フェーズの独自のデータ一覧

フェーズの独自のデータ一覧

フェーズの独自のデータ一覧を使用することで、条件を指定し、必要なフェーズのデータのみを表示できます。独自のデータ一覧は、すべてのユーザーまたは一部のユーザーと共有することができます。また、権限を設定することで、ユーザーに最も関連性の高いフェーズのデータにのみアクセス可能にすることもできます。

メリット

  1. ［概要］→［フェーズ］の順に移動して、独自のデータ一覧を作成し、該当する担当者と共有できます。
  2. プロジェクト内で、独自のデータ一覧を作成し、それぞれのフェーズのステータスをかんたんに把握できます。
  3. 他のプロジェクトやユーザーから独自のデータ一覧にアクセスできます。

独自のデータ一覧の作成

  1. ［最近のプロジェクト］タブ、または、プロジェクト一覧から任意のプロジェクトのページに移動します。
    ［概要］→［フェーズ］の順に移動し、フェーズごとに独自のデータ一覧を作成できます。
  2. 上部メニューの［フェーズ］をクリックします。［一覧表示］または［ガント表示］を開きます。
  3. ［＋データ一覧を作成する］をクリックします。
  4. 独自のデータ一覧を作成する条件を選択します。
  5. 条件を追加する場合、該当する項目にカーソルを合わせて、［+］クリックします。
  6. 独自のデータ一覧の名前を入力します。
  7. 必要に応じて、説明を追加します。
  8. ［一覧の共有］欄で、［他のユーザーにこの一覧を共有する］を選択した場合、共有するユーザーを選択します。
  9. ［アクセス権限］欄では、データ一覧にアクセス可能な場所を設定できます。［すべてのプロジェクト］または［特定のプロジェクト］からアクセスすることが可能です。
  10. ［保存する］をクリックします。
データ一覧のドロップダウンで、［自分の独自のデータ一覧］から独自のデータ一覧にアクセスします。

独自のデータ一覧としてのフィルターの保存

フィルターの条件を新しい独自のデータ一覧として保存できます。 
独自のデータ一覧を保存するには
  1. ［最近のプロジェクト］セクションからプロジェクトに移動するか、［概要］→［フェーズ］タブからプロジェクトを選択します。
  2. 上部メニューの［フェーズ］をクリックします。［一覧表示］または［ガント表示］を開きます。
  3. （フィルター）アイコンをクリックし、必要な項目を選択して［検索する］を選択します。フィルター条件に一致するフェーズが表示されます。
  4. ［保存する］をクリックします。
  5. ［既存の独自のデータ一覧］を選択した場合、フィルターの選択が、既存の独自のデータ一覧に追加されます。
  6. ［新しい独自のデータ一覧］を選択した場合は、以下の手順を実行し、選択したフィルターを新しい独自のデータ一覧として保存します。
  7. 独自のデータ一覧に条件を追加するには、［+追加する］をクリックします。
  8. 条件を既存のグループに追加するには、［+グループを追加する］をクリックます。
  9. 独自のデータ一覧の名前と詳細を入力してアクセス権限を選択します。
  10. ［保存する］をクリックします。

お気に入りの一覧に設定

独自のデータ一覧をお気に入りの一覧に設定することで、いつでもかんたんにアクセスできます。
  1. ［最近のプロジェクト］セクションからプロジェクトに移動するか、［プロジェクト］タブからプロジェクトを選択します。
  2. 上部メニューの［フェーズ］をクリックします。［一覧表示］または［ガント表示］を開きます。
  3. 該当する独自のデータ一覧にカーソルを合わせると、お気に入りアイコンが表示されます。
  4. （お気に入り）アイコンをクリックして、その表示をお気に入りの一覧に追加します。
  5. お気に入りの一覧から削除するには、（お気に入り）アイコンをクリックします。

標準のデータの一覧としての設定

フェーズの画面を表示するたびに同じ独自のデータ一覧にアクセスできるようにするには、（アンカー）アイコンをクリックして、標準のデータ一覧として設定します。
  1. ［最近のプロジェクト］セクションからプロジェクトに移動するか、［プロジェクト］タブからプロジェクトを選択します。
  2. 上部メニューの［フェーズ］をクリックします。［一覧表示］または［ガント表示］を開きます。
  3. 該当する独自のデータ一覧にカーソルを合わせ、 （詳細）アイコン→［標準の一覧に設定する］を選択します。

独自のデータ一覧の編集と削除

  1. ［最近のプロジェクト］セクションからプロジェクトに移動するか、［プロジェクト］タブからプロジェクトを選択します。
  2. 上部メニューの［フェーズ］をクリックします。［一覧表示］または［ガント表示］を開きます。
  3. 独自のデータ一覧にカーソルを合わせると表示される （編集）アイコンまたは （削除）アイコンをクリックします。
  4. または、データ一覧のドロップダウンをクリックし、独自のデータ一覧にカーソルを合わせて、（詳細）アイコン→［編集する］／［削除する］を選択し、データ一覧を編集または削除します。

独自のデータ一覧でフェーズのエクスポート

フェーズでの独自のデータ一覧は、XLSX、CSV、PDFファイルにエクスポートできます。
  1. ［最近のプロジェクト］セクションからプロジェクトに移動するか、［プロジェクト］タブからプロジェクトを選択します。
  2. 上部メニューの［フェーズ］をクリックします。［一覧表示］または［ガント表示］を開きます。
  3. 画面右上の （詳細）アイコンをクリックして、［フェーズをエクスポートする］をクリックします。
  4. エクスポートするファイルに名前を付けて、形式を選択します。
  5. エクスポートするファイルに項目を追加するには、［使用可能］から［選択済み］に移動します。
  6. ［エクスポートする］をクリックします。