プロジェクトレベルのカスタムレポート

プロジェクトレベルのカスタムレポート

お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。

カスタムレポートでは、プロジェクトデータを目的に合わせて視覚化できます。独自の条件を定義し、複数のデータポイントを使用して高度なモジュール単位のレポートを作成できます。独立変数と従属変数をプロットして、タスク、課題、工数、フェーズのカスタマイズ可能なレポートを作成します。効率的な追跡と分析のために、これらのレポートをフォルダーに保存して整理できます。

メリット

  1. 目的に合わせたレポートを作成し、データに基づく的確なインサイトを得られます。
  2. レポートをフォルダーに整理し、簡単にアクセスして追跡できます。
  3. 複数の項目にわたるデータを分析し、高度な概要を把握できます。
  4. Zoho Ziaを使用して、AIによるインサイトを取得できます。
Notes
機能の提供状況。
  1. プロジェクト内の定義済みレポートは、すべてのプランで利用できます。
  2. カスタムレポートとレポートフォルダーは、最新のユーザー数ベースのPremiumプランおよびEnterpriseプランで利用できます。

フィルター、グラフ、インサイトの設定

レポートをカスタマイズして、プロジェクトデータを好みに合わせて表示できます。フィルターを適用して結果を絞り込み、グラフの種類を選択して主要な指標を視覚化し、Zoho ZiaのインサイトでAIによる概要をすばやく確認できます。
  1. 左側のナビゲーションパネルで［プロジェクト］をクリックし、対象のプロジェクトに移動します。
  2. 上部バーで［レポート］をクリックします。
  3. ドロップダウンから［カスタムレポート］を選択します。
  4. こちらでは、定義済みの基本レポートと4つの高度なレポートを確認できます。
    1. 基本レポートでは、ステータス、マイルストーン、優先度、タグ、担当者、完了率の5つの条件別にタスク数を確認できます。
    2. 高度なレポートでは、ステータス、優先度、完了状況別に担当者ごとのタスク数を確認できます。また、さまざまな条件に基づいてカスタムタスクレポートを作成することもできます。
  5.  をクリックし、［グラフの種類］を選択します。任意の項目をX軸とY軸にプロットしてカスタムレポートを作成し、［適用］をクリックします。
  6.    をクリックしてフィルター条件をカスタマイズし、条件に応じた結果を取得します。
  7. AIによるインサイトを取得するには、Zoho Ziaアイコンをクリックします。
  8. 対応するレポートを開くには、左パネルの［レポート］をクリックします。


カスタムレポートの作成

新しいレポートの追加、既存レポートの複製、古いバージョンの編集または削除、フォルダー間の移動、さらなる分析のためのデータのエクスポートを実行できます。

レポートの追加

  1. 左側のナビゲーションパネルで［プロジェクト］をクリックし、対象のプロジェクトに移動します。
  2. 上部バーで［レポート］をクリックします。
  3. ドロップダウンから［カスタムレポート］を選択します。
  4. 右上の［レポートの追加］をクリックし、［レポート名］を入力します。
  5. 右パネルからグラフの種類を選択します。
  6. ドロップダウンから［モジュール］と［フォルダー］を選択して、［レポート設定］を設定します。
  7. ドロップダウンから任意の項目を選択し、X軸とY軸にプロットします。
  8. レポートデータをグループ化する項目を選択します。
  9. ［適用］をクリックします。

レポートの複製

  1. 左側のナビゲーションパネルで［プロジェクト］をクリックし、対象のプロジェクトに移動します。
  2. 上部バーで［レポート］をクリックします。
  3. ドロップダウンから［カスタムレポート］を選択します。
  4. 任意のレポートに移動し、 をクリックします。
  5. ［レポートの複製］を選択し、操作を確定します。

レポートの編集／削除

  1. 左側のナビゲーションパネルで［プロジェクト］をクリックし、対象のプロジェクトに移動します。
  2. 上部バーで［レポート］をクリックします。
  3. ドロップダウンから［カスタムレポート］を選択します。
  4. 任意のレポートに移動し、 をクリックします
  5. ［レポートの編集］を選択し、レポート名の更新、選択した項目の変更を行って、変更を適用します。
  6. レポートを削除するには、コンテキストメニューから［レポートの削除］を選択し、操作を確定します。

レポートの移動

  1. 左側のナビゲーションパネルで［プロジェクト］をクリックし、対象のプロジェクトに移動します。
  2. 上部バーで［レポート］をクリックします。
  3. ドロップダウンから［カスタムレポート］を選択します。
  4. 任意のレポートに移動し、 をクリックします。
  5. ［レポートの移動］をクリックします。
  6. ドロップダウンから［レポートフォルダー］を選択します。
  7. ［更新］をクリックします。


Notes
メモ：レポートをドラッグ＆ドロップして並べ替えたり、別のフォルダーに移動したりできます。

レポートのエクスポート

レポートをエクスポートし、簡単にアクセスできるようにPDFファイルとして保存できます。
  1. 左側のナビゲーションパネルで［プロジェクト］をクリックし、対象のプロジェクトに移動します。
  2. 上部バーで［レポート］をクリックします。
  3. ドロップダウンから［カスタムレポート］を選択します。
  4.  をクリックし、［レポートのエクスポート］をクリックします。
  5. フォームに詳細を入力し、［エクスポート］をクリックします。

エクスポートの予約

  1. プロジェクトの［レポート］タブに移動します。
  2. ドロップダウンで［カスタムレポート］を選択します。
  3. 右上のをクリックし、［レポートのエクスポート］を選択します。
  4. ［エクスポートの予約］オプションをオンにします。
  5. エクスポートの詳細を入力し、［予約］をクリックします。
すべてのプロジェクトの予約エクスポート履歴の表示
  1. プロジェクトの［レポート］タブに移動します。
  2. をクリックします。
  3. ［レポートのエクスポート］を選択します。
  4. エクスポートフォーム右上の［エクスポート履歴の表示］に移動します。
エクスポートしたファイルは、［エクスポート履歴の表示］ページのダウンロードリンクからダウンロードできます。
 
予約エクスポートのステータスの更新。
  1. プロジェクトの［レポート］タブに移動します。
  2. をクリックします。
  3. ［レポートのエクスポート］を選択します。
  4. エクスポートフォーム右上の［予約の管理］ボタンに移動します。
  5. 対象のエクスポート項目のステータスを［オフ］／［オン］に切り替えます。
Notes
上限に達すると、スケジューラーは無効になります。一度にオンにできる予約項目は最大2,000件です。
または、設定ページから予約エクスポートを管理できます。［設定］→［通知］→［エクスポートの予約］に移動し、ドロップダウンからレポートを選択します。

フォルダーによるレポートの整理

関連するレポートをフォルダーにまとめて、明確で整理された構成を維持できます。特定のモジュール用に新しいフォルダーを追加したり、レポートの変化に合わせて既存のフォルダーを編集したりできます。

フォルダーの追加

  1. 左側のナビゲーションパネルで［プロジェクト］をクリックし、対象のプロジェクトに移動します。
  2. 上部バーで［レポート］をクリックします。
  3. ドロップダウンから［カスタムレポート］を選択します。
  4. ［レポートの追加］の横にあるにカーソルを合わせ、ドロップダウンから［フォルダーの追加］を選択します。
  5. ［フォルダー名］を入力します。
  6. ［保存］をクリックします。


フォルダーの編集

  1. ［プロジェクト］をクリックし、左側のナビゲーションパネルから対象のプロジェクトに移動します。
  2. 上部バーの［レポート］をクリックします。
  3. ドロップダウンから［カスタムレポート］を選択します。
  4. 任意のフォルダーに移動し、をクリックします。
  5. レポート名を更新するには、［レポートの編集］を選択します。

フォルダーの削除

  1. ［プロジェクト］をクリックし、左側のナビゲーションパネルから対象のプロジェクトに移動します。
  2. 上部バーの［レポート］をクリックします。
  3. ドロップダウンから［カスタムレポート］を選択します。
  4. 任意のフォルダーに移動し、をクリックします。
  5. ［レポートの削除］を選択し、操作を確定します。
Notes
メモ：フォルダーを削除するには、あらかじめ空にしておく必要があります。

カスタムビューに基づくレポートの作成

事前定義ビューやカスタムビューに基づいてタブ単位のカスタムレポートを作成すると、毎回フィルターを適用し直すことなく、特定のデータセットを分析できます。
Idea
使用例：マネージャーが、自分の承認済みタイムログすべての請求ステータスを追跡したい場合を考えます。この場合、［タイムログ］タブの事前定義ビュー［自分の承認済み］を選択してレポートを作成すると、どのログが請求対象または請求対象外かを確認できます。
  1. ［プロジェクト］をクリックし、左側のナビゲーションパネルから対象のプロジェクトに移動します。
  2. 上部バーの［レポート］をクリックします。
  3. ドロップダウンから［カスタムレポート］を選択します。
  4. 任意のタブ単位の基本レポートまたは詳細レポートをクリックします。
  5. ［カスタムレポート］ドロップダウンの横にあるビューのドロップダウンに移動します。
  6. 目的のビューをクリックします。

プロジェクトテンプレートからのレポートの作成

  1. 左側のナビゲーションパネルの［プロジェクト］タブに移動します。
  2. ［プロジェクトテンプレート］タブをクリックします。
  3. ［新しいプロジェクトテンプレート］を作成するか、既存のテンプレートにアクセスします。
  4. テンプレート内で、上部バーの［レポート］タブをクリックします。
  5. 右上にある［レポートの追加］をクリックし、［レポート名］を入力します。
  6. 右パネルからグラフの種類を選択します。
  7. ［レポート設定］で、ドロップダウンから［タブ］と［フォルダー］を選択して設定します。
  8. ドロップダウンから任意の項目を選択し、［X軸とY軸］にプロットします。
  9. レポートデータをグループ化する項目を選択します。
  10. ［適用］をクリックします。

KPIのカスタマイズ

Zoho Projectsでは、レポート内のKPIの数値形式を表示できます。売上、売上目標、導入率などの大きな数値を、単位や小数点以下の桁数付きで表示できます。
 
KPIレポートを作成するには、次の手順を実行します。
  1. 新しいレポートを作成するか、既存のレポートに移動します。
  2. 右パネルの［プロットオプション］で、X軸に設定されている既存の値を削除します。
  3. レポートをプロットするには、Y軸でKPIを選択します。
  4. ［適用］をクリックします。
    1. ［KPIのカスタマイズ］という新しいオプションが表示されます。
  5. ［KPIのカスタマイズ］で、KPIの［単位］、［配置］、［小数点以下の桁数］を選択します。
  6. ［適用］をクリックし、レポートを［保存］します。