プロジェクトテンプレートにおける操作

プロジェクトテンプレートにおけるタスクの繰り返しとリマインダーの設定

この機能を使用することで、タスクへのテンプレート作成時に、繰り返しやリマインダーを設定できます。これらは、テンプレートを使用してプロジェクトを作成するときに適用されます。

プロジェクトテンプレートでは、タスクを作成し、Zoho Projectsの繰り返し機能を使用して、タスクを繰り返し実行するように設定できます。繰り返しの詳細は、タスク作成時や編集時に設定できます。

［直前の稼動日に設定する］の項目を有効にした場合、繰り返しタスクの開始日が休日や週末と重なった際に、直前の稼動日が開始日として設定されます。この設定は、タスクの［繰り返し間隔］が、［毎月］または［毎年］に設定されている場合に限り、利用できます。

またタスクの繰り返し間隔を無制限に設定することもできます。繰り返しタスクに終了日を設定しない場合、そのタスクは無期限に繰り返されます。

複数のタスクの作業をしている場合、開始日と終了日を知らせるリマインダーが必要になります。リマインダーを設定すると、タイムリーなメール通知が送信されます。Zoho Projectsのタスクのリマインダーを使用すれば、タスクを見逃すことはありません。

通知時刻で選択できるものは、下記になります。

なし：これらのタスクに関する通知メールは送信されません。
毎日：タスクのリマインダーメールは、開始日から期限日までの登録した日付から毎日送信されます（メール通知は、選択した開始日から期限まで毎日送信されます）。また、稼働時間の設定に応じて、タスクの開始日、終了日が週末または休日に該当する場合でも、リマインダーメールは送信されます。
同じ日：タスクのリマインダーメールは、登録した期限日にのみ送信されます（メール通知は、タスクの期限日にのみ送信されます）。また、稼働時間の設定に応じて、タスクの期限日が週末または休日に該当する場合でも、リマインダーメールは送信されます。
日：登録した期限日よりも前に、リマインダーメールを希望する期間に送信するように設定できます。たとえば、期限日の3日前にリマインダーメールを送信するように設定できます。また、稼働時間の設定に応じて、週末をスキップするように設定すると、週末または休日を計算してスキップし、リマインダーメールを送信します。

ただし、Zoho Projectsの過去の日付に対してリマインダーを設定することはできません。

画面右側のメニューに移動し、［プロジェクト］をクリックします。
ドロップダウンをクリックすると、カテゴリーの一覧が表示されます。
［プロジェクトテンプレート］をクリックすると、すべてのテンプレートの一覧が表示されます。
［新しいテンプレート］をクリックし、プロジェクトテンプレート名を入力します。
［予算］セクションで、該当する通貨を選択します。
プロジェクトの予算を設定／作成する時、プロジェクトの予算項目で［金額基準］または［工数基準］を選択します。フェーズやタスクの予算を設定することもできます。予算を今すぐ設定しない場合は、未選択のままにします。
先の選択に応じて、予算の金額または工数を入力します。
上限しきい値を入力します。［予算の設定］で、予算の上限メールを有効にした場合のみ、この上限を定義できます。実績コストがこの上限を超えた場合に、メール通知が送信されますのでご注意ください。
請求の種類を選択します。

スタッフの工数基準：ユーザーには異なる料金が割り当てられ、プロジェクトの請求はプロジェクトに従事しているメンバーのユーザー料金に基づきます。ユーザーを追加または編集する際に、ユーザー単価を設定できます。
プロジェクトの工数基準：プロジェクトの請求は、設定された単価に基づきます。工数にこの単価をかけて、プロジェクトコストを算出します。
プロジェクトの固定コスト：クライアントへの請求は、固定コストに基づきます。この項目は、Zoho Invoiceに連携したポータルでのみ利用できます。
タスク／課題の工数を基準にする：クライアントは、タスクまたは課題に設定された時間単価に基づいて請求されます。この請求の種類は、組織が異なるサービスを提供する場合に使用できます。各種のサービスや各タスク／課題の内容に応じて、該当する単価を設定できます。