公開プロジェクト

公開プロジェクト

ポータルの所有者 が「公開」に設定したプロジェクトで、自分が参加しているプロジェクトは、「公開プロジェクト」にグループ化されます。ポータル内のユーザーは、ポータル内の公開プロジェクトをフォローできます。

公開プロジェクトの表示

  1. 左パネルにある  [プロジェクト] をクリックします。
  2. ドロップダウンパネルをクリックして、 [公開プロジェクト] を選択します。

     

公開または非公開プロジェクトの作成

プロジェクトを公開または非公開に設定できます。非公開プロジェクトは、プロジェクトユーザーのみがアクセスできます。公開プロジェクトは、すべてのポータルユーザーが表示、フォローできます。公開プロジェクトでは、ユーザーは「表示のみ」の権限を持ち、プロジェクトの表示、フォロー、コメントの追加ができます。ただし、管理者の場合は、公開プロジェクトに対しても「すべての権限」を持ちます。

  1. 左パネルにある [プロジェクト] をクリックします。
  2. [新しいプロジェクト] ボタンをクリックします。
  3. プロジェクトの詳細を入力し、 [新しいプロジェクト] フォーム内で下にスクロールします。
  4. プロジェクトの要件に応じて、 [非公開] または [公開] のいずれかを設定します。


  1. 選択したプロジェクト内のプロジェクトユーザーにのみアクセスを許可したい場合は、プロジェクトの作成時に、プロジェクトのアクセス権限を[非公開]に設定します。
  2. プロジェクトのアクセス権限を[公開]に設定した場合、すべてのポータルユーザーがプロジェクトを表示、フォローできるようになります。公開プロジェクトは、プロジェクトのリストページで公開アイコンで強調表示されます。

非公開プロジェクトの公開設定

既存の非公開プロジェクトを公開設定に変更できます。ポータルユーザーは、公開プロジェクトの表示、フォロー、コメントが可能です。プロジェクトユーザーは、公開プロジェクトに関してすべての操作が可能です。
  1. 左パネルにある [プロジェクト] をクリックします。
  2. 対象のプロジェクトにカーソルをあわせて、設定アイコン()をクリックしてメニューを表示します。
  3. [プロジェクトを編集する]をクリックします。
  4. 下にスクロールして、[プロジェクトへのアクセス]設定を表示します。
  5. [公開]を選択して、非公開プロジェクトを公開設定に変更します。
  6. [更新する]をクリックします。


関連情報




          Zoho CRM Training Programs

          Learn how to use the best tools for sales force automation and better customer engagement from Zoho's implementation specialists.

          Zoho CRM Training







                          • Related Articles

                          • 表示者とは何ですか?プロジェクトに表示者を追加するには、どうすればよいですか?

                            たとえば、まだユーザーとして追加されていない公開プロジェクトを頻繁に表示している場合、あなたはその公開プロジェクトの[表示者]とみなされます。プロジェクトの[管理者]/[マネージャー]役割のユーザーがログインすると、詳細が[表示者]タブに表示されます。したがって、プロジェクトにユーザーを追加するのとは異なり、プロジェクトに表示者を追加することはできません。ただし、特定のプロジェクトの一員ではないユーザーでも公開プロジェクトを表示し、特定のプロジェクトの表示者になることはできます。  ...
                          • フォロワーとは何ですか?プロジェクトにフォロワーを追加するには、どうすればよいですか?

                            たとえば、最近[公開]プロジェクトのフォローを開始したものの、そのプロジェクトの一員ではない場合、あなたはその公開プロジェクトのフォロワーとみなされ、プロジェクトの[管理者]/[マネージャー]役割のユーザーがログインした際に、詳細が[フォロワー]タブに表示されます。したがって、プロジェクトにユーザーを追加するのとは異なり、プロジェクトにフォロワーを追加することはできません。ただし、ユーザーは公開プロジェクトをフォローして、最新のプロジェクト更新を受け取ることができます。 ...
                          • プロジェクトの作成

                            プロジェクトは新しく作成することも、既存のプロジェクトのテンプレートから作成することもできます。また、グループを作成してプロジェクトを分類したり、プロジェクトを公開または非公開にして他のプロジェクトユーザーのアクセスを制限したりすることができます。  プロジェクト作成に対するアクセス権についての詳細は、こちらをクリックしてご参照ください。  プロジェクトをはじめから作成 左パネルの [プロジェクト] タブに移動します。 画面右上にある  [新しいプロジェクト] をクリックします。 ...

                          Resources

                          Videos

                          Watch comprehensive videos on features and other important topics that will help you master Zoho CRM.



                          eBooks

                          Download free eBooks and access a range of topics to get deeper insight on successfully using Zoho CRM.



                          Webinars

                          Sign up for our webinars and learn the Zoho CRM basics, from customization to sales force automation and more.



                          CRM Tips

                          Make the most of Zoho CRM with these useful tips.