Zoho Projectsにおける個人設定の概要

Zoho Projectsにおける個人設定の概要

個人設定セクションでは、ポータルのテーマ、表示モード、フォント、フォントサイズ、ランディングページ(Zoho Projectsへのアクセス時に最初に表示されるページ)などを自由にカスタマイズできます。また、すべてのプロジェクトまたは特定のプロジェクトごとに、通知やリマインダーの設定および管理を行うことが可能です。さらに、特定のプロジェクトに関する更新情報を受信できるよう、フィードの表示内容をカスタマイズすることもできます。これにより、変更点や進捗状況を常に把握することができます。さらに、タブ通知を有効化し、通知の頻度(例:12時間)を設定することで、そのタイミングでプロジェクトの更新情報を受け取ることができます。
Zoho Projectsの活用シーン

使用例

ソフトウェア開発/IT業務: プロジェクトの担当者は、業務を効率よく管理するために、業務内容に応じたアプリ環境を設定したいと考えます。このような場合は、独自のワークフローの作成、アプリの表示モードの変更、ホームページへのフィード設置といった設定を、Zoho Projectsのポータル上で実施できます。
 
不動産業務:不動産会社の営業担当者は、Zoho Projectsのホームページにアクセスする際に、日々のスケジュールを確認したいと考えています。そのため、カレンダータブを初期表示画面として設定しておくことで、ログインのたびに当日のスケジュールを即座に確認できます。
 
製造業務:製造会社の経営者は、組織全体に関する最新情報を把握したいと考えています。そのため、プロジェクトポータルのフィードをランディングページとして設定することが可能です。また、フォントサイズを調整することで、フィードの表示をよりコンパクトにしたり、見やすく拡大したりできます。 


フィード通知
通知を受信したいプロジェクトを選択することで、フィードには関連するプロジェクトの更新内容のみを表示することができます。

自分の通知
この機能により、タスク、フェーズ、フォーラムなどに関する通知を柔軟に管理できます。また、自分や自分のチームに割り当てられたタスクやフェーズ、またはフォロー中のタスクやフェーズに関する最新情報も受信できます。

活動のリマインダー
ユーザーや担当者は、自身やチームメンバーに関連する未割り当て、または未完了のタスクに対するリマインダーの通知時刻と頻度を設定できます。また、すべてのプロジェクトにわたって、自分に割り当てられた保留中のタスク、課題、フェーズの概要を含む毎日の新着情報を受信できます。

    Zoho CRM 管理者向けトレーニング

    「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。

    日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。

    Zoho CRM Training



              Zoho Campaigns Resources

                Zoho WorkDrive Resources




                  • Desk Community Learning Series


                  • Digest


                  • Functions


                  • Meetups


                  • Kbase


                  • Resources


                  • Glossary


                  • Desk Marketplace


                  • MVP Corner


                  • Word of the Day


                  • Ask the Experts









                                  • Related Articles

                                  • Zoho Writer連携

                                    Zohoの文書作成サービス「Zoho Writer」とZoho Projectsを連携すると、Zoho Projectsのデータを用いて差し込み文書を作成することが可能です。また、他のZohoサービスとも連携することで、作成した文書に対して電子署名を依頼したり、作成した文書をクラウド上に保存したりすることも可能です。 利用可能なプラン:エンタープライズプラン ドキュメントの自動化機能を利用するには、Zoho Writerのクレジットの購入が必要です。Zoho ...
                                  • Zoho Expense連携

                                    Zoho Expense連携の機能を活用すると、プロジェクトに関する経費を管理できます。 Zoho Projectsと他のZohoサービスの連携に対するアクセス権についての詳細は、こちらクリックしてください。 メリット: 経費の申請や承認が可能です。 経費と実績コストを表示してプロジェクトの予算と比較することができます。 経費に関する請求処理を行う前に承認を行うことにより、コストを適切に管理できます。 経費に関する領収書をアップロードできます。 ...
                                  • Zoho ProjectsのZoho Vault拡張機能

                                    Zoho Vaultは、組織向けのパスワード管理に役立つアプリケーションです。多くのパスワードを覚えたり、どこかにメモしておく必要はもうありません。Zoho Vaultですべてのパスワードを安全に管理できます。モバイルアプリからパスワードを保存、共有、管理することも可能です。共有の際には、内容や相手に応じて細かな権限を設定することができます。  Zoho ProjectsのZoho ...
                                  • Zoho ProjectsのZoho Annotatorの拡張機能

                                    Zoho ProjectsのZoho Annotator拡張機能を使用すると、さまざまなタブ内で、スクリーンショットや画面の動画を取得して、注釈を付けて共有できます。プロジェクトポータル内で、注釈付きの画像や動画を使って、タスクや課題を作成したり、ステータスを設定したりできます。 Zoho Annotatorのインストール 「https://chromewebstore.google.com/」またはその他のブラウザーの拡張機能ページにアクセスします。 [Zoho ...
                                  • Zoho Projects向けZoho ERP連携

                                    お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 Zoho ERP連携を利用すると、Zoho Projects内で見積書、請求書、予算、経費を管理できます。財務機能と経費機能は、プロジェクト内の個別のタブとして利用できます。 この機能はIN DCでのみ利用できます。 前提条件 Zoho Finance ...

                                  Resources

                                  Videos

                                  Watch comprehensive videos on features and other important topics that will help you master Zoho CRM.



                                  eBooks

                                  Download free eBooks and access a range of topics to get deeper insight on successfully using Zoho CRM.



                                  Webinars

                                  Sign up for our webinars and learn the Zoho CRM basics, from customization to sales force automation and more.



                                  CRM Tips

                                  Make the most of Zoho CRM with these useful tips.