フェーズカスタムビュー

フェーズカスタムビュー

お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。

特定の基準を満たすフェーズを整理して表示するために、カスタムビューを作成します。これらのビューは、すべてのユーザーまたは特定のユーザーに共有することができます。プロジェクト全体で最も関連性の高いフェーズに焦点を当てるためのアクセシビリティを設定します。

利点

  1. 概要>フェーズセクションからプロジェクト全体のフェーズ用のカスタムビューを作成し、それを意思決定者と共有します。
  2. プロジェクト内のフェーズのステータスをすばやく報告するためのカスタムビューを作成します。
  3. カスタムビューを他のプロジェクトや他のユーザーと共有できるようにします。

カスタムビューの作成

  1. 最近のプロジェクトセクションまたはプロジェクトタブからプロジェクトに移動し、プロジェクトを選択します。
    カスタムビューは概要 > フェーズセクションからプロジェクト全体のフェーズに対しても作成することができます。
  2. トップバンド内のフェーズタブをクリックします。 リストまたはガント表示を開きます。
  3. + カスタムビュー作成を表示するドロップダウンからクリックします。

  4. カスタムビューを作成するための基準を選択します。
  5. 基準にマウスを移動し、+をクリックして追加の基準を追加します。
  6. カスタムビュー名前を入力します。
  7. 必要であれば説明を追加します。
  8. すべてのユーザーまたは特定のユーザーにカスタムビューを共有するを選択して関連するオプションを選択します。

  9. アクセシビリティの基準を設定して、カスタムビューをグローバルフェーズ下に表示するか、他のプロジェクトで表示するかを指定します。
  10. 保存をクリックします。
表示するドロップダウンのカスタムビューセクションからカスタムビューにアクセスします。

フィルターをカスタムビューとして保存

フィルター選択を新規カスタムビューとして保存します。
カスタムビューを保存するには:
  1. 最近のプロジェクトセクションまたはプロジェクトタブからプロジェクトを選択します。
    または、概要 > Phasesから選択します。
  2. 上部バンドのPhases タブをクリックします。List または Gantt を開きます。
  3. フィルター()をクリックし、必要な設定を選択し、Findをクリックします。フィルターの基準に一致するPhasesが表示されます。
  4. カスタムビューの次に保存 asをクリックします。
  5. 既存のカスタムビューを選択すると、フィルター選択が既存のカスタムビューに追加されます。
  6. 新規のカスタムビューを選択すると、以下の手順を続けてフィルター選択を新規カスタムビューとして保存します。

  7. 基準をカスタムビューに追加するために+ 追加するをクリックします。
  8. 既存の基準内にグループを追加するために+ 追加する グループをクリックします。
  9. カスタムビュー名前説明を入力し、Accessibilityを設定します。
  10. 保存をクリックします。

お気に入りとして表示を設定

カスタムビューをお気に入りとして設定して、簡単にアクセスできるようにします。
  1. 最近のプロジェクトのセクションまたはプロジェクトタブのプロジェクト差出人に移動し、プロジェクトを選択してください.
  2. 上部のバンド内のPhasesタブをクリックします。リストまたはGanttを開いて表示します.
  3. 選択済みのカスタムビューにカーソルを合わせて、お気に入りアイコンを表示します.
  4. お気に入りアイコン()をクリックして、表示をお気に入りのビューに追加します。
  5. お気に入りから表示を削除するには、お気に入り解除アイコン()をクリックします。

表示をデフォルトに設定する

カスタムビューをあなたの初期設定()として設定し、ページを訪れるたびに同じ表示でフェーズを自動的に表示します。
  1. 最近のプロジェクトのセクションまたはプロジェクトタブのプロジェクト差出人に移動し、プロジェクトを選択してください.
  2. 上部のバンド内のPhasesタブをクリックします。リストまたはGanttを開いて表示します.
  3. カスタムビューにカーソルを合わせて、クリック > 表示をデフォルトに設定する.

カスタムビューの編集または削除

  1. 最近のプロジェクトのセクションまたはプロジェクトタブからプロジェクトに移動し、プロジェクトを選択してください。
  2. 上部のバンドにあるPhasesタブをクリックします。「List」または「Gantt」表示を開きます。
  3. カスタムビューの上にマウスを置き、編集アイコン()または削除アイコン()をクリックして表示を修正または削除します。
  4. または、表示のドロップダウンを開いてカスタムビューの上にマウスを置き、をクリックして> 編集をクリックし変更を加えるか、削除をクリックして表示を削除します。

カスタムビューのフェーズをエクスポートする

カスタムビューのフェーズはXLSX、CSV、またはPDFファイルにエクスポートすることができます。
  1. 最近のプロジェクトセクションまたはプロジェクトタブからプロジェクト 差出人をナビゲートして、プロジェクトを選択してください。
  2. 上部バンド内のPhasesタブをクリックします。次にListまたはGanttを開いて表示します。
  3. 右上隅にある をクリックし、エクスポートするのPhasesをクリックします。
  4. エクスポートするものに名前をつけ、形式を選択します。
  5. 項目を利用可能から選択済みに移動させ、エクスポートに含めます。
  6. 最後にエクスポートするをクリックします。

    Zoho CRM 管理者向けトレーニング

    「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。

    日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。

    Zoho CRM Training



              Zoho Campaigns Resources

                Zoho WorkDrive Resources




                  • Desk Community Learning Series


                  • Digest


                  • Functions


                  • Meetups


                  • Kbase


                  • Resources


                  • Glossary


                  • Desk Marketplace


                  • MVP Corner


                  • Word of the Day


                  • Ask the Experts









                                  Resources

                                  Videos

                                  Watch comprehensive videos on features and other important topics that will help you master Zoho CRM.



                                  eBooks

                                  Download free eBooks and access a range of topics to get deeper insight on successfully using Zoho CRM.



                                  Webinars

                                  Sign up for our webinars and learn the Zoho CRM basics, from customization to sales force automation and more.



                                  CRM Tips

                                  Make the most of Zoho CRM with these useful tips.