Zoho Projectsにおける個人設定の概要

Zoho Projectsにおける個人設定の概要

個人設定セクションでは、ポータルのテーマ、表示モード、フォント、フォントサイズ、ランディングページ(Zoho Projectsへのアクセス時に最初に表示されるページ)などを自由にカスタマイズできます。また、すべてのプロジェクトまたは特定のプロジェクトごとに、通知やリマインダーの設定および管理を行うことが可能です。さらに、特定のプロジェクトに関する更新情報を受信できるよう、フィードの表示内容をカスタマイズすることもできます。これにより、変更点や進捗状況を常に把握することができます。さらに、タブ通知を有効化し、通知の頻度(例:12時間)を設定することで、そのタイミングでプロジェクトの更新情報を受け取ることができます。
Zoho Projectsの活用シーン

使用例

ソフトウェア開発/IT業務: プロジェクトの担当者は、業務を効率よく管理するために、業務内容に応じたアプリ環境を設定したいと考えます。このような場合は、独自のワークフローの作成、アプリの表示モードの変更、ホームページへのフィード設置といった設定を、Zoho Projectsのポータル上で実施できます。
 
不動産業務:不動産会社の営業担当者は、Zoho Projectsのホームページにアクセスする際に、日々のスケジュールを確認したいと考えています。そのため、カレンダータブを初期表示画面として設定しておくことで、ログインのたびに当日のスケジュールを即座に確認できます。
 
製造業務:製造会社の経営者は、組織全体に関する最新情報を把握したいと考えています。そのため、プロジェクトポータルのフィードをランディングページとして設定することが可能です。また、フォントサイズを調整することで、フィードの表示をよりコンパクトにしたり、見やすく拡大したりできます。 


フィード通知
通知を受信したいプロジェクトを選択することで、フィードには関連するプロジェクトの更新内容のみを表示することができます。

自分の通知
この機能により、タスク、段階、フォーラムなどに関する通知を柔軟に管理できます。また、自分や自分のチームに割り当てられたタスクや段階、またはフォロー中のタスクや段階に関する最新情報も受信できます。

活動のリマインダー
ユーザーや担当者は、自身やチームメンバーに関連する未割り当て、または未完了のタスクに対するリマインダーの通知時刻と頻度を設定できます。また、すべてのプロジェクトにわたって、自分に割り当てられた保留中のタスク、課題、段階の概要を含む毎日の新着情報を受信できます。

    Zoho CRM 管理者向けトレーニング

    「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。

    日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。

    Zoho CRM Training



              Zoho Campaigns Resources

                Zoho WorkDrive Resources




                  • Desk Community Learning Series


                  • Digest


                  • Functions


                  • Meetups


                  • Kbase


                  • Resources


                  • Glossary


                  • Desk Marketplace


                  • MVP Corner


                  • Word of the Day


                  • Ask the Experts









                                  • Related Articles

                                  • Zoho Desk連携

                                    Zoho Projectsの課題管理機能(Zoho BugTracker)にZoho Deskを連携すると、 Zoho Desk の問い合わせを「課題」として登録できます。 はじめる前に : この連携機能は、Zoho Projects のエンタープライズプラン、Zoho Desk の スタンダードプラン以上で利用可能です。 Zoho Desk の [設定] > [マーケットプレイス] > [Zoho] で、Zoho Projects連携を有効にします。 Zoho ...
                                  • Zoho Sprints連携

                                    プロジェクトにおける作業の進め方の手法や考え方にはさまざまなものがあります。ウォーターフォール型のように作業手順をあらかじめ詳細に定めて1つずつ順次進めていく形もあれば、アジャイル型のように短い期間で作業サイクルを反復しながら柔軟に作業を進めていく形もあります。プロジェクトの性格や方針に合わせて進め方や手法を工夫することで、より効率的かつ効果的にプロジェクトを管理できます。このような点において、Zoho Projectsと Zoho Sprints ...
                                  • Zoho Writer連携

                                    Zohoの文書作成サービス「Zoho Writer」とZoho Projectsを連携すると、Zoho Projectsのデータを用いて差し込み文書を作成することが可能です。また、他のZohoサービスとも連携することで、作成した文書に対して電子署名を依頼したり、作成した文書をクラウド上に保存したりすることも可能です。 利用可能なプラン:エンタープライズプラン ドキュメントの自動化機能を利用するには、Zoho Writerのクレジットの購入が必要です。Zoho ...
                                  • Zoho Flow統合

                                    お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 Zoho Flow Integrationを利用すると、プロジェクトのユーザーは連携、業務自動化、そしてプロジェクトを必要なサードパーティアプリケーションと直接接続できます。あらかじめ定義された処理セットが用意されており、ユーザーが連携設定やZoho ...
                                  • Zoho Invoice連携

                                    Zoho ProjectsをZoho InvoiceまたはZoho Booksに連携することで、 プロジェクト予算 の作成 ...

                                  Resources

                                  Videos

                                  Watch comprehensive videos on features and other important topics that will help you master Zoho CRM.



                                  eBooks

                                  Download free eBooks and access a range of topics to get deeper insight on successfully using Zoho CRM.



                                  Webinars

                                  Sign up for our webinars and learn the Zoho CRM basics, from customization to sales force automation and more.



                                  CRM Tips

                                  Make the most of Zoho CRM with these useful tips.