プロジェクトテンプレート

プロジェクトテンプレート

プロジェクトテンプレートで、より効率的に業務を管理できます。同じタスクを何度も入力する必要がなくなり、時間が節約され生産性が上がります。プロジェクトテンプレートはプロジェクトのリストビューまたは設定ページからアクセスできます。 

プロジェクトテンプレート機能は、Zoho Projectsの[設定]セクションからは利用できなくなりました。プロジェクトのリストビューから利用できます。

メリット

  1. 既存のプロジェクトの設定や構成を複製して、再利用できます。
  2. プロジェクトのワークフローを標準化して、維持管理できます。
  3. テンプレートからプロジェクトを作成した後に、カスタマイズできます。
  4. 繰り返しのプロジェクトテンプレートを作成することで、設定の手間を省略できます。
  5. プロジェクトテンプレートでタスクの依存関係を設定できます。

テンプレートの作成

プロジェクトテンプレートを作成して、今後のプロジェクトで使用できます。


           
  1. 左メニューから[プロジェクト]タブに移動します。
  2. カテゴリー一覧のドロップダウンを選択します。
  3. [プロジェクトテンプレート]  をクリックすると、すべてのプロジェクトテンプレートの一覧が表示されます。 
  4. [新しいプロジェクトテンプレート] をクリックします。
  5. テンプレートを適用する [プロジェクトレイアウト] を選択します。まだプロジェクトレイアウトを作成していない場合、標準レイアウトがドロップダウンに表示されます。 プロジェクトレイアウト の作成の詳細についてはこちらを参照してください。 
  6. プロジェクトテンプレート名 を入力して、 [プロジェクトから選択] のドロップダウンにテンプレートとして作成するプロジェクトを選択します。
  7. 必要に応じて、 [完了したタスクをプロジェクトテンプレートに未完了のタスクとして追加] オプションを選択します。選択したプロジェクトの完了タスクは、テンプレートに未完了タスクとして追加されます。
  8. [プロジェクトの概要] を入力します。  
  9. [プロジェクトテンプレートの追加] をクリックして、新しいプロジェクトテンプレートを作成します。


テンプレートの編集または削除

  1. 左メニューから[プロジェクト]タブに移動します。
  2. カテゴリー一覧のドロップダウンを選択します。
  3. [プロジェクトテンプレート] をクリックすると、すべてのプロジェクトテンプレートの一覧が表示されます。
  4. 編集または削除するプロジェクトテンプレートにカーソルを合わせます。
  5.  アイコンをクリックして、 [テンプレートの編集] を選択します。または、 [テンプレートの削除] をクリックして、プロジェクトテンプレートを編集または削除します。 

テンプレートの複製

  1. 左メニューから[プロジェクト]タブに移動します。
  2. カテゴリー一覧のドロップダウンを選択します。
  3. [プロジェクトテンプレート] をクリックすると、すべてのプロジェクトテンプレートの一覧が表示されます。
  4. 複製するプロジェクトテンプレートにカーソルを合わせます。
  5.  アイコンをクリックして、 テンプレートの複製] を選択してプロジェクトテンプレートを複製します。 


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