自動採番フィールド

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Zoho Projectsのカスタムタブにある自動採番項目を使用すると、体系化された一意のID形式を定義できます。この項目をカスタムタブのレイアウトに追加することで、ワークフロー、チーム、プロジェクトの種類に合わせて、すべての作業項目に体系化された一意のIDを自動生成できます。作業項目の作成時に識別しやすいIDが自動生成されるため、そのIDが示す作業項目の種類や所属先をすぐに把握できます。

利用条件：
カスタムタブのレイアウトでのみ利用できます。標準タブとそのレイアウトでは利用できません。

カスタマイズする理由

組織ごとに採番要件は異なります。プロジェクト管理者は、アプリケーションのコードを変更することなく、設定画面で任意のID形式を設定できます。

さらに、次のメリットがあります。

一意性：各作業項目に固有のIDが割り当てられます。
一貫性：すべてのIDが事前に定義されたパターンに従います。
カスタマイズ性：部門やプロジェクトごとに独自のID形式を定義できます。
自動化：IDを覚えたり手動で作成したりする必要がなく、入力ミスを防止できます。
追跡性：IDを使用して作業項目を簡単に検索、追跡、監査できます。

利用例：

あるソフトウェア会社では、1つのZoho Projectsワークスペース内で、フロントエンド、バックエンド、QAの3つの製品チームを管理していました。変更申請、インシデント、リリースノートなどのカスタムタブにわたる作業項目の追跡には、ID（ISSUE-1、ISSUE-2、ISSUE-3）を使用していました。有効なデータが200件を超えると、スタンドアップミーティングやレビューで誤った項目を参照することが多くなり、データを開かずに特定のタブやチームに属しているかどうかを判断できませんでした。

自動採番項目を使用すると、各チームはカスタムタブに合わせた体系的なID形式を定義できます。たとえば、フロントエンドの変更申請にはCR-FE-001、バックエンドのインシデントにはINC-BE-002、QAのリリースノートにはRN-QA-003を使用できます。設定可能な接頭辞、連番の桁数、接尾辞により、各データのタブとチームをすぐに識別できるようになりました。内容を確認するためだけに項目を開く必要はありません。

自動採番項目の追加

→［カスタマイズ］→［レイアウト］に移動します。
カスタムタブに移動し、レイアウトを選択します。
自動採番項目を目的のセクションにドラッグ＆ドロップします。
詳細を入力します。新しい自動採番項目の設定に基づいて既存データのIDも更新する場合は、［既存のデータを更新する］にチェックを入れます。
［レイアウトに追加］をクリックします。

項目がレイアウトと、そのレイアウトに関連付けられているプロジェクトに表示されます。

自動採番項目の編集

→［カスタマイズ］→［レイアウト］に移動します。
カスタムタブに移動し、レイアウトを選択します。
自動採番項目にカーソルを合わせ、をクリックします。
詳細を更新し、［変更を適用］をクリックします。

項目の詳細が、レイアウトとそのレイアウトに関連付けられているプロジェクトで更新されます。

デフォルトとして設定

デフォルトとして設定すると、現在のレイアウトの自動採番項目が、一覧表示で先頭の列に表示されます。レイアウトに複数の自動採番項目がある場合、そのうち1つをデフォルトとして設定できます。

レイアウトに最初に追加された自動採番項目は、自動的にデフォルトとして設定され、設定を解除することはできません。ただし、同じレイアウトに2つ目の自動採番項目を追加すると、その項目をデフォルトとして設定できます。この操作を行うと、最初の自動採番項目の［デフォルトとして設定］が自動的に解除されます。複数の自動採番項目を追加してカスタムIDを生成し、そのうち1つをデフォルトとして設定できます。

参考として、最初に追加された自動採番項目：

2つ目の自動採番項目：

自動採番項目は、新しい項目の追加時または編集時にデフォルトとして設定できます。

自動採番項目の削除

→［カスタマイズ］→［レイアウト］に移動します。
自動採番項目が追加されているレイアウトを選択します。
項目にカーソルを合わせ、をクリックします。

項目がレイアウトから削除されます。自動採番項目を完全に削除するには、次の手順を実行します。

→［カスタマイズ］→［項目］に移動します。
削除する自動採番項目にカーソルを合わせ、をクリックします。