テンプレートギャラリー
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プロジェクトテンプレートはプロジェクトを作成するための便利な方法を提供します。ユーザーは既存のテンプレートを使用して新しいプロジェクトを作成でき、これによりマイルストーン、タスクリスト、タスク、ユーザーなどを追加する追加の労力を省くことができます。Zohoプロジェクトでは、スクラッチからプロジェクトを作成するか、またはテンプレートギャラリーのあらかじめ定義されたテンプレートを使用できます。ユーザーが作成したプロジェクトテンプレートもテンプレートギャラリーの下にリストされます。
テンプレートギャラリーにアクセス
- 左側のナビゲーションパネルのプロジェクトタブへ移動します。
- 右上隅にある新しいプロジェクトボタンをクリックします。
- テンプレートを選択し、使用するテンプレートボタンをクリックします。
ポータルレベルでテンプレートギャラリーにアクセスするには、
- 左側のナビゲーションパネルのプロジェクトタブへ移動します。
-
プロジェクトの隣にある
をクリック
-
ドロップダウンメニューからテンプレートギャラリーを選択します。
- テンプレートを選択し、使用するテンプレートボタンをクリックします。
テンプレートギャラリーを無効にする
ユーザーは、新しいプロジェクトボタンがクリックされるたびに直接プロジェクトフォームにアクセスするために、テンプレートギャラリーを無効にするオプションを持っています。
- 左側のナビゲーションパネルのプロジェクトタブへ移動します。
- 右上隅にある新しいプロジェクトボタンをクリックします。
- 右下隅にある'再表示しない' チェックボックスを選択します。
- ビューが新しいプロジェクトフォームに切り替わります。
- テンプレートを閲覧をクリックして、テンプレートギャラリーを再度表示します。
例のテンプレート
ソフトウェア/IT
私たちの定義済みのテンプレートは、ソフトウェア開発プロジェクトの管理と監視を簡素化します。
デジタルマーケティング
このデジタルマーケティングテンプレートは、SEO、ブランディング、デザイン、目標達成に向けた進捗を含むマーケティング戦略の開発を監視するのに役立ちます。期限を守ることを奨励し、チームワークを促進します。
建設
建設プロジェクト管理テンプレートは、どの建設チームにとっても不可欠なリソースです。既製のテンプレートを使用して、建築プロジェクトの計画プロセスを合理化します。
製造
この高レベルの製造テンプレートは、会社のニーズに合わせてカスタマイズが可能です。
自動車スペア製造 - このテンプレートは、コンセプトから完成に至るまでの新しい自動車部品の作成を管理するのに役立ちます。
Manufacturing 新しい商品 - 新しい商品の開発を管理するためのこのテンプレートは、プレプロダクション活動、デザイン、生産、リリースを含むものです。
Marketing/営業
Event Planner - イベント企画チームにとって不可欠なイベント企画テンプレート。事前に作成されたテンプレートを使用することで、会場情報や予算の整理から、ゲストリストのキュレーション、出席者の追跡まで、プロセス全体が簡略化されます。
商品 Launch - 次の商品の発売を開始するためにこのテンプレートを使用してください。ボードビューに準備されたタスクと、ガントビューで定義された製品配送やプロモーションのフェーズが含まれています。
営業 Planning - 高レベルの営業テンプレートを使って営業戦略を始めましょう。
SEO - SEOには多くの異なる部分と貢献者が関わってきます。当社の包括的なSEOテンプレートは、SEO活動の管理を簡素化します。
RFP - ビジネスパートナーシップや購入に関する賢い決定を支援するため、製品やサービスのニーズを仕入先に説明する高レベルの提案依頼（RFP）テンプレートをカスタマイズしてください。
Risk Tracker
このテンプレートを使用することでプロジェクトのリスクへの計画が可能です。リスクは避けられないものですが、対応計画があれば準備ができます。
Wedding Planner
結婚を控えていますか？ストレスフリーな結婚式準備のためにこのウェディングチェックリストを使用してください。このテンプレートをカスタマイズして、あなたの結婚式を完璧なものにしましょう。
出張
トリッププランニングはストレスのない休暇には不可欠です。サービス全体を快適にするための高レベルの旅程テンプレートで、旅行のすべての側面に対応できます。
交通手段 inspection
定期的な交通手段検査は、あなたとあなたの家族の安全のために望ましいです。当社のテンプレートを使用すればすぐに始めることができます。
UX Research
このテンプレートは、UXリサーチを行うプロセスの簡単な作成と繰り返しを可能にします。
会計
このテンプレートを使用すれば、勘定と財務諸表の追跡が簡単になります。
Apartment メンテナンス
このプロジェクトテンプレートにより、アパートのメンテナンス作業の簡素化と標準化が可能となり、一貫性のある効率的なメンテナンスが約束されます。
Retail Store
当社のRetail Storeプロジェクトテンプレートにより、あなた自身の小売店を効率的に確立することが可能です。
Zoho CRM 管理者向けトレーニング
「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。
日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。
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