プロジェクトテンプレートの操作

お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。

プロジェクトテンプレートでのタスク繰り返し設定とリマインダー

プロジェクトテンプレートを使ってタスクを作成し、繰り返しとリマインダーを設定することができます。これらの設定は、テンプレートを使用してプロジェクトが作成された時に適用されます。

プロジェクトテンプレート内で、Zoho プロジェクトの繰り返し機能を使用して、任意のタイミングで繰り返すタスクを作成・設定することが可能です。繰り返しの詳細は、タスクの作成または編集時に設定できます。

前営業日に設定オプションを有効にすると、繰り返しタスクの開始日が休日または週末に該当する場合に自動的に前日を開始日として設定します。このオプションは、タスクの繰り返し頻度が月間または年間に設定されている場合のみ使用可能です。

また、タスクの繰り返し頻度は、定義の無い期限なしでも設定できます。終了日なしオプションにより、無制限の発生を定義できます。

複数のタスクに取り組む際、タスクの開始と終了日を追跡するためにリマインダーが役立ちます。リマインダーを設定すると、タイムリーにメール通知がトリガーされます。Zoho プロジェクトのタスクリマインダーを使用すると、タスクを見落とすことはありません。

リマインドする日を選択する場合:

なし: これらのタスクに対してリマインダーメールは送信されません。
毎日: タスクのリマインダーメールは、開始日から期限日まで毎日送信されます。（メール通知は、選択した開始日から期限日まで毎日送信されます）企業の時間設定に基づいて、タスクの開始日および終了日が週末または休日にあたる場合でも、リマインダーメールが送信されます。
当日: タスクのリマインダーメールは、スケジュールされた期限日にのみ送信されます。（メール通知は、タスクの期限日にのみ送信されます）企業の時間設定に基づいて、タスクの期限日が週末または休日にあたる場合でも、リマインダーメールが送信されます。
日: 予定された期限日の何日か前にトリガーされるようにリマインダーのメールを設定できます。たとえば、期限日の3日前にトリガーされるようにリマインダーのメールを設定することができます。企業の時間設定に基づいて、週末をスキップする設定がなされている場合、リマインダーメールは週末や休日を除いて計算され、送信されます。

ただし、Zoho プロジェクトでは経過した日付に対してリマインダーを設定することはできません。

左側のナビゲーションパネルを移動して、プロジェクトをクリックしてください。
カテゴリのリストを表示するために、ドロップダウンを選択してください。
プロジェクトテンプレートをクリックして、全てのプロジェクトテンプレートを見ます。
新規テンプレートをクリックし、プロジェクトテンプレート名前を入力してください。
予算セクションで必要な通貨を選択してください。
プロジェクト予算フィールドで金額に基づくか時間に基づくを選択して、プロジェクトの予算を設定/作成します。フェーズやタスクに対しても予算を設定できます。今すぐ予算を設定したくない場合は、なしを選択できます。
あなたの選択に基づいて予算金額または時間を入力してください。
閾値を入力してください。この限度は、予算設定で予算閾値メールが有効になっている場合にのみ定義できます。実際のコストがこの限界を超えるとメール通知が送信されることに注意してください。
請求方法を選択してください：

スタッフの時間を基準にする - ユーザーには異なるレートが割り当てられ、プロジェクトの請求はプロジェクトに従事するメンバーのユーザーレートに基づいています。ユーザー追加時または編集時にユーザーレートを設定できます。
プロジェクトの時間を基準にする - 請求は固定プロジェクトレートに基づいています。総記録時間はこのレートに掛け合わされ、プロジェクトコストが算出されます。
プロジェクトの固定コスト - クライアントには固定コストに基づいて請求されます。このオプションは、Zoho 請求書/Booksと統合されているポータルでのみ利用可能です。
タスク/Issue時間に基づく - タスクまたはイシューに基づく請求方法では、クライアントには各タスクまたはイシューで設定された時間単価に基づいて請求されます。この請求方法は、サービスが互いに狭義であり、各タスク/イシューが目的に応じて異なるレートを必要とする場合に使用されます。