Zoho Sprints連携

Zoho Sprints連携

プロジェクトにおける作業の進め方の手法や考え方にはさまざまなものがあります。ウォーターフォール型のように作業手順をあらかじめ詳細に定めて1つずつ順次進めていく形もあれば、アジャイル型のように短い期間で作業サイクルを反復しながら柔軟に作業を進めていく形もあります。プロジェクトの性格や方針に合わせて進め方や手法を工夫することで、より効率的かつ効果的にプロジェクトを管理できます。このような点において、Zoho Projectsと Zoho Sprints の連携機能が役立ちます。連携すると、それぞれの手法の良いところを活かしながらチームやプロジェクトのタスクを管理できます。 

Zoho Sprints連携の設定

  1. 画面右上の   アイコンをクリックします。
  2. ［マーケットプレイス］ → ［Zohoのアプリ］ をクリックし、 ［Zoho Sprints］ の欄に移動します。 
  3. ［設定］ をクリックします。 
  4. 一覧からZoho Sprintsのポータルを選択し、 ［ポータルの関連付け］ をクリックします。
Zoho One のユーザーの場合、両方のポータルが同じ組織に登録されている必要が あります。

Zoho Sprintsとのプロジェクトテンプレートの同期

  1. 画面左側のメニューの［プロジェクト］をクリックします。 
  2. 上部の選択リスト（ ［すべてのプロジェクト］） をクリックし、 ［プロジェクトテンプレート］ をクリックします。   
  3. ［新しいプロジェクトテンプレート］ をクリックします。
  4. テンプレートに適用するプロジェクトレイアウトを右上の一覧から選択します。まだプロジェクトレイアウトを作成していない場合、標準レイアウトが表示されます。 プロジェクトレイアウト の作成の詳細についてはこちらを参照してください。 
  5. ［プロジェクトテンプレート名］ を入力します。既存のプロジェクトをもとにテンプレートを作成する場合、 [プロジェクトから選択] の一覧から、対象のプロジェクトを選択します。
    1. 元のプロジェクトがすでにZoho Sprintsのプロジェクトと連携されている場合、連携済みのプロジェクトを使用したテンプレートがZoho Sprintsで作成されます。バックログと今後のスプリントがSprintsのテンプレートに追加されます。
    2. 元のプロジェクトがZoho Sprintsに連携されていない場合は、Sprintsに空のテンプレートが作成されます。
  6. ［Zoho Sprintsにテンプレートを追加する］ のチェックボックスにチェックを入れます。
  7. 必要に応じて、 完了したタスクをプロジェクトテンプレートに未完了のタスクとして追加する ための設定を有効にします。選択したプロジェクトで完了しているタスクが、テンプレートに未完了のタスクとして追加されます。
  8. プロジェクトの概要を入力します。
  9. ［プロジェクトテンプレートを追加する］ をクリックします。
  1. 自動的に連携するのは、Zoho Sprintsの今後のスプリントとバックログに関連付けられているタスクのみです。
  2. 既存のプロジェクトテンプレートを編集してから、 ［Zoho Sprintsにテンプレートを追加する］ を選択すると、Zoho Sprintsに空のテンプレートが作成されます。その後、プロジェクトテンプレートに追加されたタスクは、Zoho Sprintsのテンプレートと同期されます。

Zoho Sprintsとの新しいプロジェクトの同期

  1. ポータルにサインインします。
  2. 画面左側に表示されている左メニューの ［プロジェクト］ をクリックします。
  3. ［新しいプロジェクト］ をクリックします。
  4. プロジェクトの詳細を入力します。
  5. ［Zoho Sprintsにプロジェクトを追加する］ のチェックボックスにチェックを入れます。
  6. ［追加する］ をクリックします。
  • Zoho Sprintsと同期されるのは、件名、プロジェクトの概要、担当者、開始日、終了日、ステータスのみです。
  • プロジェクトをZoho Sprintsに追加する際、集計機能は有効にできません（逆の場合も同様です）。
  • プロジェクトを編集する際に担当者を更新しても、Zoho Sprintsとは同期されません。
  • プロジェクトテンプレートを使用してプロジェクトを作成すると、ユーザーはZoho Sprintsに同期されます。ただし、プロジェクトテンプレート内のタスクは自動的に同期されません。

Zoho Sprintsとの既存のプロジェクトの同期

  1. 画面左側のメニューの［プロジェクト］をクリックします。
  2. 対象のプロジェクトにカーソルを合わせます。
  3. プロジェクト名の左側に表示される設定アイコンをクリックします。
  4. ［プロジェクトを編集する］ を選択します。
  5. ［Zoho Sprintsにプロジェクトを追加する］ のチェックボックスにチェックを入れます。
  6. ［更新する］ をクリックします。
集計 機能が有効になっているプロジェクトは、Zoho Sprintsに追加できません。

ダッシュボードでのスプリント詳細の表示

  1. 対象のプロジェクトのページを開きます。
  2. 画面上部の ［ダッシュボード］ をクリックします。
  3. ダッシュボードにスプリントの進行状況や作業項目に関する情報が表示されます。
  4. Sprintsのポータルのダッシュボードに移動するには、 ［スプリントのダッシュボード］ をクリックします。 

Zoho Sprintsとのタスクの同期

  1. 対象のプロジェクトを開いて、上部の ［タスク］ をクリックします。
  2. ［タスクを追加する］ をクリックします。
  3. タスクの詳細を入力します。
  4. ［保存してZoho Sprintsに追加する］ をクリックします。
  5. ［見積もり指数］ を選択します。
  6. ［項目の種類］ を選択します。
  7. ［エピック］ を選択します。Zoho Sprintsのプロジェクトにエピックがない場合、［なし］に設定されます。
  8. ［スプリント名］ を選択します。スプリントを選択しない場合、タスクはバックログに追加されます。
  9. 必須に設定されているカスタム項目の内容をすべて入力します。
  10. ［追加する］ をクリックします。
  11. 作業項目を表示するには、タスクの詳細ページに移動してスプリントアイコンをクリックします。Zoho Sprintsで項目の詳細を表示するには、作業項目をクリックします。
  12. スプリント名、項目の種類、項目のステータス、見積もり指数を表示するには、 ［スプリントの詳細］ の欄に移動します。

  • タスク名、説明、添付ファイル、担当者、開始日、終了日、コメント、工数、優先度、履歴がZoho Sprintsと同期されます。
  • タスクのカスタム項目の値はZoho Sprintsでも表示されます。
  • サブタスクは新しい項目としてZoho Sprintsに追加されます。サブタスクはサブ項目としては関連付けられません。
  • 既存のタスクもZoho Sprintsに追加されます。タスクの詳細ページを開き、 をクリックし、 ［Zoho Sprintsに追加する］ をクリックします。
  • 一度に25件までのタスクをZoho Sprintsに追加できます。タスクの 表示表示 または 一覧表示 でタスクを選択し、 Zoho Sprintsへの追加用のメニューをクリックします。

Zoho Sprintsとの課題の同期

  1. 対象のプロジェクトを開いて、上部の  ［課題］  をクリックします。
  2. ［課題を送信する］  をクリックします。
  3. 課題の詳細 を入力します。
  4. ［Zoho Sprintsに追加する］  設定をクリックして有効にします。
  5. ［見積もり指数］  を入力し、 ［項目の種類］  を選択します。
  6. ［エピック］  を選択します。Zoho Sprintsのプロジェクトにエピックがない場合、［なし］に設定されます。
  7. ［スプリント名］  を選択し、 ［追加する］  をクリックします。
  8. 課題を表示するには、課題の詳細ページに移動してスプリントアイコンをクリックします。Zoho Sprintsで項目の詳細を表示するには、作業項目をクリックします。
  9. ［スプリント名］、［項目の種類］、［項目のステータス］、［エピック］、［見積もり指数］ を表示するには、下にスクロールして［スプリントの詳細］の欄を表示します。

  • Zoho Projects内の課題の［期限］は、Zoho Sprints内の［終了日］に関連付けられます。
  • ［課題名］、［担当者］、［説明］、［期限］ は入力必須のカスタム項目であり、Zoho Sprintsに同期されます。
  • Zoho Projectsでデータがアーカイブされても、同期は継続されます。
  • Zoho Projectsでプロジェクトがごみ箱に移動された場合、同期は停止します。ただし、プロジェクトがごみ箱から復元された場合に、同期も再度有効になります。
  • Zoho Sprintsでプロジェクトがごみ箱に移動された場合、同期は解除され、復元できません。
  • Zoho Projectsで業務ルールが更新された場合、同期されているZoho Sprintsの項目が自動的に更新されます。
  • 一度に25件までの課題をZoho Sprintsに一括追加できます。

Zoho Sprintsとのタスク／課題のステータスの同期

Zoho Sprintsに連携された有効なプロジェクトはすべて、タスク／課題のステータスは、スプリントの項目のステータスに関連付けることができます。
  1. 画面右上の     アイコンをクリックします。
  2. ［ ZOHO SPRINTSの設定］→ ［Zoho Sprintsのステータスの関連付け］ の順に移動します。
  3. ドロップダウンから、対象のプロジェクトを選択します。
  4. 対象の タスクのステータス に移動し、ドロップダウンをクリックしてスプリントの 項目のステータス を選択し、関連付けます。
  5. ［ステータスを追加する］ をクリックし、 カスタム項目のステータスを作成します。
  6. ［ステータス名］ と ［ステータスの種類］ を入力します。
  7. ［追加する］ をクリックします。
  1. Zoho Sprints連携のプロジェクトのみ一覧に表示されます。
  2. Zoho Projectsのタスクの詳細ページから、 スプリントの詳細を確認できます。
  3. Zoho Sprints内のスプリントのステータスは、Zoho Projects内でタスク／課題のステータスが変更された際に自動的に更新されます。

Zoho Projectsからのスプリントの追加

連携を設定すると、［スプリント］タブが画面上部に表示されます。

  1. ［スプリント］タブをクリックします。
  2. こちらからスプリントとバックログの詳細を確認できます。
  3. ［スプリントを作成する］ をクリックします。
  4. スプリントの詳細を入力して、 ［追加する］ をクリックします。
  5. 実行中のスプリントにおいて ［ボードを表示する］ をクリックします。スプリントのボードが開きます。 


スプリントのレポートの表示

Zoho Projectsの ［ガントチャートとレポート］ では、スプリントのレポートを確認できます。

  1. 対象のプロジェクトのページを開きます。
  2. 画面上部の ［ガントチャートとレポート］ をクリックします。
  3. 左上の［ガントチャート］一覧から ［アジャイルのレポート］ を選択します。
  4. さまざまなスプリントのレポートが表示されます。



Zoho Sprintsとの工数の同期

  1. 画面左側のメニューの［プロジェクト］をクリックします。
  2. Zoho Sprintsと同期したプロジェクトのページを開きます。
  3. 画面上部のメニューの［工数表］をクリックします。
  4. 工数を入力し、［追加する］をクリックして保存します。
  5. Zoho Sprintsから工数データを確認できます。
  1. 工数、請求の種類、担当者、工数のメモがZoho Sprintsと同期されます。Zoho Sprintsと同期されるのは、承認済みの工数のみです。
  2. タイマーは、両方のサービスにおいて別々に処理されます。ただし、タイマーによる工数の記録が停止すると、工数がZoho SprintsとZoho Projectsの間で同期されます。
  3. タスクがZoho ProjectsとZoho Sprintsの両方のユーザーに割り当てられている場合、ユーザーはいずれかのアプリケーションでのみタイマーを開始できます。

Zoho ProjectsとZoho Sprintsの工数表の承認設定は、以下のような同期の処理に影響します。

Zoho Projectsの工数表の承認プロセス
Zoho Sprintsの工数表の承認ステータス
動作
承認なしで送信
承認済み
  • 工数は、送信後に同期されます。
  • Zoho Sprintsで工数が却下されると、Zoho Projectsから削除されます。
承認ありで送信
承認済み
  • Zoho Projectsで工数が承認されると、Zoho Sprintsと同期されます。
  • Zoho Projectsの工数のステータスが保留になると、Zoho Sprintsから削除されます。
  • Zoho Sprintsで送信された工数はすぐに同期されます。
承認なしで送信
保留中
  • Zoho Projectsから送信された工数はすぐに同期されます。
  • Zoho Sprintsで送信された工数が承認されると、Zoho Projectsに同期されます。
  • Zoho Sprintsで工数を削除すると、Zoho Projectsからも削除されます。
承認ありで送信
保留中
  • 工数は、ステータスに関わりなく同期されます

Zoho Sprintsとのユーザーの同期

同期されたプロジェクトに参加しているユーザーは、無効な状態でZoho Sprintsに追加されます。Zoho Sprintsの管理者は、メールで招待を送信してユーザーを有効にすることができます（ユーザーは招待を承諾する必要があります）。Zoho Projectsでの役割に関わりなく、すべてのユーザーがメンバーとしてZoho Sprintsに追加されます。Zoho Sprintsの管理者は、ユーザーの役割を変更できます。クライアントユーザーもメンバーとしてZoho Sprintsに同期されます。Zoho Sprintsに追加されたユーザーは、Zoho Projectsには自動で追加されません。


連携の削除（解除）

ポータルの所有者は、必要に応じて連携を削除（解除）できます。なお、連携を削除するユーザー（Zoho Projectsのポータルの所有者）は、Zoho Sprintsでチーム責任者の権限を持っている必要があります。
  1. 画面右上の（設定）アイコンをクリックします。
  2. ［マーケットプレイス］→［Zohoのアプリ］に移動します。
  3. ［Zoho Sprints］の欄の［更新する］をクリックします。
  4. 画面右上の［連携を削除する］をクリックします。

  5. 一度実行すると処理を取り消せないことに関する確認欄にチェックを入れ、［削除する］をクリックします。
連携の削除にあたっての留意事項
  1. 連携を削除すると、Zoho ProjectsとZoho Sprintsの間の同期設定が削除されます。該当の設定を元に戻すことはできません。
  2. 削除前に同期済みのデータについてはそのままそれぞれのサービスに残ります。
  3. Zoho ProjectsとZoho Sprintsの連携をあらためて設定する場合は、同期を再設定する必要があります。このため、前回までに同期されていたデータと重複するデータが追加される可能性があります。
関連情報：