課題からのチャットの開始

課題からのチャットの開始

Zoho Cliqの拡張機能を使用すると、課題の詳細ページでチャットを開始できます。初期設定では、課題の作成者(報告者)と、担当者(課題解決のために割り当てられたユーザー)が、チャットに参加者として追加されます。チャットを開始する前に、他のユーザーを追加することもできます。

利点:

  1. 課題専用のチャンネルを作成できます。
  2. チャットの履歴を確認できます。
  3. 関連するユーザーを自動で追加できます。

課題からのチャットの開始

  1. [最近のプロジェクト] セクション、または、左パネルの [プロジェクト] から、対象のプロジェクトを選択します。
  2. 上部メニューの [課題] タブをクリックして、 [プレーン] ビューを開きます。
  3. 対象の課題をクリックして、詳細ページを開きます。
  4. チャットアイコン(  )をクリックすると、チャットを開始できます。 



  5. [新しい会話] をクリックします。 
  6. 初期設定では、課題の件名がチャットのタイトルになります。[タイトル]項目で変更できます。
  7. 初期設定では、課題の担当者と作成者が参加者になります。[参加者の選択]項目で、その他の参加者を追加することもできます。
  8. チャットを開始する前に、新しい参加者を追加します。
  9.  [追加]をクリックします。
  10. チャットアイコン( )をクリックすると、履歴で以前の会話を確認できます。

また、会話を削除または編集することもできます。特定の会話を編集または削除するには、対象の会話にカーソルを合わせて、 アイコンをクリックし、 [編集] または [削除] のオプションを選択します。この機能を活用して、プロジェクトの更新情報を常に把握できます。

  • 新しい参加者を後で追加することはできません。
  • この機能は、 エクスプレス プラン、 プレミアム プラン、 エンタープライズ プランで利用できます。

関連情報




          Zoho CRM Training Programs

          Learn how to use the best tools for sales force automation and better customer engagement from Zoho's implementation specialists.

          Zoho CRM Training







                          • Related Articles

                          • 課題のリモートサポート

                            リモートサポートで顧客の課題を解決できます。ユーザーを招待して、ユーザーの画面を共有してもらい、リモートサポートを実施して課題を解決できます。右パネルで Zoho Assist アイコンを利用できます(課題が自分に割り当てられている場合のみ)。 [最近のプロジェクト]  セクション、または、左パネルの  [プロジェクト]  から、対象のプロジェクトを選択します。 上部メニューの  [課題]  タブをクリックして、  [プレーン]  ビューを開きます。 ...
                          • 課題の更新

                            課題が解決に向けて進んでいる場合、詳細を更新してチームのメンバーに知らせることが重要です。課題の詳細は、一括更新または個別に更新できます。 課題の詳細の一括更新 複数の課題を選択して、項目の値を一括で更新できます。 [最近のプロジェクト]   セクション、または、左パネルの    [プロジェクト]   から、対象のプロジェクトを選択します。 上部メニューの    [課題]   タブをクリックし ます。 チェックボックスを使用して、複数の課題を選択します。 ...
                          • 課題の登録

                            プロジェクト内で課題を登録できます。固有の課題IDが作成され、課題に自動的に割り当てられます。 課題の登録 [最近のプロジェクト]  セクション、または、左パネルの  [プロジェクト]  から、対象のプロジェクトを選択します。 上部メニューの  [課題]  タブをクリックして、  [プレーン]  ビューを開きます。 [課題の登録] をクリックします。 課題の件名を入力します。 [WORK OVERVIEW](作業の概要) >  [課題] から登録する場合は、対象のプロジェクトを選択します。   ...
                          • 課題の削除

                            詳細ページからの課題の削除 [最近のプロジェクト]   セクション、または、左パネルの   [プロジェクト]   から、対象のプロジェクトを選択します。  上部メニューの   [課題]   タブをクリックして、   [プレーン]   ビューを開きます。 対象の課題をクリックして、詳細ページを開きます。 右上にある   アイコンをクリックしてから、 [削除] をクリックします。 操作の確定ボックスをチェックしてから、 [削除] をクリックします。 課題の一括削除 [最近のプロジェクト]   ...
                          • 課題の詳細

                            課題の詳細ページには、課題に関する重要な情報が表示されます。課題の詳細は編集、削除することができます。コメントや添付ファイルの追加、解決方法の入力、工数の記録、他の課題やタスクの関連付け、活動履歴の表示、課題のフォロー/移動/複製/印刷が可能です。 課題の詳細の表示 [最近のプロジェクト]  セクション、または、左パネルの  [プロジェクト]  から、対象のプロジェクトを選択します。 上部メニューの  [課題]  タブをクリックして、  [プレーン]  ビューを開きます。 ...

                          Resources

                          Videos

                          Watch comprehensive videos on features and other important topics that will help you master Zoho CRM.



                          eBooks

                          Download free eBooks and access a range of topics to get deeper insight on successfully using Zoho CRM.



                          Webinars

                          Sign up for our webinars and learn the Zoho CRM basics, from customization to sales force automation and more.



                          CRM Tips

                          Make the most of Zoho CRM with these useful tips.