Zoho Projects向けZoho ERP連携

Zoho Projects向けZoho ERP連携

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Zoho ERP連携を利用すると、Zoho Projects内で見積書、請求書、予算、経費を管理できます。財務機能と経費機能は、プロジェクト内の個別のタブとして利用できます。
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この機能はIN DCでのみ利用できます。
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前提条件
  1. Zoho Finance Suite連携が設定されている場合は、無効にする必要があります。
  2. Zoho ERP連携を有効にする必要があります。
  3. Zoho ERPでの設定。
    1. ［従業員］タブを有効にする必要があります。
    2. ［出張と経費］タブを有効にする必要があります。
    3. Zoho ERPで必要なタブが有効になっている場合にのみ、ユーザーは従業員として同期されます。

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対応しているタブ
  1. ［見積書］
  2. ［請求書］
  3. ［予算］
  4. ［経費申請］
  5. ［経費レポート］

連携の有効化と設定

  1. →［マーケットプレイス］→［Zohoアプリ］をクリックします。
  2. ［Zoho ERP］を選択し、［連携を有効にする］をクリックします。
  3. ［設定］タブに移動し、請求書に含める工数ログの開始日を選択します。
  4. ［財務権限］でプロフィールを選択します。
  5. 次を有効にします。
    1. 経費の管理
    2. マイルストーンとタスクの請求書作成
    3. 経費申請と経費レポート
    4. プロジェクト作成の制限を有効にします（任意）。
  6. ［次へ］をクリックして、［同期設定］タブに移動します。

同期設定

  1. ［同期設定］タブに移動します。
  2. ［顧客の重複設定］を選択します。
    1. 上書きまたは複製
  3. ［連絡先の重複設定］を選択し、項目の関連付けを確認します。
  4. ［保存］をクリックします。

財務の管理

見積書の作成

  1. 対象のプロジェクトに移動します。
  2. ［財務］→［見積書］→［見積書の作成］をクリックします。
  3. 詳細と宛先を入力します。
  4. ［保存］をクリックします。

請求書の作成

  1. 対象のプロジェクトに移動します。
  2. ［財務］→［請求書］→［請求書の作成］をクリックします。
  3. 請求対象の終了日を選択し、必要な項目を選択します。
  4. ［保存］をクリックします。

タスクまたはフェーズからの請求書の作成

  1. 対象のプロジェクトを開き、［タスク］または［フェーズ］タブをクリックします。
  2. タスクまたはフェーズを選択し、［請求書の作成］をクリックします。
  3. 期間を選択します。
  4. 詳細を入力し、［保存］をクリックします。

複数のタスクの請求書の作成

  1. 対象のプロジェクトを開き、［タスク］タブをクリックします。
  2. 一覧表示で複数のタスクを選択し、［請求書の作成］をクリックします。
  3. 期間を選択します。
  4. 詳細を入力し、［保存］をクリックします。

請求書の編集または削除

  1. 対象のプロジェクトに移動し、［財務］タブ→［請求書］をクリックします。
  2. 請求書を選択し、更新するには［編集］、削除するには［削除］をクリックします。
  3. 操作を確定します。

請求書作成の条件

  1. 請求可能な工数ログのみが請求書に含まれます。
  2. 承認が有効な場合、承認済みのログのみが請求書に含まれます。
  3. 主顧客を設定する必要があります。
  4. プロジェクトが同期されている必要があります。
  5. 請求対象の終了日は必須です。
  6. 請求書に含められるタスクは最大100件です。

経費の作成

  1. 対象のプロジェクトに移動します。
  2. ［財務］をクリックし、［経費］セクションを選択します。
  3. ［経費の作成］をクリックし、必要な詳細を入力します。
  4. メモを追加し、必要に応じて領収書を添付します。
  5. 該当する場合は、［請求可能］を選択します。
  6. ［保存］をクリックします。

経費の編集

  1. 対象のプロジェクトに移動します。
  2. ［財務］をクリックし、［経費］セクションを選択します。
  3. 対象の経費をクリックし、［編集］をクリックします。
  4. 必要な詳細を更新し、［保存］をクリックします。

経費の削除

  1. 対象のプロジェクトに移動します。
  2. ［財務］をクリックし、［経費］セクションを選択します。
  3. 対象の経費をクリックし、［削除］をクリックします。
  4. 操作を確定します。

請求書への経費の追加

  1. 対象のプロジェクトに移動し、［財務］タブ→［請求書］をクリックします。
  2. 対象の期間を選択します。
  3. ［選択した顧客の未請求の経費をすべて含める］設定を有効にします。
  4. ［保存］をクリックします。

経費の管理

［経費］タブは、従業員の経費と払い戻しの管理に使用します。こちらで作成した経費データは、［財務］タブの経費とは異なり、次の特徴があります。
  1. 承認に対応しています。
  2. レポートにまとめることができます。
  3. 払い戻しの追跡に使用されます。

経費申請の作成

  1. 対象のプロジェクトに移動し、［経費］タブを選択します。
  2. ［経費申請］を選択し、［新しい経費］をクリックします。
  3. 日付と支払先の詳細を入力します。
  4. ドロップダウンから経費のカテゴリーを選択し、金額を入力します。
  5. 必要に応じて、説明、顧客、参照情報を入力します。
  6. 既存のレポートを選択するか新しいレポートを作成して、レポートに追加します。
  7. コンピューターまたはクラウドから領収書を添付します。
  8. ［保存して閉じる］または［保存して新規作成］をクリックします。

経費申請の編集

Info承認済みの経費は編集できません。
  1. 対象のプロジェクトに移動し、［経費］タブを選択します。
  2. 未報告の経費の場合。
    1. ［その他の操作］をクリックし、［編集］を選択します。
    2. 必要な変更を行い、［保存して閉じる］をクリックします。
  3. すべての経費の場合。
    1. 対象の経費を開きます。
    2. 右上の［編集］をクリックします。
  4. 必要な変更を行い、［保存して閉じる］をクリックします。

経費申請の統合

  1. 対象のプロジェクトに移動し、［経費］タブを選択します。
  2. ［経費申請］で、任意の2件の経費を選択します。
  3. をクリックし、［統合］を選択します。
  4. 基準となる経費を選択します。
  5. ［続ける］をクリックします。

経費申請の削除

  1. 対象のプロジェクトに移動し、［経費］タブを選択します。
  2. ［経費申請］で、経費を選択します。
  3. をクリックし、［削除］を選択します。
  4. 操作を確定します。

経費レポートの作成

  1. 対象のプロジェクトに移動し、［経費］タブを選択します。
  2. ［経費レポート］を選択し、［新しいレポート］をクリックします。
  3. ［レポート名］、［業務目的］、［期間］を入力します。
  4. ［提出］をクリックします。

経費レポートの提出

  1. 対象のプロジェクトに移動し、［経費］タブを選択します。
  2. ［経費レポート］を選択します。
  3. 対象のレポートを開きます。
  4. 右上の［提出］をクリックします。
  5. 承認者を選択し、［提出］をクリックします。

経費レポートの編集

Info承認済みの経費レポートは編集できません。
  1. 対象のプロジェクトに移動し、［経費］タブを選択します。
  2. ［経費レポート］を選択します。
  3. 対象のレポートを開きます。
  4. 右上の［編集］をクリックします。
  5. 必要な変更を行い、［保存］をクリックします。

経費レポートの削除

  1. プロジェクトに移動し、［経費］タブを選択します。
  2. ［経費レポート］を選択します。
  3. 必要なレポートを開きます。
  4. 経費／レポートを選択します。
  5. ［削除］をクリックし、操作を確定します。

プロジェクトの収益性の表示

  1. プロジェクトに移動します。
  2. ［ダッシュボード］をクリックします。
  3. 収益性の概要を確認します。
  4. 発生主義ビューと現金主義ビューを切り替えます。

連携の削除

  1. →［マーケットプレイス］→［Zoho Apps］の順にクリックします。
  2. Zoho ERPを選択します。
  3. ［連携を無効にする］をクリックし、続いて［連携の削除］をクリックします。