この機能を利用できるプラン：エンタープライズプラン（最新版）

• Zoho Projectsのデータを用いて差し込み文書を作成できます。
• 文書内には、Zoho Projectsのプロジェクトやタスクのデータを挿入することが可能です。
• Zohoの電子署名サービス「Zoho Sign」と連携することで、作成した文書に対する電子署名を依頼することも可能です。また、Zohoのファイル管理サービス「Zoho WorkDrive」と連携することで、作成した文書をZoho WorkDrive内の任意のフォルダーに保存できます。
  
• 作成した文書に対しては、専用のURLを通じてアクセスすることが可能です。必要に応じて他の人に共有することもできます。
  

1. Zoho Writerの画面を開きます（Zoho Projectsと同じアカウントですぐにアクセスできます）。
2. ［ファイル］をクリックし、新しい文書を作成するメニューをクリックします。
3. ファイル名を入力し、文書をいったん保存します。画面左側のメニュー一覧から［自動化］タブをクリックします（メニューが表示されていない場合は、画面左上の三本線アイコンをクリックして表示させます）。
4. ［差し込み文書テンプレート］をクリックし、［変換する］をクリックします。 
5. ［自動化］タブをクリックし、［項目の管理］欄で（項目のインポート）アイコンをクリックします。
6. ［独自のデータ元］→［外部連携］→［外部連携に移動する］をクリックします。 
7. ［Create Connection］（外部連携を作成する）をクリックし、Zoho Projectsと連携するための外部連携の設定を行います。
8. 設定が完了したらZoho Writerの画面に戻ります。
9. ［独自のデータ元］の選択欄で、［Project Taks］（Zoho Projectsのタスク）を選択します。表示されたスクリプト（コード）設定欄で、Zoho ProjectsのポータルIDとZoho Projectsの認証に使用する外部連携の設定名を入力します（「portalId」と「ZPConnection」という変数の値として入力します）。
   
10. なお、上記と同様の手順で、タスクの他に、プロジェクト、マイルストーン、課題をデータ元として設定することも可能です。なお、自動入力されたスクリプトの内容は、必要に応じてカスタマイズ可能です。
    
11. ［保存して関数を関連付ける］をクリックします。
12. 文書の内容を編集します。タスクなどのデータを文書中に差し込むには、［項目の管理］欄から差し込む項目の名前を選択します。
    

 

1. Zoho Projectsの画面を開きます。
2. 画面右上にある（設定）アイコンをクリックします。
3. ［開発者向け情報］→［カスタム関数］をクリックし、画面上部に表示される選択欄から、［タスク］を選択します（選択欄では最初は［プロジェクト］が選択された状態になっています）。
4. 画面右上の［カスタム関数を作成する］メニューの右側の逆三角の印（▽）にカーソルを合わせます。
5. ［ギャラリーの関数］をクリックします。
6. ［Merge and Sign Documents Using Zoho Writer］（Zoho Writerを通じて差し込み文書を作成して署名を依頼する）の欄にカーソルを合わせ、［作成する］をクリックします。
7. 表示されたスクリプト（コード）のうち、以下の内容を編集します。  
   • templateId（テンプレートID）：Zoho Writerであらかじめ作成しておいた差し込み文書テンプレートのIDを入力します。
   • fileName（ファイル名）：Zoho Writerを通じて新しく作成する差し込み文書のファイル名を入力します。
   • signMessage（メッセージ）：文書への署名が完了した後に、文書内に追加するメッセージを入力します。
   • actionType（処理の種類）：文書に関して実行する処理の種類を入力します。具体的には、署名の処理を実行する場合は「sign」と入力します。
   • language（言語）：文書で使用する言語のコードを入力します。日本語の場合、「ja」と入力します。
     
   • userMailList（ユーザーのメールアドレスのリスト）：差し込み文書に関する通知を送信する宛先のメールアドレスを、リスト形式（コンマ区切り）で入力します。
     

8. ［保存して実行する］をクリックし、テストを実行します。
9. 表示される画面で、テスト実行に必要な情報（タスクのIDなど）を入力します。
10. 実行が適切に完了すると、Zoho Writerを通じて文書が作成されます。
    
11. さらに、署名の処理を実行するように指定している場合、Zohoの電子署名サービス「Zoho Sign」を通じて署名の依頼が送信されます。
    

メモ：上記の処理を実行するには、Zoho Signアカウントへの登録と設定が必要です。Zoho Projectsと同じアカウントを使用できますが、あらかじめサインインして必要な設定を行っておく必要があります。

1. Zoho Projectsの画面を開きます。

2. ［開発者向け情報］をクリックします。

3. ［カスタム関数］をクリックし、画面上部に表示される選択欄から、［タスク］を選択します（選択欄では最初は［プロジェクト］が選択された状態になっています）。

4. ［ギャラリーの関数］をクリックします

5. ［Merge and Store Documents Using Zoho Writer］（Zoho Writerを通じて差し込み文書を作成して保存する）の欄にカーソルを合わせ、［作成する］をクリックします。

6. 表示されたスクリプト（コード）のうち、以下の内容を編集します。

• templateId（テンプレートID）：Zoho Writerであらかじめ作成しておいた差し込み文書テンプレートのIDを入力します。
• folderId（フォルダーID）Zoho Writerで新しく作成する差し込み文書を保存するフォルダーのIDを入力します。
• fileName（ファイル名）：Zoho Writerを通じて新しく作成する差し込み文書のファイル名を入力します。
• ZPConnection、ZWConnection（外部連携の設定名）：Zoho Projects、Zoho WorkDriveの連携の認証に使用する、外部連携の設定名（リンク名）を入力します。

7. ［保存して実行する］をクリックし、テストを実行します。

8. 表示される画面で、テスト実行に必要な情報（タスクのIDなど）を入力します。

9. 実行が適切に完了すると、Zoho WorkDriveのフォルダー内に、差し込み文書が保存されます。

メモ：上記の処理を実行するには、Zoho WorkDriveアカウントへの登録と設定が必要です。Zoho Projectsと同じアカウントを使用できますが、あらかじめサインインして必要な設定を行っておく必要があります。