すべてのマイルストーン

すべてのマイルストーン

マイルストーンは、プロジェクト全体の目標に基づく短期的な目標です。マイルストーンは、ステータス別(有効、完了、アーカイブ済み)に一覧表示されます。

  1. 画面左側のメニューから [プロジェクト] をクリックして、マイルストーンを設定するプロジェクトを選択します。
  2. 上部メニューから マイルストーン をクリックします。

標準の一覧

事前に設定されている条件で抽出されたマイルストーンの一覧を表示できます。
  1. すべてのマイルストーン: プロジェクト内のすべてのマイルストーンが一覧表示されます。
  2. 有効なマイルストーン: 遅延中または今日が期限(未完了)のマイルストーンを含む、すべての有効なマイルストーンが一覧表示されます。
  3. 完了したマイルストーン: すべての完了済みマイルストーンが一覧表示されます。
  4. 遅延中と未完了: 期限を超過しているが未完了のすべてのマイルストーンが一覧表示されます。
  5. 今週が期限: 今週が期限のすべてのマイルストーンが一覧表示されます。
  6. 今月が期限: 今月が期限のすべてのマイルストーンが一覧表示されます。

自分の一覧

自分に関連するマイルストーンが表示されます。
  1. 自分の有効なマイルストーン: 自分が担当している有効なマイルストーン
  2. 自分の完了したマイルストーン: 自分が担当している完了済みのマイルストーン
  3. 自分が作成したマイルストーン: 自分が作成したマイルストーン
  4. フォローしているマイルストーン: フォロー中のマイルストーン

マイルストーンの追加

  1. 画面右上にある 新しいマイルストーン をクリックします。
  2. マイルストーン に名前をつけて、 開始日 [終了日] を設定します。
  3. マイルストーンの 担当者 として、プロジェクトユーザーを選択します。
  4. マイルストーンのフラグ]を設定します。 フラグが 内部 の場合、 ポータルユーザー のみ、マイルストーンにアクセスできます。フラグが 外部 の場合、 クライアントユーザー も、マイルストーンにアクセスできます。 
  5. [追加] をクリックします。



マイルストーンの編集

  1. 有効なマイルストーンにカーソルを合わせます。
  2.  アイコンをクリックして、メニューの一覧から対象の操作を選択して、マイルストーンに変更を加えます。
    編集:
    詳細情報を更新する
    削除:
    不要なマイルストーンを削除する
    移動: マイルストーンを別のプロジェクトに移動する
    フォロー: マイルストーンをフォローして更新通知を受け取る
    ブループリントを適用する
    ブループリントの適用を解除する

請求済み工数のあるタスクが含まれるマイルストーンは削除できません。

マイルストーンのフラグ

マイルストーンに対しては、[内部]または[外部]のいずれかのフラグを設定できます。設定したフラグに応じて、アクセスできるユーザーの範囲が以下のように変わります。
内部:該当のマイルストーンには、ポータル内(組織内)のユーザーだけがアクセスできます。
外部:該当のマイルストーンには、ポータル内(組織内)のユーザーだけでなく、クライアント(組織外)のユーザーもアクセスできます。

フラグは、マイルストーンの作成時に設定することも、後から編集時に設定することもできます。

マイルストーンの移動

マイルストーンをプロジェクト間で移動できます。

  1. [マイルストーン]タブに移動します。
  2. 対象のマイルストーンをクリックして、画面左上の  アイコンをクリックします。
  3. [移動]をクリックします。
  4. 選択リストからプロジェクトを選択します。
  5. [マイルストーンの移動] をクリックします。
請求済み工数のあるタスクが含まれるマイルストーンは削除できません。

リリースノート

[リリースノート] には、マイルストーン内の完了したタスクや課題が一覧表示されます。

  1. 対象のマイルストーンにカーソルを合わせます。
  2. [リリースノート] タブをクリックします。
  • [週末 祝日の除外設定] は、以下の日数を計算するのに使用されます:
    • マイルストーンの完了までの残り日数
    • マイルストーンの期限を超過した日数
    • これらは、完了したマイルストーンの先行また遅延の日数です( [完了したマイルストーン]に表示されます
  • 画面右上の   アイコンをクリックして、 担当者 種類 でマイルストーンをフィルターできます。

マイルストーンへのブループリントの関連付け

マイルストーン内のタスクにブループリントを関連付けできます。

  1. 有効なマイルストーンにカーソルを合わせます。
  2.  アイコンをクリックして、 [ブループリントを関連付ける] をクリックします。
    1. 有効なマイルストーンを開いて、マイルストーン名の横にある  アイコンをクリックすることもできます。
  3. 関連付けるブループリントを選択します。
  4. 次へ をクリックします。
  5. タスクの現在のステータスを、ブループリントで利用可能なステータスに関連付けします。
    • 現在のステータスに関連付けられたタスクが、ブループリントにしたがって変更されます。 
  6. [関連付け] をクリックします。


マイルストーンからのブループリントの関連付けの解除

  1. 有効なマイルストーンにカーソルを合わせます。
  2.  アイコンをクリックして、  [ブループリントの関連付けの解除] を選択します。
    • 有効なマイルストーンを開いて、マイルストーン名の横にある  アイコンをクリックすることもできます。
  3. [関連付けの解除] をクリックします。マイルストーン内のタスクから、ブループリントの関連付けが解除されます。

マイルストーンでの予算の表示

リスト内に、予定コストと実績コストの「コストの差異」を表示でき、マイルストーンを詳細に確認できます。設定ページで予算を有効にしている場合のみ、予算を表示できます。プロジェクトが工数基準である場合は、「差異」の列に予定工数と実績工数の差異が表示されます。また、プロジェクトが金額基準の場合は、「コストの差異」の列に予定コストと実績コストの差異が表示されます。 予算 の作成の詳細についてはこちらをご参照ください。



マイルストーン別の予算

マイルストーンごとに予算を作成して、すべてのマイルストーンのコストの合計として、プロジェクトの予算を管理できます。プロジェクト予算のしきい値は、マイルストーン予算のしきい値に基づいて算出されます。マイルストーンの予算は、金額基準または工数基準で設定できます。

  1. 新しいプロジェクトを作成します。また、既存のプロジェクトの編集でも、マイルストーン別の予算を有効にできます。
  2. 新しいプロジェクトのフォーム内で下にスクロールして、予算セクションを表示します。
  3. [プロジェクト予算] ドロップダウンをクリックします。
  4. [マイルストーンの金額基準] または [マイルストーンの工数基準] のいずれかを選択します。
  5. その他のプロジェクト詳細を入力して、 [追加] をクリックします。

マイルストーンの予算の作成

  1. プロジェクト内の [マイルストーン] タブに移動します。
  2. 画面右上にある [マイルストーンの追加] をクリックします。
  3. マイルストーンの詳細を入力します。
  4. [マイルストーンの予算] [予算のしきい値] の項目を入力します。
  5. [追加] をクリックします。



マイルストーンの予算は、マイルストーンの詳細ページから表示できます。

その他の操作

マイルストーンを一覧内で並べ替えたり、.xlsまたは.pdfのファイル形式でエクスポートしたりすることが可能です。

マイルストーンの並べ替え

  1. マイルストーンの一覧画面の右上にあるその他の操作アイコン(   )をクリックします。
  2. メニューの一覧から [マイルストーンの並べ替え] を選択します。
  3. 順序番号を編集して、 [順番を保存する] をクリックします。
    または、  並べ替えアイコン( )をクリックし、対象のマイルストーンを新しい位置までドラッグ&ドロップで移動して、 [順番を保存する] をクリックします。

マイルストーンのエクスポート

  1. マイルストーンの一覧画面の右上にあるその他の操作アイコン(   )をクリックします。
  2. メニューの一覧から [マイルストーンのエクスポート] を選択します。
  3. 対象の一覧とファイル形式を選択します。
  4. [対象データあり]欄から[選択済み]欄に列を移動します。[選択済み]欄内の項目がエクスポートされます。
    [対象データあり]欄内の項目にカーソルを合わせて、[>]をクリックすると、該当の項目を[選択済み]欄に移動できます。
    反対に、[選択済み]欄内の項目にカーソルを合わせて、[<]をクリックすると、該当の項目を[対象データあり]欄に移動できます。


マイルストーンの詳細

対象のマイルストーンをクリックすると、次の詳細を表示できます:
  1. タスクリスト:マイルストーンのタスクリストを表示/追加したりできます。
  2. 予算(タスクリストの予算の合計):マイルストーンの予算の詳細を確認できます。
  3. 課題:マイルストーンの課題を表示/追加できます。
  4. 請求書( Zoho Invoice連携 をあらかじめ設定する必要があります):マイルストーンの請求書の一覧を確認できます。
  5. リリースノート:マイルストーンのリリースノートを表示できます。
  6. コメント:マイルストーンのコメントを表示/追加できます。
  7. 項目(標準項目とカスタム項目):マイルストーンのすべての項目を確認できます。
  8. 更新履歴:マイルストーンの更新履歴を確認できます。
  9. グラフ表示:ステータス別のタスク、ステータス別のタスクリスト、課題のステータス、工数表の概要という4つのレポートをグラフで表示できます。

  10. ステータス履歴:マイルストーンの各段階と、各段階にそれほど時間を費やしたかを確認できます。



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