かんたん追加

かんたん追加

かんたん追加機能を使用すると、各タブに移動せずに、タスク、タスクリスト、課題、マイルストーン、工数表、フォーラム、プロジェクト、ユーザーを追加でき、操作が容易になります。場合によっては、プロジェクトにタスクや課題を急いで追加する必要があります。そのような場合、プロジェクトを開かずに、上部バーの右上にある   アイコンをクリックするだけで、対象のプロジェクトにタスクや課題を追加でき、作業を継続できます。


利点:

  1. 任意のページに作業を追加できます。
  2. 現在のページを離れることなく,作業項目を追加できます。
  3. 必要に応じて、作業項目をすぐに開けます。
     

タスク:

  1. Zoho Projectsの上部バーにある  アイコンをクリックします。
  2.  アイコンにカーソルを合わせて、その他の操作を表示します。



  3. [タスク] オプションを選択します。  
  4. 詳細を入力して、 [追加] をクリックします。 [さらに追加] をクリックすると、保存してから別のタスクを追加できます。  

タスクリスト: 

  1. Zoho Projectsの上部バーにある  アイコンをクリックします。
  2.  アイコンにカーソルを合わせて、その他の操作を表示します。
  3. [タスクリスト] を選択します。
  4. 詳細を入力して、 [追加]  をクリックします。                 

課題:

  1. Zoho Projectsの上部バーにある  アイコンをクリックします。
  2.  アイコンにカーソルを合わせて、その他の操作を表示します。
  3. [課題] を選択します。
  4. 詳細を入力して、 [追加]  をクリックします。 [さらに追加]  をクリックすると、保存してから別の課題を追加できます。  

マイルストーン:

  1. Zoho Projectsの上部バーにある  アイコンをクリックします。
  2.  アイコンにカーソルを合わせて、その他の操作を表示します。
  3. [マイルストーン] を選択します。
  4. 詳細を入力して、 [追加]  をクリックします。  
    1. プロジェクトユーザーにのみ表示する場合は、[内部]を選択します。
    2. クライアントユーザーとプロジェクトユーザーの両方に表示する場合は、[外部]を選択します。
  5.   [追加] をクリックして、新しいマイルストーンを保存します。                

工数表:

  1. Zoho Projectsの上部バーにある  アイコンをクリックします。
  2.  アイコンにカーソルを合わせて、その他の操作を表示します。
  3. [工数表] を選択します。
  4. 詳細を入力して、 [追加]  をクリックします。

フォーラム:

  1. Zoho Projectsの上部バーにある  アイコンをクリックします。
  2.  アイコンにカーソルを合わせて、その他の操作を表示します。
  3. [フォーラム] を選択します。
  4. フォーラムのタイトルを入力し、 [内容 セクションにタイトルの要約を入力し、ファイルを添付して、カテゴリー(あれば)を選択します。 
  5. [公開] をクリックして、フォーラムに投稿します。  

プロジェクト:

  1. Zoho Projectsの上部バーにある  アイコンをクリックします。
  2.  アイコンにカーソルを合わせて、その他の操作を表示します。
  3. [プロジェクト] を選択します。
  4. 詳細を入力して、 [追加]  をクリックします。

ユーザー:

  1. Zoho Projectsの上部バーにある  アイコンをクリックします。
  2.  アイコンにカーソルを合わせて、その他の操作を表示します。
  3. [ユーザー] を選択します。
  4. 既存のユーザーの場合、ユーザーのメールアドレスを選択してから、 [追加]  をクリックします。
  5. 新しいユーザーの場合、メールアドレスを入力し、役割と権限を選択して、単価を入力します。 [追加]  をクリックします。

関連情報

    Zoho CRM 管理者向けトレーニング

    「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。

    日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。

    Zoho CRM Training










                              • Related Articles

                              • はじめに

                                Zoho Projectsは、 クラウド型のプロジェクト管理ソフトウェア で、 業務をよりスムーズに進めるのに役立ちます。プロジェクト管理における日々の課題をまとめて解決でき、業務の生産性を飛躍的に向上できます。 Zoho Projectsの機能とは? 作業計画、分担、進捗把握、情報共有、共同作業を支援し、ビジネス目標の達成を容易にします。簡単な初期設定とカスタマイズで、すぐに利用を開始できます。様々な規模の組織に合った サブスクリプションプラン ...
                              • Zoho Projectsのキーボードショートカット

                                Zoho Projectsでは、キーボードショートカットとして設定されたキーの組み合わせを押すだけで、ページ移動、データ追加、検索などのさまざまな操作をすばやく実行できます。   Zoho Projectsの利用中に、z + kを押すと、ショートカットキーの一覧をポップアップ画面で確認できます。 利点 マウスを使用せずに、さまざまな操作を効率的に実行できます。 複数の作業を簡単に切り替えることできます。 ページ間をすぐに移動できます。 共通操作 Zoho ...
                              • ポータルのホーム

                                [ホーム] では、プロジェクト全体で最も人気のある統計が、ウィジェット形式で表示されます。ポータル内のすべてのプロジェクトの作業項目のステータスを、整理された一覧で確認できます。 個人 ポータルの左側のメニューから [ホーム] タブをクリックして、 タスク、課題、マイルストーン、予定などの観点から、プロジェクト全体の作業のステータスを表示します。ポータルの [ホーム] にあるウィジェットの一覧は、次のとおりです。 [自分のタスク] :プロジェクト全体で担当するタスクです。 [詳細表示] ...

                              Resources

                              Videos

                              Watch comprehensive videos on features and other important topics that will help you master Zoho CRM.



                              eBooks

                              Download free eBooks and access a range of topics to get deeper insight on successfully using Zoho CRM.



                              Webinars

                              Sign up for our webinars and learn the Zoho CRM basics, from customization to sales force automation and more.



                              CRM Tips

                              Make the most of Zoho CRM with these useful tips.