タイムログのワークフロールール

タイムログのワークフロールール

お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。

ワークフロールールでは、特定の条件が満たされたときに自動で実行される処理と、その条件を定義することで、工数ログを効率的に管理できます。これらのルールにより、工数ログが追加または更新されたときに、更新の実行、通知の送信、カスタム関数の実行を行えます。
ワークフロールールには、次の設定が必要です。
  1. ルールを実行するタイミングを決定するトリガー。
  2. ルールを適用するかどうかを決定する条件。
  3. 条件が満たされたときに自動で実行される処理。
Idea
使用例:
たとえば、工数ログの記録時間が一定の時間を超えた場合に、プロジェクトマネージャーへ通知したいとします。
工数ログが追加されたときに実行されるワークフロールールを作成できます。記録時間が8時間を超える、などの条件を設定します。この条件が満たされると、プロジェクトマネージャーにメール通知を送信できます。

ワークフロールールの追加

  1. [自動化][ワークフロールール]に移動します。
  2. [工数ログ]タブを選択し、[新しいワークフロールール]をクリックします。
  3. [ルール名][説明]を入力します。
  4. ルールの実行方法を選択します。
    1. [ユーザー操作に基づく](たとえば、工数ログが追加または編集されたとき)
    2. [日付と時刻に基づく]
    3. Notes日付と時刻に基づくワークフロールールは、すべてのレイアウトには適用できません。ルールを設定して実行するには、特定のレイアウトを選択してください。
  5. [条件を追加]をクリックし、項目を選択して、必要な値を選択します。
  6. [処理を追加]をクリックし、次のいずれかを選択します。
    1. [項目を更新]
    2. [Webhookを関連付ける]
    3. [カスタム関数を関連付ける]
    4. [メール通知を関連付ける]
    5. [Zoho Flowの処理を関連付ける]
  7. このルールの後に一覧内の次のルールを実行する場合は、[次のワークフロールールを実行]を選択します。
  8. [ルールを保存]をクリックします。

ワークフロールールの編集

  1. [自動化][ワークフロールール]に移動します。
  2. [工数ログ]タブを選択します。
  3. ルールにカーソルを合わせ、[編集]をクリックします。
  4. 必要な条件または処理を変更します。
  5. [保存]をクリックします。

ワークフロールールの実行

ワークフロールールは、有効になっている場合に自動で実行されます。
  1. [自動化][ワークフロールール]に移動します。
  2. [工数ログ]タブを選択します。
  3. 適用する必要があるルールを有効にします。
  4. 複数のルールを順番に実行する場合は、[次のルールを実行]を選択します。
Notes
  1. [次のワークフロールールを実行]が有効になっている場合、システムは一覧内の次のルールの評価を続行します。無効になっている場合、現在のルールの後に実行が停止します。
  2. 最初に一致する条件が見つかった時点でルールが実行されます。処理の実行後、そのルール内の残りの条件は確認されません。

ワークフロールールの並べ替え

ワークフロールールの順序によって、評価される順番が決まります。
  1. [自動化][ワークフロールール]に移動します。
  2. [工数ログ]タブを選択します。
  3. ルールにカーソルを合わせ、並べ替えアイコン()をクリックします。
  4. ルールをドラッグして、必要な位置に並べ替えます。
必要な順序になるまで、ルールは何度でも並べ替えることができます。


ワークフロールールの削除

  1. [自動化][ワークフロールール]に移動します。
  2. [工数ログ]タブを選択します。
  3. ルールにカーソルを合わせ、[削除]をクリックします。
  4. 操作を確定します。





              Zoho Campaigns Resources

                Zoho WorkDrive Resources




                  • Desk Community Learning Series


                  • Digest


                  • Functions


                  • Meetups


                  • Kbase


                  • Resources


                  • Glossary


                  • Desk Marketplace


                  • MVP Corner


                  • Word of the Day


                  • Ask the Experts









                                  • Related Articles

                                  • タイムログ自動化の概要

                                    お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 Zoho Projectsのタイムログ自動化により、タイムログに関連する定型処理を自動化し、プロジェクト管理を効率化できます。 使用例 プロフェッショナルサービス:コンサルティング会社がZoho ...
                                  • タイムログのメール通知

                                    お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 メール通知は、特定のタイムログ操作が完了したときに、選択したユーザーに送信される通知です。ワークフロールールに関連付けると、ルールが実行されるたびに自動的に送信されます。 メール通知の作成 上部ナビゲーションバーの右上にある[設定]()をクリックします。 ...
                                  • タイムログのWhatsApp通知

                                    お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 WhatsApp通知では、WhatsApp Businessを通じて、顧客やチームメンバーにタイムログの更新をリアルタイムで送信できます。承認済みのメッセージテンプレートを使用し、ワークフロールールによって通知が自動的に送信されます。 WhatsApp番号がZoho ...

                                  Resources

                                  Videos

                                  Watch comprehensive videos on features and other important topics that will help you master Zoho CRM.



                                  eBooks

                                  Download free eBooks and access a range of topics to get deeper insight on successfully using Zoho CRM.



                                  Webinars

                                  Sign up for our webinars and learn the Zoho CRM basics, from customization to sales force automation and more.



                                  CRM Tips

                                  Make the most of Zoho CRM with these useful tips.