Zoho WorkDrive連携

Zoho WorkDrive連携

Zoho WorkDriveとZoho Projectsを連携すると、ファイルを安全に管理し、組織ユーザーと共有して、共同編集できます。

利点:

  1. Zoho WorkDriveのチームフォルダーを作成して、ファイルを共同で管理できます。
  2. 組織ユーザーを招待し、共同編集できます。
  3. 特定のアクセス権限を設定したさまざまな役割を、チームフォルダーのメンバーに割り当てることができます。
  4. 削除したファイルやフォルダーはいつでも復元できます。

Zoho WorkDrive連携の設定

  1. 上部メニューにあるアイコンをクリックします。
  2. [マーケットプレイス]→[Zohoアプリ]に移動し、[Zoho WorkDrive]内にある[更新]を選択します。
  3. Zoho WorkDriveにユーザーを同期します。
  4. Zoho Projects内のユーザーに標準で関連付けるZoho WorkDriveの役割を選択します。
  5. [更新]をクリックします。



チームフォルダーの作成

  1. 左メニューの[プロジェクト]をクリックして、対象のプロジェクトに移動します。
  2. 上部メニューにある[ドキュメント]タブを選択します。
  3. [チームフォルダーの作成または関連付け]または[+]アイコンをクリックすると、新しいチームフォルダーを作成できます。
  4. [チームフォルダー名]と[説明]を入力し、 ユーザーの役割を関連付けます。
  5. [作成]をクリックします。



ユーザーの管理

  1. 左メニューの[プロジェクト]をクリックして、対象のプロジェクトに移動します。
  2. 上部メニューにある[ドキュメント]タブを選択します。
  3. チームフォルダーの横にあるアイコンをクリックします。
  4. メニューから、[ユーザーの管理]を選択します。
  5. 役割ごとにユーザーを関連付け、[更新]をクリックします。



チームフォルダーの関連付けの解除

  1. 左メニューの[プロジェクト]をクリックして、対象のプロジェクトに移動します。
  2. 上部メニューにある[ドキュメント]タブを選択します。
  3. チームフォルダーの横にあるアイコンをクリックします。
  4. [チームフォルダーの関連付けの解除]を選択します。
  5. 操作を確定します。

チームフォルダーの削除

  1. 左メニューの[プロジェクト]をクリックして、対象のプロジェクトに移動します。
  2. 上部メニューにある[ドキュメント]タブを選択します。
  3. チームフォルダーの横にあるアイコンをクリックします。
  4. [チームフォルダーの削除]を選択します。
  5. 操作を確定します。



WorkDriveの管理

さまざまな作業が発生するプロジェクトにおいて、チームメンバーがドキュメントの共有や共同編集を効果的に行うには、個々のメンバーがファイルやフォルダーを作成、アップロード、編集、共有できる共通の場所が必要になります。そこで、チームフォルダーが役に立ちます。チームフォルダーには、チームから特定の人を追加して、適切なアクセス権限(管理者/副管理者/編集者/閲覧者)を割り当てることができます。詳細はこちら

Zoho WorkDrive内のファイル

Zoho WorkDriveのファイルやフォルダーを作成、アップロード、共有、編集できます。チームフォルダーを使用すると、ファイルを整理して、チームメンバーに簡単に共有できます。対象のフォルダーにファイルをドラッグ&ドロップして、アップロードできます。また、新しい文書、表計算シート、プレゼンテーションを作成して、管理することもできます。
  1. 左メニューから[プロジェクト]を選択します。
  2. 対象のプロジェクトに移動し、上部メニューの[ドキュメント]を選択します。
  3. 画面右上にある[新規]をクリックします。
  4. 対象のファイル形式を選択します。
  5. ドキュメントに名前を付けて、[作成]をクリックします。


関連情報:











                        • Related Articles

                        • Zoho Desk連携

                          Zoho Projectsの課題管理機能(Zoho BugTracker)にZoho Deskを連携すると、 Zoho Desk の問い合わせを「課題」として登録できます。 はじめる前に : Zoho Projects と Zoho Desk の エンタープライズ プランを購入します。 Zoho Desk の [設定] > [マーケットプレイス] > [Zoho] で、Zoho Projects連携を有効にします。 Zoho Projectsのポータル所有者であり、Zoho ...
                        • Zoho Meeting連携

                          オンラインミーティングは、数回クリックするだけで実施できます。Zoho Meeting連携で、オンラインミーティングを開始できます。Zoho Projectsの設定の [連携] 下の [Zohoサービス] に移動して、 [Zoho Meeting] を有効にします。カレンダーとタスクの詳細ページからミーティングを予約するには、Zoho Meetingのライセンスをアップグレードし、Zoho Projectsで連携を有効にする必要があります。 ユーザー数に基づくプランで利用できます。Zoho ...
                        • Zoho Invoice連携

                          Zoho ProjectsをZoho InvoiceまたはZoho Booksに連携することで、 プロジェクト予算 の作成 ...
                        • Zoho Analytics連携

                          オンラインレポート&BIサービスである Zoho Analytics により、 Zoho Projects データの高度な分析が可能です。 便利なレポートやダッシュボードが50件以上 用意されており、プロジェクトの進捗管理や推進に役立ちます。また、自分の新しいレポートを作成して、プロジェクトのデータを分析することができます。チームメンバーでレポートを表示、共有して、プロジェクトの情報を共同で解析できます。 Zohoサービス連携に対するアクセス権についての詳細はこちらをご参照ください。 利点 ...
                        • Zoho ProjectsでのGDPR準拠

                          一般データ保護規則(GDPR)は、2018年5月25日に施行されました。Zoho Projectsでは、お客様が当社のサービスを使用する際にお客様の情報保護に取り組んでいます。提供していただいた情報は、GDPRを含む該当するデータ保護法に従って処理されます。Zoho Projectsは、データ処理者として、データの保護を保証します。この目的のために、データをより管理できる機能を導入しました。  データのエクスポート ...

                        Resources

                        Videos

                        Watch comprehensive videos on features and other important topics that will help you master Zoho CRM.



                        eBooks

                        Download free eBooks and access a range of topics to get deeper insight on successfully using Zoho CRM.



                        Webinars

                        Sign up for our webinars and learn the Zoho CRM basics, from customization to sales force automation and more.



                        CRM Tips

                        Make the most of Zoho CRM with these useful tips.