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メリット

1. ニーズに合わせたレポートを作成し、的確なデータインサイトを得ることが可能です。
   
2. レポートをフォルダーで整理し、簡単にアクセス・管理できます。
   
3. 複数の項目にわたるデータ分析により、詳細な概要が把握できます。
   
4. Ziaを活用してAIによるインサイトを取得できます。
   

機能の利用可否:

1. プロジェクト内の定義済みレポートはすべてのプランで利用できます。
   
2. カスタムレポートおよびレポートフォルダーは、最新のユーザー単位プレミアムおよびエンタープライズプランで利用可能です。
   

フィルター・チャート・インサイトの設定

1. 左側のナビゲーションパネルでプロジェクトをクリックし、目的のプロジェクトに移動します。
   
2. 上部バンドのレポートをクリックします。
   
3. ドロップダウンからカスタムレポートを選択します。
   
4. ここでは、定義済みの基本レポートと4つの詳細レポートが表示されます。
   
1. 基本レポートでは、タスク件数を「ステータス」「マイルストーン」「優先度」「タグ」「担当者」「完了割合（%）」の5つの基準で確認できます。
   
2. 詳細レポートでは、担当者ごとのタスク件数を「ステータス」「優先度」「完了状況」で把握できます。さらに、さまざまな基準に基づいてカスタムタスクレポートの作成も可能です。
   
5.  をクリックし、チャート種類を選択します。標準項目をX軸・Y軸としてプロットし、カスタムレポートを作成して適用をクリックします。
   
6.    をクリックし、フィルター条件をカスタマイズして、該当する結果を取得します。
   
7. Ziaアイコンをクリックして、AIによるインサイトを取得します。
   
8. 左側パネルのレポートをクリックして、該当するレポートを開きます。
   
   
   

カスタムレポートの作成

レポートの追加

1. 左側のナビゲーションパネルでプロジェクトをクリックし、該当するプロジェクトに移動します。
   
2. 上部バンドのレポートをクリックします。
   
3. ドロップダウンからカスタムレポートを選択します。
   
4. 右上のレポート追加をクリックし、レポート名を入力します。
   
5. 右側のパネルからチャートの種類を選択します。
   
6. タブやフォルダーをドロップダウンから選択し、レポート設定を行います。
   
7. X軸およびY軸にプロットする項目をドロップダウンから選択します。
   
8. レポートデータをグループ化する項目を選択します。
   
9. 適用をクリックします。
   
   

レポートの複製

1. 左側のナビゲーションパネルでプロジェクトをクリックし、該当するプロジェクトに移動します。
   
2. 上部バンドのレポートをクリックします。
   
3. ドロップダウンからカスタムレポートを選択します。
   
4. 任意のレポートに移動し、 をクリックします。
   
5. 複製レポートを選択し、操作を確定します。
   

レポートの編集／削除

1. 左側のナビゲーションパネルでプロジェクトをクリックし、該当するプロジェクトに移動します。
   
2. 上部バンドのレポートをクリックします。
   
3. ドロップダウンからカスタムレポートを選択します。
   
4. 任意のレポートに移動し、 をクリックします。
5. 編集レポートを選択してレポート名を更新し、選択した項目の変更や修正を行い、変更を適用します。
   
6. レポートを削除するには、コンテキストメニューから削除レポートを選択し、操作を確定します。
   

レポートの移動

1. 左側のナビゲーションパネルでプロジェクトをクリックし、該当するプロジェクトに移動します。
   
2. 上部バンドのレポートをクリックします。
   
3. ドロップダウンからカスタムレポートを選択します。
   
4. 任意のレポートに移動し、 をクリックします。
   
5. Move レポートをクリックします。
   
6. ドロップダウンからレポートフォルダーを選択します。
   
7. 更新するをクリックします。
   
   
   

メモ: レポートをドラッグ＆ドロップして並べ替えたり、フォルダー間で移動したりできます。

レポートのエクスポート

1. 左側のナビゲーションパネルでプロジェクトをクリックし、該当するプロジェクトに移動します。
   
2. 上部バンドのレポートをクリックします。
   
3. ドロップダウンからカスタムレポートを選択します。
   
4.  をクリックし、エクスポートする to PDFをクリックします。
   
5. エクスポート履歴を選択して、エクスポートしたデータを表示します。
   

レポートをフォルダーで整理する

フォルダーを追加する

1. 左側のナビゲーションパネルでプロジェクトをクリックし、対象のプロジェクトに移動します。
   
2. 上部バンドでレポートをクリックします。
   
3. ドロップダウンからカスタムレポートを選択します。
   
4. 追加するレポートの横にあるにカーソルを合わせ、ドロップダウンからフォルダー追加を選択します。
   
5. フォルダー名を入力します。
   
6. 保存をクリックします。
   
   
   

フォルダーの編集

1. 左側のナビゲーションパネルでプロジェクトをクリックし、対象のプロジェクトに移動します。
   
2. 上部バンドでレポートをクリックします。
   
3. ドロップダウンからカスタムレポートを選択します。
   
4. 任意のフォルダーに移動し、をクリックします。
   
5. レポート編集を選択し、レポート名を更新します。
   

フォルダーの削除

1. 左側のナビゲーションパネルでプロジェクトをクリックし、対象のプロジェクトに移動します。
   
2. 上部バンドでレポートをクリックします。
   
3. ドロップダウンからカスタムレポートを選択します。
   
4. 任意のフォルダーに移動し、をクリックします。
   
5. レポート削除を選択し、操作を確定します。
   

メモ: フォルダーを削除する前に、フォルダーが空である必要があります。

カスタムビューに基づくレポートの作成

使用例:マネージャーがすべての承認日時ログの請求ステータスを追跡したい場合、「My 承認済み」というあらかじめ定義された表示を時間Logタブで選択し、どのログが請求対象か請求対象外かを監視するレポートを生成できます。

1. プロジェクトを左側のナビゲーションパネルでクリックし、該当するプロジェクトへ移動します。
   
2. 上部のバンドでレポートをクリックします。
   
3. ドロップダウンからカスタムレポートを選択します。
   
4. 任意のタブレベルの基本または詳細レポートをクリックします。
   
5. カスタムレポートドロップダウンの横にある表示ドロップダウンに移動します。
   
6. 標準表示をクリックします。
   

プロジェクトテンプレートからレポートを作成

1. 左側のナビゲーションパネルでプロジェクトタブに移動します。
   
2. プロジェクトテンプレートタブをクリックします。
   
3. 新しいプロジェクトテンプレートを作成するか、既存のテンプレートにアクセスします。
   
4. テンプレート内で、上部バンドのレポートタブをクリックします。
   
5. 右上隅の追加するレポートをクリックし、レポート名前を入力します。
   
6. 右パネルからグラフの種類を選択します。
   
7. ドロップダウンからタブとフォルダーを選択してレポート設定を行います。
   
8. ドロップダウンから任意の項目を選択してX軸とY軸をプロットします。
   
9. グループ化する項目を選択し、レポートデータをまとめます。
   
10. 適用するをクリックします。