課題

課題

[すべてのプロジェクト]→[課題]のメニューでは、すべてのプロジェクトに関する課題をまとめて確認できます。初期設定では、自分の未完了の課題が表示されます。必要に応じて別の内容を表示することもできます。また、表示形式の種類を選択することも可能です。[標準]表示では、課題はそれぞれのプロジェクトごとにグループ化されて表示されます。[簡易]表示では、すべての課題がシンプルな一覧で時系列順に表示されます。[かんばん]表示では、課題がカード(付箋)形式で表示されます。なお、課題の一覧から、新しい課題を追加することもできます。

標準のデータ一覧の設定

  1. 画面左側のメニューから[すべてのプロジェクト]→[課題]をクリックします。
  2. 画面左上に表示されている、データ一覧の選択欄(ドロップダウン)をクリックします。

  3. 標準に設定する対象のデータ一覧にカーソルを合わせます。
  4. (固定する)アイコンをクリックすると、該当のデータ一覧が、標準のデータ一覧として設定されます。
    [課題]タブにアクセスしたときに、該当のデータ一覧が最初に表示されます。

課題の登録

  1. 画面左側のメニューから[すべてのプロジェクト]→[課題]をクリックします。
  2. [課題を送信する]ボタンをクリックします。
  3. [プロジェクト]のドロップダウンから、プロジェクトを選択します。
  4. [課題の件名]を入力します。
  5. 課題の担当者を選択します。
  6. その他の項目を必要に応じて入力し、[追加する]をクリックします。
    追加した流れのまま連続して別の課題を追加する場合、[さらに追加する]をクリックします。

列のカスタマイズ

課題のデータ一覧に表示されている列は、カスタマイズできます(ただし、表示形式が[標準]または[簡易]の場合にのみ可能です)。

  • 列の (列のカスタマイズ)アイコンをクリックします。
  • 表示する列のスイッチをオンに、表示しない列のスイッチをオフにします。
  • [保存する]をクリックします。
  • 独自のデータ一覧

    独自の条件を指定してデータ一覧を新しく作成することができます。たとえば、自分に割り当てられていて、かつ優先度が高い課題を抽出した一覧を作成することが可能です。新しい一覧の作成手順は次のとおりです。
    1. 画面左側のメニューから[すべてのプロジェクト]→[課題]をクリックします。
    2. 画面左上に表示されている、データ一覧の選択欄(ドロップダウン)をクリックします。
    3. [独自の一覧を作成する]をクリックします。

    4. 一覧に表示する課題の条件を設定します。
      複数の条件を設定できます。一覧には、設定した条件に当てはまる課題のみが表示されます。
    5. 複数の条件を設定する場合、条件の組み合わせ方法を指定できます(かつ/または)。複数の条件にすべて一致する課題の一覧を作成する場合、[かつ]を使用します。複数の条件のいずれかに一致する課題の一覧を作成する場合、[または]を使用します。
    6. 独自の一覧の名前を入力します。
    7. [説明]を入力します。

    8. [一覧に表示する列をカスタマイズする]にチェックを入れると、一覧に表示する項目を選択できます。

    9. [他のユーザーにこの一覧を共有する]にチェックを入れると、他のユーザーに対して一覧を共有できます。対象としては、[すべてのユーザー]または[特定のユーザー]から選択できます。チェックを入れない場合、作成した一覧は、作成したユーザーのみ利用できます。
    10. [アクセス権限]の欄では、作成した一覧を、どのプロジェクトで表示可能にするかを選択できます。
    11. [保存する]をクリックします。

    課題の詳細の表示

    1. 対象の課題をクリックすると、課題の詳細を表示できます。また、項目の値を編集することもできます。

    2. 課題の詳細ページを下に移動すると、関連情報を追加することもできます。
      コメント:
      課題に関するコメントを追加できます。なお、コメントにファイルを添付することも可能です。画像を添付した場合、画像に矢印やコメントなどの注釈を付けることも可能です。
      添付:課題に関するファイルを添付できます。[コメント]や[解決方法]欄で追加した添付ファイルも、こちらに表示されます。
      解決方法:課題に対する解決方法の情報を追加し、他のユーザーに共有したり、今後の参考にしたりできます。また、課題の解決に関連するファイルを添付することも可能です。
      工数:課題の解決に費やした時間を記録できます。開始時間と終了時間を記録することもできます。
      課題の関連付け:関連する課題同士を関連付けて、整理できます。関連付けの種類を設定することも可能です(例:関連、前後関係、重複)。
      タスク:関連するタスクを課題に関連付けることができます(Zoho BugTrackerを単体で利用している場合、この機能は利用できません)
      更新履歴:課題の変更履歴が表示されます。履歴は時系列順に表示されます。
      変更セット:変更セットの一覧が表示されます。
      拡張機能:[(その他)アイコンをクリックすると、ポータルにインストールされている拡張機能を表示できます。

    関連情報


      Zoho CRM 管理者向けトレーニング

      「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。

      日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。

      Zoho CRM Training



                Zoho WorkDrive Resources



                  Zoho Desk Resources

                  • Desk Community Learning Series


                  • Digest


                  • Functions


                  • Meetups


                  • Kbase


                  • Resources


                  • Glossary


                  • Desk Marketplace


                  • MVP Corner


                  • Word of the Day









                                  • Related Articles

                                  • 課題の登録

                                    プロジェクト内で課題を登録できます。固有の課題IDが作成され、課題に自動的に割り当てられます。 課題の登録 [最近のプロジェクト]  セクション、または、左パネルの  [プロジェクト]  から、対象のプロジェクトを選択します。 上部メニューの  [課題]  タブをクリックして、  [プレーン]  ビューを開きます。 [課題の登録] をクリックします。 課題の件名を入力します。 [WORK OVERVIEW](作業の概要) >  [課題] から登録する場合は、対象のプロジェクトを選択します。   ...
                                  • 課題の詳細

                                    課題の詳細ページには、課題に関する重要な情報が表示されます。課題の詳細は編集、削除することができます。コメントや添付ファイルの追加、解決方法の入力、工数の記録、他の課題やタスクの関連付け、活動履歴の表示、課題のフォロー/移動/複製/印刷が可能です。 課題の詳細の表示 [最近のプロジェクト]  セクション、または、左パネルの  [プロジェクト]  から、対象のプロジェクトを選択します。 上部メニューの  [課題]  タブをクリックして、  [プレーン]  ビューを開きます。 ...
                                  • 課題の関連付け

                                    課題を関連付け、進捗を管理して、完了できます。条件に基づく課題の関連付け、課題の完了の制限、課題の複製ができます。また、[ブロック]、[前後関係]、[関連]、[重複]、[複製]などの標準の関連付けの種類を使用するか、独自の関連付けの種類を作成して、課題を関連付けできます。 この機能を利用できるプラン: プレミアム プラン、 エンタープライズ プラン 新しい関連付けの種類の作成 [プロジェクト] セクションで、対象のプロジェクトを選択して、 [課題] を選択します。 画面右上にある ...
                                  • 課題のレポート

                                    課題のレポートにより、課題のステータスの詳細を確認できます。様々な角度から課題を分析できます。 この機能を利用できるプラン: プレミアム プラン、 エンタープライズ プラン   基本レポート 基本レポートには、一般的な情報を使用して、課題のステータスが表示されます。下にスクロールすると、レポートを表形式で表示できます。特定のステータスの課題を表示するには、バーをクリックします。 高度なレポート ...
                                  • 課題のWebフォーム

                                    クライアントは、課題のWebフォームを使用して自分のWebサイトから課題を登録できます。 アイコン > [課題管理] に移動して、 [課題のWebフォーム] を選択します。 [課題のWebフォームの追加] ボタンをクリックすると、フォームが開きます。 [フォーム名] を入力します。 [移動先URL] を入力します。ユーザーはフォーム送信後に、こちらで指定したページに移動します。 フォームを設置する [フォームまたはWebページのURL] を入力します。 課題の初期設定のフラグを選択します。 ...

                                  Resources

                                  Videos

                                  Watch comprehensive videos on features and other important topics that will help you master Zoho CRM.



                                  eBooks

                                  Download free eBooks and access a range of topics to get deeper insight on successfully using Zoho CRM.



                                  Webinars

                                  Sign up for our webinars and learn the Zoho CRM basics, from customization to sales force automation and more.



                                  CRM Tips

                                  Make the most of Zoho CRM with these useful tips.