プロジェクトのカスタムビュー

プロジェクトのカスタムビュー

標準ビューの他に、プロジェクト用の独自のカスタムビューを作成できるようになりました。フィルターを適用することで、特定の条件に基づいて、プロジェクトのリストビューをカスタマイズできます。 アイコンをクリックすると、 カスタムビューをお気に入りに設定できます。


利用できるプラン: エンタープライズ プランのユーザー

メリット            

  1. フィルターを使用して、ビューを作成できます。
  2. ログイン時に毎回、同じビューを表示できます。           
  3. ビューをお気に入りに設定できます。
  4. 選択したユーザー、すべてのユーザーにビューを共有したり、自分専用のビューに設定したりできます。

カスタムビューの作成

  1. 左パネルにある [プロジェクト] をクリックします。
  2. プロジェクトビューのドロップダウンをクリックします。



  3. [+カスタムビューの作成] を選択します。 
  4. ビューの条件を選択します。
  5. アイコンをクリックすると条件を追加でき、 アイコンをクリックするとグループを追加できます。
    • アイコンをクリックすると、条件を削除できます。
    • アイコンをクリックすると、グループを削除できます。
  6. 演算子は別々に使用するか、複数の条件を設定するために組み合わせて使用できます。次の2種類の演算子があります:
    • すべての条件を満たすことが必須の場合、「AND(かつ)」を使用します。
    • いずれかの条件を満たす場合、「OR(または)」を使用します。
  7. [カスタムビュー名] を入力します。
  8. [説明] を入力し、必要に応じて、カスタムビューの列を有効にします。
  9. [表示設定] を選択して、 [保存] をクリックします。 
     



関連情報



          Zoho CRM Training Programs

          Learn how to use the best tools for sales force automation and better customer engagement from Zoho's implementation specialists.

          Zoho CRM Training







                          • Related Articles

                          • 依存関係のステータス

                            タスクの詳細ページで、依存関係のあるタスクとそのステータス( [待機中] または [ブロック中] )を確認できます。タスクの詳細ページに依存関係のステータスが [待機中] と表示されている場合、タスクは他のタスクが完了するのを待っている状態であり、他のタスクの完了後にのみ開始できることを意味します。依存関係のステータスが [ブロック中] ...
                          • プロジェクトのリストビュー

                            プロジェクトのリストビューでは、すべてのプロジェクトの概要をすばやく確認できます。プロジェクトのステータス、完了タスクの件数、開始日と終了日、予定コストと実績コスト、予算の詳細などを確認できます。表示項目はカスタマイズが可能で、カスタム項目を表示したり、項目を非表示にしたりすることができます。 メリット 必要に応じて、プロジェクトを管理、並べ替え、フィルターできます。 既存のプロジェクトを編集できます。 すべてのプロジェクト ...
                          • プロジェクトの作成

                            プロジェクトは新しく作成することも、既存のプロジェクトのテンプレートから作成することもできます。また、グループを作成してプロジェクトを分類したり、プロジェクトを公開または非公開にして他のプロジェクトユーザーのアクセスを制限したりすることができます。  プロジェクト作成に対するアクセス権についての詳細は、こちらをクリックしてご参照ください。  プロジェクトをはじめから作成 左パネルの [プロジェクト] タブに移動します。 画面右上にある  [新しいプロジェクト] をクリックします。 ...
                          • タスクのカスタムビュー

                            タスクのカスタムビューは、特定の条件に基づき、タスクをカスタマイズして抽出するオプションです。例えば、ある従業員がデザイン部に割り当てられている場合、ビューをカスタマイズして、デザイン部専用のすべてのタスクを見ることができます。 メリット よく使用する条件に基づいてビューを作成できます。 自分用または他のユーザー用にカスタムビューを保存できます。 標準ビューに設定できます。 カスタムビューの作成 [最近のプロジェクト] またはプロジェクトのリストビューから、対象のプロジェクトを選択します。 ...
                          • プロジェクトの予算

                            予算管理は、あらゆるプロジェクトにとっての欠かせない一部分です。予算は、マネージャーのコスト管理を手助けし、予算超過が起きないようにするのに役立ちます。プロジェクトマネージャーは、予算ステータスレポートで、コストの予定と実績の比較をリアルタイムに確認できます。さまざまなプロジェクトに対して複数の通貨を設定できるため、さまざまな国での事業運営に便利です。 Zoho InvoiceやZoho Books などの会計ツールとの連携によって、マネージャーはプロジェクトデータを用いて請求書を作成できます。 ...

                          Resources

                          Videos

                          Watch comprehensive videos on features and other important topics that will help you master Zoho CRM.



                          eBooks

                          Download free eBooks and access a range of topics to get deeper insight on successfully using Zoho CRM.



                          Webinars

                          Sign up for our webinars and learn the Zoho CRM basics, from customization to sales force automation and more.



                          CRM Tips

                          Make the most of Zoho CRM with these useful tips.