タスクテンプレート

タスクテンプレート

タスクリストテンプレートの追加

  1. 画面右上の   アイコンをクリックします。
  2. [カスタマイズ] > [タスクテンプレート] に移動します。
  3. 右上にある [タスクリストテンプレートの作成] をクリックして、新しいタスクリストテンプレートを追加します。  



タスクリストテンプレートの編集または削除

  1. 編集対象のタスクリストテンプレートにカーソルを合わせます。
  2.  アイコンをクリックし、対象のオプションを選択して、編集または削除します。 

タスクリストテンプレートの並べ替え

  1. 画面右上の  アイコンをクリックします。
  2. [カスタマイズ] > [タスクテンプレート]に移動します。
  3. 画面右上にある アイコンをクリックすると、タスクリストテンプレートを並べ替えられます。
  4. [タスクリストテンプレートの順番を保存] をクリックして、タスクリストテンプレートの順番を保存します。 

テンプレートへのタスクの追加

  1. [ポータル設定] [テンプレート] を選択して、プロジェクト内のすべてのタスクリストテンプレートを表示します。
  2. 対象のタスクリストテンプレートに移動し、テンプレート名の横にある [タスクの追加] をクリックします。

テンプレートにタスクを追加する際に、プロジェクトの開始日の数日後、数週間後、数か月後、数時間後にタスクを開始するように選択できます。ただし、 [時間]  オプションがタスクの  [次の後に開始]  項目に表示されるのは、 [ポータル設定] 内にある [タブ設定] で  タスクの期限 を[時間]で設定した場合のみです。 



タスクテンプレートの編集または削除

  1. 編集対象のタスクにマウスのカーソルを合わせます。
  2.  アイコンをクリックし、対象のオプションを選択して、編集または削除します。 

タスクテンプレートへのサブタスクの追加

  1. 対象のタスクにマウスのカーソルを合わせます。
  2.  アイコンをクリックして、 [サブタスクを追加] を選択します。 
  3. サブタスクの詳細を入力して、 [追加] をクリックします。  

タスクリストテンプレートの並べ替え

  1. 画面右上にある   アイコンをクリックします。
  2. 必要に応じて、タスクテンプレートを並べ替えます。
  3. [タスクリストテンプレートの順番を保存]  をクリックします。  

テンプレートのタスクリスト内のタスクの並べ替え

  1. 対象のタスクリストにカーソルをあわせ、アイコンをクリックします。
  2. 対象のタスクにカーソルをあわせ、並べ替えアイコン()をドラッグ&ドロップし、タスクの並び順を変更します。
  3. [順番を保存]をクリックします。


関連情報

    Zoho CRM 管理者向けトレーニング

    「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。

    日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。

    Zoho CRM Training



              Zoho WorkDrive Resources



                Zoho Desk Resources

                • Desk Community Learning Series


                • Digest


                • Functions


                • Meetups


                • Kbase


                • Resources


                • Glossary


                • Desk Marketplace


                • MVP Corner


                • Word of the Day









                                  • Related Articles

                                  • テンプレートでの稼働時間

                                    稼働時間 設定は、設定に基づいてタスク期間を算出するのに役立ちます。既存のプロジェクトやタスクテンプレートを選択すると、そのすべてのタスク、マイルストーン、フォーラム、コメントが、 プロジェクト開始日/ 基準日 とその 稼働時間 設定に応じて変更されます。 この機能を利用できるプラン: プレミアム プラン、 エンタープライズ プラン 日単位でのタスクの期間の算出 プロジェクトで、 [次の後に開始] 、 [期限] が日単位で設定されている既存の タスク テンプレートを選択すると、 稼働時間 ...
                                  • Zoho Projects におけるカスタマイズ - コンセプト

                                    お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 カスタマイズセクションでは、ユーザーがZohoプロジェクトを自社の特定のニーズや好みに合わせて調整できます。ユーザーは、プロジェクトのユニークな要求を満たすために、テンプレートやレイアウトを変更できます。 ...
                                  • タスクリストの作成

                                    タスクリストは、関連タスクのグループです。各タスクリストには、タスクとサブタスクが含まれます。 利点: タスクリストに、関連するタスクをグループ化できます。 関連付けられているタスクが完了すると、タスクリストを完了できます。 タスクリストにブループリントを適用できます。 タスクリストの追加 対象のプロジェクトに移動して、上部バーの [タスク] をクリックし、 [クラシック] ビューを選択します。 右上にある [タスクを追加する] ボタン上の▼アイコンをクリックして、 [タスクリストを追加する] ...
                                  • タスクとタスクリスト

                                    お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 タスクリストテンプレートから新規タスクリストを生成する際に、依存関係を引き継ぐことは可能ですか? タスクテンプレートでの依存設定はできません。しかし、プロジェクトテンプレートでの依存設定は可能です。新規タスクリスト生成時に選択する from project ...
                                  • タスクリストの管理

                                    タスクリストの編集または削除 対象のプロジェクトに移動して、上部バーの [タスク] をクリックします。 [クラシック]ビュー を表示して、タスクリストにカーソルを合わせます。 アイコンをクリックしてオプションを表示し、 [編集] または [削除] のオプションを選択します。 編集時に、タスクリスト名の編集、または、関連付けられているマイルストーンの変更ができます。 タスクリストを削除すると、タスクリストに関連付けられているタスクもすべて削除されます。 別のマイルストーンへのタスクリストの移動 ...

                                  Resources

                                  Videos

                                  Watch comprehensive videos on features and other important topics that will help you master Zoho CRM.



                                  eBooks

                                  Download free eBooks and access a range of topics to get deeper insight on successfully using Zoho CRM.



                                  Webinars

                                  Sign up for our webinars and learn the Zoho CRM basics, from customization to sales force automation and more.



                                  CRM Tips

                                  Make the most of Zoho CRM with these useful tips.