ポータルのホーム

［ホーム］ では、プロジェクト全体で最も人気のある統計が、ウィジェット形式で表示されます。ポータル内のすべてのプロジェクトの作業項目のステータスを、整理された一覧で確認できます。

個人

ポータルの左側のメニューから ［ホーム］ タブをクリックして、タスク、課題、フェーズ、予定などの観点から、プロジェクト全体の作業のステータスを表示します。ポータルの ［ホーム］ にあるウィジェットの一覧は、次のとおりです。

［自分のタスク］ ：プロジェクト全体で担当するタスクです。 ［詳細表示］ をクリックして、自分のすべてのタスクを表示します。プロジェクト全体で作成したタスクのデータ一覧で、タスクをフィルターすることもできます。
［自分の課題］ ：プロジェクト全体で解決する必要がある課題が表示されます。
［自分の遅延の作業項目］ ：プロジェクト全体で期限を過ぎている作業項目が表示されます。
［自分のフェーズ］ ：プロジェクト全体のフェーズの概要が表示されます。
［自分の今日の作業項目］ ：プロジェクト全体で当日に予定されている作業項目が表示されます。
［自分の工数表］ ：過去7日間に作成された工数データがグラフで表示されます。
［自分の予定］ ：今週に予定されている予定が表示されます。
［すべてのタスク］ ：遅延または今日が期限のタスクが表示されます。
［自分の承認］ ：承認待ちのデータが表示されます（Zoho People連携が必要です）。

［今日の作業項目］ ウィジェットと ［遅延の作業項目］ ウィジェットには、それぞれ現在パイプラインにある作業項目と、期限を過ぎている作業項目の一覧が表示されます。初期設定では、これらのウィジェットには、タスクと課題の両方のデータが表示されます。
ドロップダウンから特定のオプションを選択することで、タスクのみを表示するか、課題のみを表示するかを選択できます。
ウィジェットをドラッグして、別のウィジェットと位置を交換できます。この再配置により、最も必要なウィジェットを常に手前に表示できます。

建設業：エンジニアは、［ホーム］タブの個人用のページから各自の作業項目を直接確認し、日々の作業項目の概要をすばやく把握することができます。

マーケティング／営業：マーケティング担当者は、［ホーム］タブの個人用のページから、当日が期限のタスク、期限切れのタスク、自分に割り当てられている課題、自分に割り当てられているすべてのタスクや課題などを確認できます。

人事：採用担当者は、［ホーム］タブの個人用のページからその日のタスク、期限切れのタスクなどを確認できます。これにより、1日の業務をスムーズに開始できます。

［自分のタスク］、［自分のフェーズ］、［自分の課題］、［自分の予定］、［自分の工数表］ ウィジェットの詳細を取得するには、各ウィジェットの右上にある ［詳細表示］ ボタンをクリックします。詳細表示でウィジェット名にカーソルを合わせ、詳細表示から他のウィジェットに移動できます。

よく使用するウィジェットだけを有効にして、残りを無効にすることができます。

ポートフォリオのダッシュボードでは、ポータル内のすべてのプロジェクトの概要が表示されます。カウンターには、プロジェクト、タスク、課題、クライアント、プロジェクトグループに関する統計が表示されます。プロジェクト工程表のガントチャートでは、プロジェクトのスケジュールが視覚化されて表示されます。

ダッシュボードに表示する内容は、カスタマイズできます。グラフやデータなどの要素について、表示／非表示の切り替えや、並べ替えが可能です。

要素の表示／非表示を切り替えるには、画面右上の（その他）アイコンをクリックします。表示する場合はスイッチをオンにし、非表示にする（隠す）場合はスイッチをオフにします。
［保存する］をクリックします。
表示要素を並べ替えるには、該当の要素にカーソルを合わせると表示される（並べ替え）アイコンをドラッグし、目的の場所でドロップします。

ソフトウェア／IT：複数の機能を開発中の場合、プロジェクトの概要を確認するために、各プロジェクトを切り替えるのは面倒です。ソフトウェア管理者は、［ホーム］タブの全体用のページからプロジェクトの概要を確認できます。

建設業：建設会社のオーナーは、［ホーム］タブの全体用のページから進行中のプロジェクトの概要を確認できます。

営業：組織では複数の営業プロジェクトを遂行することがあります。組織の担当者は、［ホーム］タブの全体用のページからすべての営業プロジェクトの概要を確認できます。

全体ダッシュボードは、条件を使用してさらにデータを掘り下げていくことができます。これにより、レポートを個人や組織のニーズに合わせて最適化できます。

関連情報

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