この機能を利用できるプラン：プレミアムプランとエンタープライズプラン

Zoho Expense連携

1. 画面上部のメニューにある  アイコンをクリックします。
   
2. ［マーケットプレイス］→［Zohoのアプリ］に移動し、［Zoho Expense］の欄で［Zoho Expenseを有効にする］をクリックします。
   
3. ［ZSCキーを作成するには？］という表記の横に表示されている［Expense］をクリックして、ZSCキーを取得します。
   
4. Zoho Expenseのアカウントを持っていない場合、新しい組織を作成するよう求められます。
   
5. 作成後、Zoho Expenseのページに移動します。
   
6. Zoho Expenseダッシュボードの右上にある設定アイコンをクリックして、［連携］をクリックします。
   
7. ［連携］メニューの下にスクロールして、［Zoho ExpenseのZSCキー］→［今すぐ作成］をクリックして、新しいZSCキーを取得します。
   
8. メールアドレスとZSCキーをコピーします。
   
9. Zoho Projectsの画面に戻り、コピーしたメールアドレスとZSCキーを貼り付けて保存します。
   
10. 連携に関する権限を設定します。
    
11. 工数の請求を開始する日付を選択します。この日付より前の工数は、請求済みとして設定されます。
    
12. 経費の追加、編集、削除を許可するには、［経費の管理］を選択します。
    
13. ［保存］をクリックします。
    
    
    
    

連絡先の複製の設定

1. 上書き：Zoho Financeサービスに同じ名前の連絡先が登録されている場合、Zoho Projectsのデータで上書きされます。
   
2. 複製：Zoho Financeサービスに同じ名前の連絡先が登録されている場合でも、該当の連絡先は上書きされません。Zoho Projectsの連絡先のデータのコピーがZoho Financeに追加されます。
   

経費の請求の作成

1. 対象のプロジェクトを開いて、［経費］タブを選択します。上部に表示されていない場合、［…］をクリックすると表示されます。
   
2. 左上の一覧から［経費の請求］を選択し、［新しい経費］をクリックします。
   
3. 日付を入力します。
   
4. 一覧から［カテゴリー］を選択し、［金額］を入力します。
   
5. 必要に応じて［説明］、［購入先］、［参照番号］などを入力します。
   
6. ［関連付ける申請］を選択するか、新しい申請を作成します。
   
7. 必要に応じて、コンピューターやクラウドから領収書を添付できます。
   
8. ［保存して閉じる］をクリックします。保存してさらに別の経費を追加するには、［保存して新しく作成する］をクリックします。
   
   
   
   

経費の請求の編集

1. 対象のプロジェクトを開いて、［経費］タブを選択します。上部に表示されていない場合、［…］をクリックすると表示されます。
   
2. 未申請の経費の一覧から編集する場合：
   
1. アイコンをクリックして、［編集］を選択します。
   
2. 必要な変更を行い、［保存して閉じる］をクリックします。
   
3. すべての経費の一覧から編集する場合：
   
1. 対象の経費をクリックして開きます。
   
2. 右上のアイコンをクリックします。
   
3. 必要な変更を行い、［保存して閉じる］をクリックします。
   

承認済みの経費は編集できません。

経費の請求の統合

1. 対象のプロジェクトを開いて、［経費］タブを選択します。上部に表示されていない場合、［…］をクリックすると表示されます。
   
2. ［経費の請求］の一覧で、統合する対象の経費を2件選択します。
   
3. 上部のアイコンをクリックして［統合］を選択します。
   
4. 統合時に基準にする経費（メインの経費）を選択して、［続ける］をクリックします。
   
   
   
   

1. 対象のプロジェクトを開いて、［経費］タブを選択します。上部に表示されていない場合、［…］をクリックすると表示されます。
   
2. 左上の一覧から［経費の請求］を選択して、削除する経費のチェックボックスにチェックを入れます。
   
3. アイコンをクリックして、［削除］を選択します。
   

経費の申請の作成

1. 対象のプロジェクトを開いて、［経費］タブを選択します。上部に表示されていない場合、［…］をクリックすると表示されます。
   
2. 左上の一覧から［経費の申請］を選択して、［新しい申請］をクリックします。
   
3. ［申請名］、［目的］、［期間］を入力します。
   
4. ［保存］をクリックします。
   
   
   
   
   

経費の申請の送信

1. 対象のプロジェクトを開いて、［経費］タブを選択します。上部に表示されていない場合、［…］をクリックすると表示されます。
   
2. 左上の一覧から［経費の申請］を選択します。
   
3. 対象の申請をクリックして開きます。
   
4. 画面右上にある［送信］をクリックします。
   

経費の申請の編集

1. 対象のプロジェクトを開いて、［経費］タブを選択します。上部に表示されていない場合、［…］をクリックすると表示されます。
   
2. 左上の一覧から［経費の申請］を選択します。
   
3. 対象の申請をクリックして開きます。
   
4. 画面右上のアイコンをクリックします。
   
5. 必要な変更を行い、［保存］をクリックします。
   

承認済みの経費の申請は編集できません。

経費の申請の削除

1. 対象のプロジェクトを開いて、［経費］タブを選択します。上部に表示されていない場合、［…］をクリックすると表示されます。
   
2. 左上の一覧から［経費の申請］を選択します。
   
3. 対象の申請をクリックして開きます。
   
4. 削除する経費のチェックボックスにチェックを入れます。
   
5. ［削除］をクリックして、操作を確定します。