ポータルレベルのカスタムレポート

ポータルレベルのカスタムレポート

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カスタムレポートを使用すると、プロジェクトデータに合わせたビジュアルを作成できます。独自の条件を定義し、複数のデータポイントを使って詳細なタブ単位のレポートを作成します。プロジェクト、タスク、課題、時間ログ、フェーズについて、独立変数と従属変数をプロットしてカスタマイズ可能なレポートを作成できます。これらのレポートはフォルダーに保存・整理し、効率的に追跡・分析できます。

メリット

  1. ニーズに合わせたレポートを作成し、焦点を絞ったデータドリブンなインサイトを得られます。
  2. レポートをフォルダーに整理して、簡単にアクセス・追跡できるようにします。
  3. 複数の項目にまたがるデータを分析し、詳細な概要を把握できます。
  4. Zia を使用して、AI によるインサイトを取得できます。
Notes
機能の提供状況:
  1. プロジェクト内のあらかじめ用意されたレポートはすべてのプランで利用できます。
  2. カスタムレポートおよびレポートフォルダーは、最新のユーザー単位のプレミアムおよびエンタープライズプランで利用できます。

フィルター、チャート、インサイトを設定する

レポートをカスタマイズして、好みに合わせてプロジェクトデータを表示できます。フィルターを適用して結果を絞り込み、主要指標を可視化するチャートタイプを選択し、Zia Insights を使用して AI による要約を素早く確認できます。
  1. 左側のナビゲーションパネルでレポートをクリックします。
  2. ドロップダウンからカスタムレポートを選択します。
  3. ここでは、あらかじめ用意された基本レポートと 4 つの詳細レポートを確認できます。
    1. 基本レポートでは、ステータス、マイルストーン、優先度、タグ、担当者、完了率（%）という 5 つの条件に対するタスク件数を確認できます。
    2. 詳細レポートでは、担当者ごとのタスク件数をステータス、優先度、完了状況別に確認できます。さまざまな条件に基づいてカスタムタスクレポートを作成することもできます。
  4.  をクリックし、チャートタイプを選択します。標準項目を X 軸と Y 軸にプロットしてカスタムレポートを作成し、適用をクリックします。
  5. クリック    をクリックしてフィルター条件をカスタマイズし、それに応じた結果を取得します。
  6. Zia アイコンをクリックして、AI によるインサイトを取得します。
  7. 左パネルのレポートをクリックして、該当するレポートを開きます。


カスタムレポートを作成する

新しいレポートの追加、既存レポートの複製、編集や不要なバージョンの削除、フォルダー間の移動、さらに詳細分析のためのデータのエクスポートが行えます。

レポートを追加する

  1. 左側のナビゲーションパネルでレポートをクリックします。
  2. ドロップダウンからカスタムレポートを選択します。
  3. 右上のレポートを追加をクリックし、レポート名を入力します。
  4. 右側のパネルからチャートタイプを選択します。
  5. レポート設定で、ドロップダウンからタブとフォルダーを選択します。
  6. ドロップダウンから任意の項目を選択し、X 軸と Y 軸にプロットします。
  7. レポートデータをグループ化する項目を選択します。
  8. 適用をクリックします。


レポートを複製する

  1. 左側のナビゲーションパネルでレポートをクリックします。
  2. ドロップダウンからカスタムレポートを選択します。
  3. 任意のレポートに移動し、 をクリックします。
  4. レポートを複製を選択し、操作を確定します。

レポートを編集／削除する

  1. 左側のナビゲーションパネルでレポートをクリックします。
  2. ドロップダウンからカスタムレポートを選択します。
  3. 任意のレポートに移動し、 
  4. レポートを編集を選択してレポート名を更新し、選択済み項目を変更して、変更内容を適用します。
  5. レポートを削除するには、コンテキストメニューからレポートを削除を選択し、操作を確定します。

レポートを移動する

  1. 左側のナビゲーションパネルでレポートをクリックします。
  2. ドロップダウンからカスタムレポートを選択します。
  3. 任意のレポートに移動し、 をクリックします。
  4. レポートを移動をクリックします。
  5. ドロップダウンからレポートフォルダーを選択します。
  6. 更新をクリックします。
Notes
メモ: レポートはドラッグ＆ドロップで並べ替えたり、あるフォルダーから別のフォルダーへ移動したりできます。

レポートをエクスポートする

レポートをエクスポートし、PDF ファイルとして保存しておくことで、簡単に参照できます。
  1. 左側のナビゲーションパネルでレポートをクリックします。
  2. ドロップダウンからカスタムレポートを選択します。
  3.  をクリックし、PDF にエクスポートをクリックします。
  4. エクスポート履歴を選択して、エクスポートのデータを表示します。


レポートをフォルダーで整理する

関連するレポートをフォルダーにグループ化して、わかりやすく整理された構造を維持します。特定のタブ用に新しいフォルダーを追加したり、レポートの増加に応じて既存フォルダーを編集したりできます。

フォルダーを追加する

  1. 左側のナビゲーションパネルでレポートをクリックします。
  2. ドロップダウンからカスタムレポートを選択します。
  3. の上にカーソルを合わせ、フォルダーを追加をドロップダウンから選択します。
  4. フォルダー名を入力します。
  5. 保存をクリックします。


フォルダーを編集する

  1. 左側のナビゲーションパネルでレポートをクリックします。
  2. ドロップダウンからカスタムレポートを選択します。
  3. 任意のフォルダーに移動し、をクリックします。
  4. レポートを編集を選択して、レポート名を更新します。

フォルダーを削除する

  1. 左側のナビゲーションパネルでレポートをクリックします。
  2. ドロップダウンからカスタムレポートを選択します。
  3. 任意のフォルダーに移動し、をクリックします。
  4. レポートを削除を選択し、操作を確定します。


Notes
メモ: フォルダーを削除する前に、そのフォルダーが空である必要があります。

カスタムビューに基づいてレポートを作成する

あらかじめ定義されたビューやカスタムビューに基づいてタブ単位のカスタムレポートを作成し、毎回フィルターをかけ直すことなく特定のデータセットを分析できます。
Idea
利用例: マネージャーが、自身が承認したすべての時間ログの請求ステータスを追跡したいとします。この場合、「時間ログ」タブの「自分が承認した」標準ビューを選択し、どのログが請求対象か、または非請求対象かを確認するレポートを作成できます。
  1. 左側のナビゲーションパネルでレポートをクリックします。
  2. ドロップダウンからカスタムレポートを選択します。
  3. 任意のタブ単位の基本レポートまたは詳細レポートをクリックします。
  4. カスタムレポートドロップダウンの横にあるビューのドロップダウンに移動します。
  5. 標準ビューをクリックします。


プロジェクトテンプレートからレポートを作成する

  1. 左側のナビゲーションパネルでプロジェクトタブに移動します。
  2. プロジェクトテンプレートタブをクリックします。
  3. 新しいプロジェクトテンプレートを作成するか、既存のテンプレートにアクセスします。
  4. テンプレート内で、上部のレポートタブをクリックします。
  5. 右上のレポートを追加をクリックし、レポート名を入力します。
  6. 右側のパネルからチャートタイプを選択します。
  7. レポート設定で、ドロップダウンからタブとフォルダーを選択します。
  8. ドロップダウンから任意の項目を選択し、X 軸と Y 軸にプロットします。
  9. レポートデータをグループ化する項目を選択します。
  10. 適用をクリックします。

KPI のカスタマイズ

Zoho プロジェクトでは、レポート内に主要業績評価指標（KPI）の数値パターンを表示できます。売上、営業目標、採用率（%）などの大きな数値を、単位や小数点以下の桁数付きで見やすく表示するのに利用できます。
 
KPI レポートを作成するには:
  1. 新規レポートを作成するか、既存のレポートを開きます。
  2. 右側パネルのプロット設定で、X 軸に設定されている既存の値を削除します。
  3. Y 軸で KPI を選択してレポートをプロットします。
  4. 適用するをクリックします。
    1. KPI Customizations という新しいオプションが表示されます。
  5. KPI Customizations で、KPI と一緒に表示する単位、alignment、小数 placeを選択します。
  6. 適用するをクリックし、レポートを保存します。