Zoho Desk連携

Zoho Desk連携

Zoho Projectsの課題管理機能(Zoho BugTracker)にZoho Deskを連携すると、 Zoho Desk の問い合わせを「課題」として登録できます。

はじめる前に

  • Zoho Projects Zoho Desk エンタープライズ プランを購入します。
  • Zoho Desk [設定] > [マーケットプレイス] > [Zoho] で、Zoho Projects連携を有効にします。
  • Zoho Projectsのポータル所有者であり、Zoho Deskの管理者である必要があります。

Zoho ProjectsとZoho Deskの連携 

Zoho ProjectsとZoho Deskを連携するには:

  1. Zoho Desk( http://www.zoho.com/jp/desk/  )に管理者アカウントでログインします。
  2. [設定] をクリックします。 
  3. [マーケットプレイス]  の下の  [Zoho]  をクリックします。 
  4. [Zoho Projects]   を選択して、 [連携] をクリックします。
  5. Zoho Projectsのポータルを選択して、 [認証] をクリックします。


  6. プロジェクトにZoho Deskの部門を関連付けます。
  7. [Zoho Projects]タブ項目の[課題]タブを選択して、 [保存] をクリックします。
    1. Zoho Projectsのプロジェクトに、Zoho Deskの部門を関連付けると、タスクと課題を割り当てられます。1つの部門を複数のプロジェクトに関連付けることができます。

Zoho Deskからのタスクの追加 

Zoho Projects  Zoho Desk の連携が完了すると、問い合わせから、プロジェクトメンバーが対応する必要のある関連タスクを作成できます。 

Zoho Deskからタスクを追加するには:

  1. Zoho Desk にログインします。
  2. サポート問い合わせをクリックして、詳細を表示します。
  3. アイコンをクリックして、 [タスクの作成] をクリックします。
     


  4. 関連する プロジェクト  を選択して、 タスクの詳細  を入力します。 



  5. [送信] をクリックすると、Zoho Projects内の選択したプロジェクトに、新しいタスクとしてサポート問い合わせを追加できます。
  1. タスクをクリックすると、問い合わせの詳細を確認できます。Deskアイコンをクリックすると、問い合わせの詳細を確認できます。 



  2. 標準のタスクビューから、Zoho Deskから追加されたタスクにもアクセスできます。

Zoho Deskからの課題登録

Zoho Projects Zoho Desk の連携が完了すると、Zoho DeskからZoho Projectsに、課題を登録できるようになります。

Zoho Deskから課題を登録するには:

  1. Zoho Desk にログインします。
  2. サポート問い合わせをクリックして、詳細を表示します。
  3. アイコンをクリックして、 [課題の登録] をクリックします。


  4. [課題の登録] では、関連する [課題管理プロジェクト] [課題の件名] があらかじめ選択されています。



  5. [送信] をクリックすると、Zoho Deskで受け付けたサポートの問い合わせが、選択したプロジェクトの課題として、 Zoho Projects に登録されます。



  1. 課題をクリックして、問い合わせの詳細を表示します。ナビゲーションアイコンを使用すると、問い合わせをスクロールできます。
  • [課題の情報] セクションで、Zoho Deskの課題の詳細を確認できます。
  • Zoho Desk内の詳細ページで、 [課題との関連付けの解除] オプションをクリックすると、サポートの問い合わせと課題の連携を解除できます。
  • [課題管理] 内の [Zoho Deskの更新] オプションを使用して、Zoho Deskから登録した課題に対して、業務ルールを設定できます。
  • Zoho Desk から登録した課題が、 Zoho Deskからの課題 として、 [課題管理] [標準ビュー] に表示されます。
  • サポートの問い合わせに対する返信は、すぐに [フィード] に送信されます。 Desk アイコンをクリックして、詳細を表示します。Zoho Deskで詳細を表示するには、各問い合わせをクリックします。 



  • サポートの問い合わせに対する返信があった場合は、 [通知] タブに更新が表示されます。
  • コメントは、Zoho DeskとZoho Projects間で同期されます。サポートチームが問い合わせにコメントすると、対象の課題とフィードが更新されます。同じ課題に関連付けられている、その他の問い合わせは更新されません。
  • ユーザーが課題にコメントすると、その課題に関連付けられているすべての問い合わせに、コメントが更新されます。
  • コメントの添付ファイルは、課題と問い合わせ間で同期されます。問い合わせのコメントに追加された添付ファイルは、その他の問い合わせではなく、課題と同期されます。
  • Zoho DeskからZoho Projectsへコメントが送信された場合は、問い合わせIDが表示されます。 




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