すべてのマイルストーン

すべてのマイルストーン

マイルストーンは、プロジェクト全体の目標に基づく短期的な目標です。マイルストーンは、ステータス別(有効、完了、アーカイブ済み)に一覧表示されます。

  1. 画面左側のメニューから [プロジェクト] をクリックして、マイルストーンを設定するプロジェクトを選択します。
  2. 上部メニューから マイルストーン をクリックします。

標準の一覧

事前に設定されている条件で抽出されたマイルストーンの一覧を表示できます。
  1. すべてのマイルストーン: プロジェクト内のすべてのマイルストーンが一覧表示されます。
  2. 有効なマイルストーン: 遅延中または今日が期限(未完了)のマイルストーンを含む、すべての有効なマイルストーンが一覧表示されます。
  3. 完了したマイルストーン: すべての完了済みマイルストーンが一覧表示されます。
  4. 遅延中と未完了: 期限を超過しているが未完了のすべてのマイルストーンが一覧表示されます。
  5. 今週が期限: 今週が期限のすべてのマイルストーンが一覧表示されます。
  6. 今月が期限: 今月が期限のすべてのマイルストーンが一覧表示されます。

自分の一覧

自分に関連するマイルストーンが表示されます。
  1. 自分の有効なマイルストーン: 自分が担当している有効なマイルストーン
  2. 自分の完了したマイルストーン: 自分が担当している完了済みのマイルストーン
  3. 自分が作成したマイルストーン: 自分が作成したマイルストーン
  4. フォローしているマイルストーン: フォロー中のマイルストーン

マイルストーンの追加

  1. 画面右上にある 新しいマイルストーン をクリックします。
  2. マイルストーン に名前をつけて、 開始日 [終了日] を設定します。
  3. マイルストーンの 担当者 として、プロジェクトユーザーを選択します。
  4. マイルストーンのフラグ]を設定します。 フラグが 内部 の場合、 ポータルユーザー のみ、マイルストーンにアクセスできます。フラグが 外部 の場合、 クライアントユーザー も、マイルストーンにアクセスできます。 
  5. [追加] をクリックします。



マイルストーンの編集

  1. 有効なマイルストーンにカーソルを合わせます。
  2.  アイコンをクリックして、メニューの一覧から対象の操作を選択して、マイルストーンに変更を加えます。
    編集:
    詳細情報を更新する
    削除:
    不要なマイルストーンを削除する
    移動: マイルストーンを別のプロジェクトに移動する
    フォロー: マイルストーンをフォローして更新通知を受け取る
    ブループリントを適用する
    ブループリントの適用を解除する

請求済み工数のあるタスクが含まれるマイルストーンは削除できません。

マイルストーンのフラグ

マイルストーンに対しては、[内部]または[外部]のいずれかのフラグを設定できます。設定したフラグに応じて、アクセスできるユーザーの範囲が以下のように変わります。
内部:該当のマイルストーンには、ポータル内(組織内)のユーザーだけがアクセスできます。
外部:該当のマイルストーンには、ポータル内(組織内)のユーザーだけでなく、クライアント(組織外)のユーザーもアクセスできます。

フラグは、マイルストーンの作成時に設定することも、後から編集時に設定することもできます。

マイルストーンの移動

マイルストーンをプロジェクト間で移動できます。

  1. [マイルストーン]タブに移動します。
  2. 対象のマイルストーンをクリックして、画面左上の  アイコンをクリックします。
  3. [移動]をクリックします。
  4. 選択リストからプロジェクトを選択します。
  5. [マイルストーンの移動] をクリックします。
請求済み工数のあるタスクが含まれるマイルストーンは削除できません。

リリースノート

[リリースノート] には、マイルストーン内の完了したタスクや課題が一覧表示されます。

  1. 対象のマイルストーンにカーソルを合わせます。
  2. [リリースノート] タブをクリックします。
  • [週末 祝日の除外設定] は、以下の日数を計算するのに使用されます:
    • マイルストーンの完了までの残り日数
    • マイルストーンの期限を超過した日数
    • これらは、完了したマイルストーンの先行また遅延の日数です( [完了したマイルストーン]に表示されます
  • 画面右上の   アイコンをクリックして、 担当者 種類 でマイルストーンをフィルターできます。

マイルストーンへのブループリントの関連付け

マイルストーン内のタスクにブループリントを関連付けできます。

  1. 有効なマイルストーンにカーソルを合わせます。
  2.  アイコンをクリックして、 [ブループリントを関連付ける] をクリックします。
    1. 有効なマイルストーンを開いて、マイルストーン名の横にある  アイコンをクリックすることもできます。
  3. 関連付けるブループリントを選択します。
  4. 次へ をクリックします。
  5. タスクの現在のステータスを、ブループリントで利用可能なステータスに関連付けします。
    • 現在のステータスに関連付けられたタスクが、ブループリントにしたがって変更されます。 
  6. [関連付け] をクリックします。


マイルストーンからのブループリントの関連付けの解除

  1. 有効なマイルストーンにカーソルを合わせます。
  2.  アイコンをクリックして、  [ブループリントの関連付けの解除] を選択します。
    • 有効なマイルストーンを開いて、マイルストーン名の横にある  アイコンをクリックすることもできます。
  3. [関連付けの解除] をクリックします。マイルストーン内のタスクから、ブループリントの関連付けが解除されます。

マイルストーンでの予算の表示

リスト内に、予定コストと実績コストの「コストの差異」を表示でき、マイルストーンを詳細に確認できます。設定ページで予算を有効にしている場合のみ、予算を表示できます。プロジェクトが工数基準である場合は、「差異」の列に予定工数と実績工数の差異が表示されます。また、プロジェクトが金額基準の場合は、「コストの差異」の列に予定コストと実績コストの差異が表示されます。 予算 の作成の詳細についてはこちらをご参照ください。



マイルストーン別の予算

マイルストーンごとに予算を作成して、すべてのマイルストーンのコストの合計として、プロジェクトの予算を管理できます。プロジェクト予算のしきい値は、マイルストーン予算のしきい値に基づいて算出されます。マイルストーンの予算は、金額基準または工数基準で設定できます。

  1. 新しいプロジェクトを作成します。また、既存のプロジェクトの編集でも、マイルストーン別の予算を有効にできます。
  2. 新しいプロジェクトのフォーム内で下にスクロールして、予算セクションを表示します。
  3. [プロジェクト予算] ドロップダウンをクリックします。
  4. [マイルストーンの金額基準] または [マイルストーンの工数基準] のいずれかを選択します。
  5. その他のプロジェクト詳細を入力して、 [追加] をクリックします。

マイルストーンの予算の作成

  1. プロジェクト内の [マイルストーン] タブに移動します。
  2. 画面右上にある [マイルストーンの追加] をクリックします。
  3. マイルストーンの詳細を入力します。
  4. [マイルストーンの予算] [予算のしきい値] の項目を入力します。
  5. [追加] をクリックします。



マイルストーンの予算は、マイルストーンの詳細ページから表示できます。

その他の操作

マイルストーンを一覧内で並べ替えたり、.xlsまたは.pdfのファイル形式でエクスポートしたりすることが可能です。

マイルストーンの並べ替え

  1. マイルストーンの一覧画面の右上にあるその他の操作アイコン(   )をクリックします。
  2. メニューの一覧から [マイルストーンの並べ替え] を選択します。
  3. 順序番号を編集して、 [順番を保存する] をクリックします。
    または、  並べ替えアイコン( )をクリックし、対象のマイルストーンを新しい位置までドラッグ&ドロップで移動して、 [順番を保存する] をクリックします。

マイルストーンのエクスポート

  1. マイルストーンの一覧画面の右上にあるその他の操作アイコン(   )をクリックします。
  2. メニューの一覧から [マイルストーンのエクスポート] を選択します。
  3. 対象の一覧とファイル形式を選択します。
  4. [対象データあり]欄から[選択済み]欄に列を移動します。[選択済み]欄内の項目がエクスポートされます。
    [対象データあり]欄内の項目にカーソルを合わせて、[>]をクリックすると、該当の項目を[選択済み]欄に移動できます。
    反対に、[選択済み]欄内の項目にカーソルを合わせて、[<]をクリックすると、該当の項目を[対象データあり]欄に移動できます。


マイルストーンの詳細

対象のマイルストーンをクリックすると、次の詳細を表示できます:
  1. タスクリスト:マイルストーンのタスクリストを表示/追加したりできます。
  2. 予算(タスクリストの予算の合計):マイルストーンの予算の詳細を確認できます。
  3. 課題:マイルストーンの課題を表示/追加できます。
  4. 請求書( Zoho Invoice連携 をあらかじめ設定する必要があります):マイルストーンの請求書の一覧を確認できます。
  5. リリースノート:マイルストーンのリリースノートを表示できます。
  6. コメント:マイルストーンのコメントを表示/追加できます。
  7. 項目(標準項目とカスタム項目):マイルストーンのすべての項目を確認できます。
  8. 更新履歴:マイルストーンの更新履歴を確認できます。
  9. グラフ表示:ステータス別のタスク、ステータス別のタスクリスト、課題のステータス、工数表の概要という4つのレポートをグラフで表示できます。

  10. ステータス履歴:マイルストーンの各段階と、各段階にそれほど時間を費やしたかを確認できます。



関連情報

    Zoho CRM 管理者向けトレーニング

    「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。

    日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。

    Zoho CRM Training



              Zoho WorkDrive Resources



                Zoho Desk Resources

                • Desk Community Learning Series


                • Digest


                • Functions


                • Meetups


                • Kbase


                • Resources


                • Glossary


                • Desk Marketplace


                • MVP Corner


                • Word of the Day









                                • Related Articles

                                • タスク操作

                                  お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 タスク名を編集するには? 左のナビゲーションパネルからタスクを選択し、関連するタスクを選びます。タスク詳細ページで、ページの上部にあるタスク名の上にマウスを合わせてタスク名を変更できます。 タスクの列をカスタマイズすることは可能ですか? ...
                                • プロジェクトの作成

                                  プロジェクトは新しく作成することも、既存のプロジェクトのテンプレートから作成することもできます。また、グループを作成してプロジェクトを分類したり、プロジェクトを公開または非公開にして他のプロジェクトユーザーのアクセスを制限したりすることができます。  プロジェクト作成に対するアクセス権についての詳細は、こちらをクリックしてご参照ください。  プロジェクトをはじめから作成 左パネルの [プロジェクト] タブに移動します。 画面右上にある  [新しいプロジェクト] をクリックします。 ...
                                • 権限セット

                                  お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 Zoho ...
                                • Zoho AnalyticsとZoho Projectsの連携(データの同期)

                                  オンラインレポート&BIサービスである Zoho Analytics により、 Zoho Projects データの高度な分析が可能です。 便利なレポートやダッシュボードが50件以上 用意されており、プロジェクトの進捗管理や推進に役立ちます。また、自分の新しいレポートを作成して、プロジェクトのデータを分析することができます。チームメンバーでレポートを表示、共有して、プロジェクトの情報を共同で解析できます。 Zohoサービス連携に対するアクセス権についての詳細はこちらをご参照ください。 利点 ...

                                Resources

                                Videos

                                Watch comprehensive videos on features and other important topics that will help you master Zoho CRM.



                                eBooks

                                Download free eBooks and access a range of topics to get deeper insight on successfully using Zoho CRM.



                                Webinars

                                Sign up for our webinars and learn the Zoho CRM basics, from customization to sales force automation and more.



                                CRM Tips

                                Make the most of Zoho CRM with these useful tips.