レイアウトとは、フォームをデザインするため機能です。タスクのレイアウトは、タスクのフォームを作成するのに使用します。
初期設定では、すべてのプロジェクトが標準レイアウトに関連付けられます。標準レイアウトが変更されると、関連付けられているすべてのプロジェクトに変更が反映されます。
レイアウトは、セクションの組み合わせから構成されます。同様の情報を、1つのセクション内に分類して配置できます。レイアウトには、必ず1つの標準セクションがあります。独自のセクションを作成して、独自のレイアウトで使用することもできます。
たとえば、
[レビューの予約]
という名のセクションに、
[1番目のレビュー]
、
[2番目のレビュー]
、
[3番目のレビュー]
などの関連する項目を含めることができます。
項目はレイアウトに応じて、各データの値を管理するための機能です。レイアウトには、新しい項目や作成済みの項目を追加できます。
担当者
、
ステータス
、
開始日
、
期限日
、 完了日、
期間
、
優先度
、
完了度
はレイアウトの標準項目です。
新しい項目とは、新しく作成するカスタム項目のことです。使用可能な項目は、作成済みかつ現在のレイアウトで使用していない項目のことです。使用可能な項目を、いつでも現在のレイアウトに関連付けることができます。
タスクのレイアウトに初期設定で表示される項目は、次のとおりです:
項目名
|
編集可否
|
削除可否
|
担当者
|
×
|
×
|
ステータス
|
◯
|
×
|
開始日
|
×
|
×
|
期限
|
×
|
×
|
期間
|
×
|
×
|
優先度
|
×
|
×
|
完了度
|
×
|
×
|
予定工数
|
◯
|
◯
|
完了日
|
×
|
×
|
項目の種類
|
説明
|
一行テキスト
|
テキストを1行のみ追加できます。この項目は、[個人識別情報(PPI)]として設定できます。
[暗号化項目]
を選択した場合、データはバックエンドで暗号化されます。
例:姓、名
|
複数行テキスト
|
テキストを複数行、追加できます。
[Enter]
キーを押して、詳細を入力します。この項目は、[個人識別情報(PPI)]として設定できます。
[暗号化項目]
を選択した場合、データはバックエンドで暗号化されます。
例:説明、住所
|
選択リスト
|
選択リストを使用して、独自のドロップダウンを作成できます。要件に応じて、選択リストの値を設定できます。
例:市区町村、郵便番号
|
複数選択リスト
|
複数の選択肢を保存するためのドロップダウンを作成できます。
|
ユーザー選択リスト
|
ユーザー名と役割を保存する必要がある場合は、この項目を使用できます。
例:共同所有者
|
複数ユーザー選択リスト
|
選択リストから選択した複数のユーザー名を保存する必要がある場合は、この項目を使用できます。
|
日付
|
この項目には、日付を保存できます。
例:登録日、削除日
|
数値
|
この項目には、数値を保存できます。数値は最大19桁まで入力できます。この項目は、[個人識別情報(PPI)]として設定できます。
[暗号化項目]
を選択した場合、データはバックエンドで暗号化されます。
例:給与の見込み額
|
小数
|
この項目には、小数の数値を保存できます。小数点の前に最大14桁まで入力できます。この項目は、[個人識別情報(PPI)]として設定できます。
[暗号化項目]
を選択した場合、データはバックエンドで暗号化されます。
|
数式
|
数式項目は、特定の項目の値や数式に指定された数値/日付を参照することで自動的に計算され、値が導き出されます。
詳細はこちら
をご参照ください。
|
電話
|
この項目には、連絡用の番号を保存できます。この項目は、[個人識別情報(PPI)]として設定できます。
[暗号化項目]
を選択した場合、データはバックエンドで暗号化されます。
例:電話番号
|
メール
|
この項目には、メールアドレスを保存できます。この項目は、[個人識別情報(PPI)]として設定できます。
[暗号化項目]
を選択した場合、データはバックエンドで暗号化されます。
例:メールアドレス
|
URL
|
この項目には、URLやリンクを保存できます。この項目は、[個人識別情報(PPI)]として設定できます。
[暗号化項目]
を選択した場合、データはバックエンドで暗号化されます。
例:組織のWebサイト、アプリケーションのURL
|
パーセント
|
この項目には、パーセンテージ(%)の値を保存できます。
|
通貨
|
この項目には、通貨の値を保存できます。この項目は、[個人識別情報(PPI)]として設定できます。
[暗号化項目]
を選択した場合、データはバックエンドで暗号化されます。
例:円
|
チェックボックス
|
チェックボックスの種類の項目を作成できます。
|
日時
|
この項目には、日付と時刻を保存できます。
|
請求の種類
|
この項目には、タスクの初期設定の請求の種類を設定できます。
|
レイアウトの編集画面、または、かんばんビューで
[ステータス]
項目の編集時に、ステータスの色を設定できます。
「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。
日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。