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メリット

1. 目的に合わせたレポートを作成し、データに基づく的確なインサイトを得られます。
   
2. レポートをフォルダーに整理し、簡単にアクセスして追跡できます。
   
3. 複数の項目にわたるデータを分析し、高度な概要を把握できます。
   
4. Zoho Ziaを使用して、AIによるインサイトを取得できます。
   

機能の提供状況。

1. プロジェクト内の定義済みレポートは、すべてのプランで利用できます。
   
2. カスタムレポートとレポートフォルダーは、最新のユーザー数ベースのPremiumプランおよびEnterpriseプランで利用できます。
   

フィルター、グラフ、インサイトの設定

1. 左側のナビゲーションパネルで［プロジェクト］をクリックし、対象のプロジェクトに移動します。
   
2. 上部バーで［レポート］をクリックします。
   
3. ドロップダウンから［カスタムレポート］を選択します。
   
4. こちらでは、定義済みの基本レポートと4つの高度なレポートを確認できます。
   
1. 基本レポートでは、ステータス、マイルストーン、優先度、タグ、担当者、完了率の5つの条件別にタスク数を確認できます。
   
2. 高度なレポートでは、ステータス、優先度、完了状況別に担当者ごとのタスク数を確認できます。また、さまざまな条件に基づいてカスタムタスクレポートを作成することもできます。
   
5.  をクリックし、［グラフの種類］を選択します。任意の項目をX軸とY軸にプロットしてカスタムレポートを作成し、［適用］をクリックします。
   
6.    をクリックしてフィルター条件をカスタマイズし、条件に応じた結果を取得します。
   
7. AIによるインサイトを取得するには、Zoho Ziaアイコンをクリックします。
   
8. 対応するレポートを開くには、左パネルの［レポート］をクリックします。
   
   
   

カスタムレポートの作成

レポートの追加

1. 左側のナビゲーションパネルで［プロジェクト］をクリックし、対象のプロジェクトに移動します。
   
2. 上部バーで［レポート］をクリックします。
   
3. ドロップダウンから［カスタムレポート］を選択します。
   
4. 右上の［レポートの追加］をクリックし、［レポート名］を入力します。
   
5. 右パネルからグラフの種類を選択します。
   
6. ドロップダウンから［モジュール］と［フォルダー］を選択して、［レポート設定］を設定します。
   
7. ドロップダウンから任意の項目を選択し、X軸とY軸にプロットします。
   
8. レポートデータをグループ化する項目を選択します。
   
9. ［適用］をクリックします。
   
   

レポートの複製

1. 左側のナビゲーションパネルで［プロジェクト］をクリックし、対象のプロジェクトに移動します。
   
2. 上部バーで［レポート］をクリックします。
   
3. ドロップダウンから［カスタムレポート］を選択します。
   
4. 任意のレポートに移動し、 をクリックします。
   
5. ［レポートの複製］を選択し、操作を確定します。
   

レポートの編集／削除

1. 左側のナビゲーションパネルで［プロジェクト］をクリックし、対象のプロジェクトに移動します。
   
2. 上部バーで［レポート］をクリックします。
   
3. ドロップダウンから［カスタムレポート］を選択します。
   
4. 任意のレポートに移動し、 をクリックします
5. ［レポートの編集］を選択し、レポート名の更新、選択した項目の変更を行って、変更を適用します。
   
6. レポートを削除するには、コンテキストメニューから［レポートの削除］を選択し、操作を確定します。
   

レポートの移動

1. 左側のナビゲーションパネルで［プロジェクト］をクリックし、対象のプロジェクトに移動します。
   
2. 上部バーで［レポート］をクリックします。
   
3. ドロップダウンから［カスタムレポート］を選択します。
   
4. 任意のレポートに移動し、 をクリックします。
   
5. ［レポートの移動］をクリックします。
   
6. ドロップダウンから［レポートフォルダー］を選択します。
   
7. ［更新］をクリックします。
   
   
   

メモ：レポートをドラッグ＆ドロップして並べ替えたり、別のフォルダーに移動したりできます。

レポートのエクスポート

1. 左側のナビゲーションパネルで［プロジェクト］をクリックし、対象のプロジェクトに移動します。
   
2. 上部バーで［レポート］をクリックします。
   
3. ドロップダウンから［カスタムレポート］を選択します。
   
4.  をクリックし、［レポートのエクスポート］をクリックします。
   
5. フォームに詳細を入力し、［エクスポート］をクリックします。

エクスポートの予約

1. プロジェクトの［レポート］タブに移動します。
   
2. ドロップダウンで［カスタムレポート］を選択します。
   
3. 右上のをクリックし、［レポートのエクスポート］を選択します。
   
4. ［エクスポートの予約］オプションをオンにします。
   
5. エクスポートの詳細を入力し、［予約］をクリックします。

すべてのプロジェクトの予約エクスポート履歴の表示

1. プロジェクトの［レポート］タブに移動します。
   
2. をクリックします。
   
3. ［レポートのエクスポート］を選択します。
   
4. エクスポートフォーム右上の［エクスポート履歴の表示］に移動します。
   

エクスポートしたファイルは、［エクスポート履歴の表示］ページのダウンロードリンクからダウンロードできます。

 

予約エクスポートのステータスの更新。

1. プロジェクトの［レポート］タブに移動します。
   
2. をクリックします。
   
3. ［レポートのエクスポート］を選択します。
   
4. エクスポートフォーム右上の［予約の管理］ボタンに移動します。
   
5. 対象のエクスポート項目のステータスを［オフ］／［オン］に切り替えます。
   

上限に達すると、スケジューラーは無効になります。一度にオンにできる予約項目は最大2,000件です。

または、設定ページから予約エクスポートを管理できます。［設定］→［通知］→［エクスポートの予約］に移動し、ドロップダウンからレポートを選択します。

フォルダーによるレポートの整理

フォルダーの追加

1. 左側のナビゲーションパネルで［プロジェクト］をクリックし、対象のプロジェクトに移動します。
   
2. 上部バーで［レポート］をクリックします。
   
3. ドロップダウンから［カスタムレポート］を選択します。
   
4. ［レポートの追加］の横にあるにカーソルを合わせ、ドロップダウンから［フォルダーの追加］を選択します。
   
5. ［フォルダー名］を入力します。
   
6. ［保存］をクリックします。
   
   
   

フォルダーの編集

1. ［プロジェクト］をクリックし、左側のナビゲーションパネルから対象のプロジェクトに移動します。
   
2. 上部バーの［レポート］をクリックします。
   
3. ドロップダウンから［カスタムレポート］を選択します。
   
4. 任意のフォルダーに移動し、をクリックします。
   
5. レポート名を更新するには、［レポートの編集］を選択します。
   

フォルダーの削除

1. ［プロジェクト］をクリックし、左側のナビゲーションパネルから対象のプロジェクトに移動します。
   
2. 上部バーの［レポート］をクリックします。
   
3. ドロップダウンから［カスタムレポート］を選択します。
   
4. 任意のフォルダーに移動し、をクリックします。
   
5. ［レポートの削除］を選択し、操作を確定します。
   

メモ：フォルダーを削除するには、あらかじめ空にしておく必要があります。

カスタムビューに基づくレポートの作成

使用例：マネージャーが、自分の承認済みタイムログすべての請求ステータスを追跡したい場合を考えます。この場合、［タイムログ］タブの事前定義ビュー［自分の承認済み］を選択してレポートを作成すると、どのログが請求対象または請求対象外かを確認できます。

1. ［プロジェクト］をクリックし、左側のナビゲーションパネルから対象のプロジェクトに移動します。
   
2. 上部バーの［レポート］をクリックします。
   
3. ドロップダウンから［カスタムレポート］を選択します。
   
4. 任意のタブ単位の基本レポートまたは詳細レポートをクリックします。
   
5. ［カスタムレポート］ドロップダウンの横にあるビューのドロップダウンに移動します。
   
6. 目的のビューをクリックします。
   

プロジェクトテンプレートからのレポートの作成

1. 左側のナビゲーションパネルの［プロジェクト］タブに移動します。
   
2. ［プロジェクトテンプレート］タブをクリックします。
   
3. ［新しいプロジェクトテンプレート］を作成するか、既存のテンプレートにアクセスします。
   
4. テンプレート内で、上部バーの［レポート］タブをクリックします。
   
5. 右上にある［レポートの追加］をクリックし、［レポート名］を入力します。
   
6. 右パネルからグラフの種類を選択します。
   
7. ［レポート設定］で、ドロップダウンから［タブ］と［フォルダー］を選択して設定します。
   
8. ドロップダウンから任意の項目を選択し、［X軸とY軸］にプロットします。
   
9. レポートデータをグループ化する項目を選択します。
   
10. ［適用］をクリックします。
    

KPIのカスタマイズ

1. 新しいレポートを作成するか、既存のレポートに移動します。
   
2. 右パネルの［プロットオプション］で、X軸に設定されている既存の値を削除します。
   
3. レポートをプロットするには、Y軸でKPIを選択します。
   
4. ［適用］をクリックします。
   
1. ［KPIのカスタマイズ］という新しいオプションが表示されます。
   
5. ［KPIのカスタマイズ］で、KPIの［単位］、［配置］、［小数点以下の桁数］を選択します。
   
6. ［適用］をクリックし、レポートを［保存］します。