選択します。
    2. テンプレートを削除するには、［削除］を選択します。

クレジット使用量アラートの管理

  1. ［設定］→［マーケットプレイス］→［インストール済みアプリ］に移動します。
  2. ［WhatsApp］→［クレジット使用量アラート］をクリックします。
  3. 通知の種類を選択します。
  4. 受信者を設定し、しきい値の割合（50～100）を指定します。

WhatsApp通知の作成

WhatsApp通知は、直接作成することも、ワークフロールールの設定中に作成することもできます。
Info
WhatsApp番号がZoho Accountsのメインの携帯電話番号として設定され、設定の個人情報ページで認証されていることを確認してください。設定されていない場合、通知はZoho Accountsに関連付けられているユーザーのメールアドレスに送信されます。
  1. →［自動化］→［WhatsApp通知］に移動します。
  2. 必要なタブを選択します。
  3. ［通知の作成］をクリックします。
  4. 通知名を入力します。
  5. レイアウトと承認済みテンプレートを選択します。
  6. 受信者を選択します。
  7. ［追加］をクリックします。

ワークフロールールへの通知の関連付け

  1.  →［自動化］→［ワークフロールール］に移動します。
  2. 必要なタブを選択します。
  3. ワークフロールールを作成または編集します。
  4. ［アクションを追加］→［WhatsApp通知を関連付ける］をクリックします。
  5. 通知を選択し、［関連付け］をクリックします。
  6. WhatsApp通知を作成するには、［通知を作成］をクリックします。
  7. ［保存］をクリックします。

ワークフロールールにより、選択したユーザーにWhatsApp通知が送信されます。

WhatsApp通知の管理

  1. →［自動化］→［WhatsApp通知］に移動します。
  2. 必要なタブを選択します。
  3. 通知にカーソルを合わせ、その他のオプションアイコンをクリックします。
    1. 通知の詳細を変更するには、［編集］を選択します。
    2. 通知を削除するには、［削除］を選択します。

WhatsApp番号の再設定

設定済みの番号を変更すると、関連付けられているすべてのテンプレートと通知が削除されます。
  1. →［マーケットプレイス］→［インストール済みアプリ］→［WhatsApp］に移動します。
  2. ［再設定］をクリックし、確認します。

WhatsApp連携の有効化または無効化

  1. →［マーケットプレイス］→［インストール済みアプリ］→［WhatsApp］に移動します。
  2. WhatsApp通知の送信を停止するには、［無効にする］をクリックします。
  3. 連携を再開するには、［有効にする］をクリックします。
Notes
連携を無効にすると、ワークフロールールから実行されるすべてのWhatsApp通知が停止します。
既存のテンプレートと通知は保持されます。

WhatsApp連携の削除

連携を削除すると、すべてのテンプレートと通知が完全に削除されます。
  1. →［マーケットプレイス］→［インストール済みアプリ］→［WhatsApp］に移動します。
  2. ［削除］をクリックし、操作を確認します。

トラブルシューティング

  1. テンプレートの失敗
    1. テンプレートがWhatsAppのガイドラインに準拠しているか確認し、ユーティリティテンプレートには宣伝コンテンツを含めないようにします。
  2. WhatsAppではなくメールで通知を受信
    1. WhatsApp番号がアカウントでメインの携帯電話番号として設定され、設定の個人情報ページで認証されていることを確認します。
  3. 通知が送信されない
    1. クレジットが利用可能で、ワークフロールールが有効になっているか確認します。