タスクテンプレート

タスクテンプレート

タスクリストテンプレートの追加

  1. 画面右上の アイコンをクリックします。
  2. [カスタマイズ] > [タスクテンプレート]に移動します。
  3. 右上にある [タスクリストテンプレートの作成] をクリックして、新しいタスクリストテンプレートを追加します。  



タスクリストテンプレートの編集または削除

  1. 編集対象のタスクリストテンプレートにカーソルを合わせます。
  2.  アイコンをクリックし、対象のオプションを選択して、編集または削除します。 

タスクリストテンプレートの並べ替え

  1. アイコン > [カスタマイズ] > [タスクテンプレート]に移動します。
  2. 画面右上にある アイコンをクリックすると、タスクリストテンプレートを並べ替えられます。
  3. [タスクリストテンプレートの順番を保存] をクリックして、タスクリストテンプレートの順番を保存します。 

テンプレートへのタスクの追加

  1. [ポータル設定] [テンプレート] を選択して、プロジェクト内のすべてのタスクリストテンプレートを表示します。
  2. 対象のタスクリストテンプレートにカーソルを合わせて、 [タスクの追加] をクリックすると、新しいタスクテンプレートを作成できます。

テンプレートにタスクを追加する際に、プロジェクトの開始日の数日後、数週間後、数か月後、数時間後にタスクを開始するように選択できます。ただし、 [時間]  オプションがタスクの  [次の後に開始]  項目に表示されるのは、 [ポータル設定] 内にある [タブ設定] で  タスクの期限 を[時間]で設定した場合のみです。 



タスクテンプレートの編集または削除

  1. 編集対象のタスクにマウスのカーソルを合わせます。
  2.  アイコンをクリックし、対象のオプションを選択して、編集または削除します。 

テンプレートへのサブタスクの追加

  1. 対象のタスクにマウスのカーソルを合わせます。
  2.  アイコンをクリックして、 [サブタスクを追加] を選択します。 
  3. サブタスクの詳細を入力して、 [保存] をクリックします。  

タスクテンプレートの並べ替え

  1. 画面右上にある   アイコンをクリックします。
  2. 必要に応じて、タスクテンプレートを並べ替えます。
  3. [タスクテンプレートの順番を保存]  をクリックします。  



関連情報










                        • Related Articles

                        • 保存したタスクテンプレートを削除するには、どうすればよいですか?

                          ポータルの所有者、管理者、マネージャーのみが、タスクテンプレートを削除できます。詳細はこちらをご参照ください。
                        • プロジェクトテンプレートとタスクテンプレートの違いは何ですか?

                          プロジェクトテンプレートを使用すると、タスクリストやタスクなどを追加してプロジェクトテンプレートを作成できます。プロジェクトテンプレートを選択するだけで、新しいプロジェクトを作成できます。時間と労力を節約できます。詳細はこちらをご参照ください。 タスクテンプレートでは、タスクリストとその関連タスクを保存できます。新しいプロジェクトを作成する際、再利用して時間と労力を節約できます。詳細はこちらをご参照ください。
                        • タスクリストに作成したテンプレートにコメントを保存できますか?

                          いいえ。タスクテンプレートは、所有者、期限、メモ、コメント、ドキュメント、フォーラムの関連付けをサポートしていないため、タスクテンプレートにはコメントを保存できません。
                        • 新しいタスクリストの作成時に、タスクリストテンプレートから依存関係を持続できますか?

                          タスクテンプレートでは依存関係を設定できません。ただし、プロジェクトテンプレートでは依存関係を設定できます。新しいタスクリストを作成する際に、[プロジェクトテンプレートから選択]オプションを選択して、プロジェクトテンプレートからタスクリストを選択します。プロジェクトテンプレートのタスクリスト内に設定した依存関係は、新しいタスクリストに反映されます。
                        • テンプレートでの稼働時間

                          稼働時間 設定は、設定に基づいてタスク期間を算出するのに役立ちます。既存のプロジェクトやタスクテンプレートを選択すると、そのすべてのタスク、マイルストーン、フォーラム、コメントが、 プロジェクト開始日/ 基準日 とその 稼働時間 設定に応じて変更されます。 この機能を利用できるプラン: プレミアム プラン、 エンタープライズ プラン 日単位でのタスクの期間の算出 プロジェクトで、 [次の後に開始] 、 [期限] が日単位で設定されている既存の タスク テンプレートを選択すると、 稼働時間 ...

                        Resources

                        Videos

                        Watch comprehensive videos on features and other important topics that will help you master Zoho CRM.



                        eBooks

                        Download free eBooks and access a range of topics to get deeper insight on successfully using Zoho CRM.



                        Webinars

                        Sign up for our webinars and learn the Zoho CRM basics, from customization to sales force automation and more.



                        CRM Tips

                        Make the most of Zoho CRM with these useful tips.