タスクとタイムシートの設定

タスクとタイムシートの設定

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タスク設定

タスク順序を維持

このオプションを有効にすると、タスクを完了にしてもタスクの並び順が維持されます。無効にすると、完了したタスクはタスクリストの一番下に移動します。
  1. 上部ナビゲーションバーの をクリックします。
  2. ポータル設定 > タスクと工数 > タスク設定 タブに移動します。
  3. タスク順序を維持 の設定を切り替えて、タスク順序の維持を有効にします。

タスク接頭辞とID

  1. 上部ナビゲーションバーの をクリックします。
  2. ポータル設定 > タスクと工数 > タスク設定 タブに移動します。
  3. 設定を切り替えて、タスクの接頭辞とIDを有効／無効にします。

タスク期間

  1. 上部ナビゲーションバーの をクリックします。
  2. ポータル設定 > タスクと工数 > タスク設定 タブに移動します。
  3. ［タスク期間］セクションまでスクロールします。
  4. タスクの期間を「日」または「時間」のいずれかに設定します。
    「日」を選択した場合、タスク期間は日単位でのみ入力できます。


    「時間」を選択した場合、タスク期間は日単位または時間単位で入力できます。また、開始日と終了日に時刻も含まれるようになります。

  5. 更新 をクリックします。

デフォルトのタスクリストフラグ

タスクリストのフラグは、設定ページからデフォルトで内部用または外部用に指定できます。
  1. 上部ナビゲーションバーの をクリックします。
  2. ポータル設定 > タスクと工数 > タスク設定 タブに移動します。
  3. ［デフォルトのタスクリストフラグ］までスクロールし、いずれかのオプションを選択します。

依存関係ステータス

タスクの依存関係ステータスにより、そのタスクが他のタスクの完了待ちか、または他のタスクの完了を妨げているかを把握できます。ステータスには「待機中」と「ブロック中」の2種類があります。

タスクの依存関係ステータスは、クラシックビュー、プレーンビュー、かんばんビューで確認できます。また、タスク詳細ページにも表示されます。クラシックビューとプレーンビューでは、依存関係ステータスでタスクを絞り込むこともできます。

リソース配分

リソース配分の設定を有効にすると、タスクを割り当てる際に、特定ユーザーの作業負荷を確認できます。この設定はデフォルトで有効になっています。
  1. 上部ナビゲーションバーの をクリックします。
  2. ポータル設定 > タスクと工数 > タスク設定 タブに移動します。
  3. ［タスク設定］内の［リソース配分］までスクロールします。
  4. 設定を切り替えて、リソース配分の表示を有効にします。

タスクと課題の関連付け

  1. 上部ナビゲーションバーの をクリックします。
  2. ポータル設定 > タスクと工数 > タスク設定 タブに移動します。
  3. ページをスクロールし、［タスクと課題の関連付け］セクションに移動します。関連付けられた課題に関するアラートを受け取るか、受け取らないかを選択できます。
    1. ［アラートを表示しない］を選択すると、関連付けられた課題のステータスに関するアラートメッセージを受け取らずにタスクを完了できます。
  4. ページ下部の 更新
    をクリックします。

組織レベルのタスク依存関係

先行タスクを変更した際に、後続タスクをどのように調整するかを設定できます。

  1. 上部ナビゲーションバーの をクリックします。
  2. ポータル設定 > タスクと工数 > タスク設定 タブに移動します。
    1. 期限日の前倒し
      先行タスクの期限日を早めた場合、後続タスクも同じ期間だけ前倒しされます。

    1. 期限日の延長
      先行タスクの期限日を延長した場合、後続タスクもそれに合わせてシフトされます。

    2. 先行タスクの完了／再開
      先行タスクを予定より早くまたは遅れて完了した場合、あるいは再開した場合、スケジュールの変更が反映されるよう後続タスクが更新されます。

    3. デフォルトの依存関係タイプ
      選択した依存関係タイプは、タスクを初めて関連付ける際のデフォルトとして適用されます。必要に応じて後から変更できます。

    1. 依存関係リンクタイプ: タスク間の依存関係をどの程度厳密に適用するかを定義します。
      1. ハードリンク: 後続タスクの日付と完了は先行タスクに厳密に従います。先行タスクの遅延や未完了は、自動的に後続タスクのスケジュールをシフトさせます。
      2. ソフトリンク: 後続タスクは先行タスクに依存しますが、スケジュール変更は強制されません。先行タスクの変更は、自動的には後続タスクの日付や完了に影響しません。
      Infoたとえば、先行タスク Design を 3 月 13 日に移動した場合、ハードリンクでは後続タスク Development も自動的に 3 月 14 日に移動しますが、ソフトリンクでは元の日付のままになります。

工数ログ設定

工数ログのユーザー制限

ユーザーが工数を追加できる対象を、自分が担当するタスクと課題のみに制限するか、プロジェクト内の他ユーザーのタスクや課題にも工数を記録できるようにするかを設定できます。
  1. 上部ナビゲーションパネルでをクリックします。
  2. Portal Configuration > Task & Timesheet > Time Log Settings タブに移動します。
  3. Time Log User Restrictionセクションまでスクロールします。
  4. 必要に応じてオプションを選択します。
    Task & Issue Owners:タスクまたは課題に割り当てられているユーザーのみが工数を記録できます
    Anyone in Project:プロジェクトに参加しているすべてのユーザーが工数を記録できます
    Associated Team Members:タスクまたは課題に関連付けられているチームのすべてのメンバーが、そのタスクまたは課題に対して工数を記録できます
  5. Updateをクリックします。

クローズ済みタスクと課題への工数記録

クローズ済みのタスクや課題にも工数を記録できるように設定できます。
  1. 上部ナビゲーションパネルでをクリックします。
  2. Portal Configuration > Task & Timesheet > Time Log Settings タブに移動します。
  3. Log hours for closed tasks and issues セクションまでスクロールします。
  4. 必要に応じて Allow または Don't allow を選択します。
  5. Updateをクリックします。

複数タイマーの制限

ポータル内で、ユーザーが複数のタイマーを同時に開始できないように制限します。
  1. 上部ナビゲーションパネルでをクリックします。
  2. Portal Configuration > Task & Timesheet > Time Log Settings タブに移動します。
  3. Allow Multiple Timers までスクロールします。
  4. 複数タイマーを許可するかどうかに応じて、Enable または Disable を切り替えます。
  5. Updateをクリックします。
Notes
ポータルで「Allow Multiple Timers」設定が無効になっている場合でも、API 通話経由で複数のタイマーを開始できます。

タスク作業時間に基づく制限

タスクに設定された作業時間に基づいて、タイムログを制限できます。たとえば、タスクに 5 時間を割り当てた場合、そのタスクに対して 5 時間を超えて工数を記録することはできません。
  1. 上部ナビゲーションパネルでをクリックします。
  2. Portal Configuration > Task & Timesheet > Time Log Settings タブに移動します。
  3. Time Log Restriction Based on Task Work Hours オプションを切り替えます。

タスク／課題の日付に基づく制限

タイムログやタイマーを、タスクまたは課題の開始日と終了日の範囲内に制限できます。
  1. 上部ナビゲーションパネルでをクリックします。
  2. Portal Configuration> Task & Timesheet > Time Log Settingsタブに移動します。
  3. Restriction Based on Task/Issue Datesオプションを切り替えます。

タイムログの制限

祝日、週末、休暇／休業日に、ユーザーがタイムログを追加できないように制限できます。
  1. 上部ナビゲーションパネルでをクリックします。
  2. Portal Configuration > Task & Timesheet > Time Log Settings タブに移動します。
  3. Restrict Time Log(s) セクションまでスクロールします。
  4. 必要に応じて、Holiday, Weekend, または Leave を選択します。
Notes Leave は、ポータルで Zoho People 連携が有効になっている場合にのみ有効化できます。 Click こちらで詳細をご覧ください。

タイムログの設定

ユーザーにタイマーの利用を許可するか、手動入力のみに制限するかを設定できます。また、どのエンティティ（タスク、課題、汎用ログ）に対して工数入力を許可するかも制御できます。
  1. 上部ナビゲーションパネルでをクリックします。
  2. Portal Configuration > Task & Timesheet > Time Log Settings タブに移動します。
  3. Time Log Configurationセクションまでスクロールします。
  4. いずれかの構成と対象タブを選択します。
    All - すべてのタブでタイムログを追加し、タイマーを開始できるようにします
    Manual - タイムログを手動でのみ追加できるようにします
    Timer - タスクと課題でタイマーを利用できるようにします
  5. Updateをクリックします。

タイムログの重複設定

同一日の同一時間帯に既存のタイムログがある場合に、新たなタイムログの登録を許可するか制限するかを設定できます。入力しようとしているタイムログの日時にすでに別のログが存在する場合、ユーザーによる工数記録を完全に禁止するか、一部のみ許可するかを選択できます。
  1. 上部ナビゲーションパネルでをクリックします。
  2. 次の順に移動します： Portal Configuration > Task & Timesheet > Time Log Settings タブ。
  3. 次のいずれかのオプションを選択します：
    Allow: 重複したタイムログを許可する
    Warn but allow: 重複したタイムログを許可するが、警告を表示する
    Restrict: 重複したタイムログを許可しない

Notes
タイマーの場合:Time Log overlap が Restrict に設定されている場合、最新の入力の開始時刻と終了時刻の両方が既存の他の入力と重複していると、そのタイマーでは時間が記録されません。部分的に重複している場合は、重複している時間は集計されず、重複していない残りの時間のみがタイムログに記録されます。 例：既存のタイムログが 9:00 AM ～ 12:00 PM で、タイマーの入力が 11:00 AM ～ 12:00 PM の場合、そのタイマー入力は拒否されます。一方、既存のタイムログが 9:00 AM ～ 12:00 PM で、タイマーの入力が 11:00 AM ～ 01:00 PM の場合は、12:00 PM ～ 01:00 PM の時間のみが有効とみなされ、既存の入力に追加されます。

タイムログ期間の設定

タイムログは、ユーザーの作業時間を追跡するのに有効な方法です。過去および将来のタイムログ設定をカスタマイズしたり、タイムログを完全に無効にしたりできます。
Notes
[Customize] オプションを使用すると、現在の日付から最長 3 年先までの期間を設定できます。
タイムログ設定をカスタマイズするには:
  1. 上部ナビゲーションパネルでをクリックします。
  2. 次の順に移動します： Portal Configuration > Task & Timesheet > Time Log Settings タブ。
  3. Time Log Period Settings セクションまでスクロールします。
  4. Log past time およびLog future time の各機能について、Allow、Don't Allow、またはCustomize オプションを選択します。
  5. [Exclude Users] でユーザーを選択すると、Don't Allow またはCustomizeオプション選択時に設定した過去時間のログ制限の対象外とすることができます。対象外のユーザーは、すべての過去時間をログできます。
  6. この制限は、タイムログの編集時にも適用できます。[Apply this restriction when editing time logs ] オプションを選択します（Don't Allow と Customize オプションにのみ適用されます）。
  7. [Update] をクリックします。

過去時間のログ

この設定では、過去の時間をログできるかどうかを指定します。
利用できるオプションは次のとおりです。

Allow

すべての過去時間をログする

Don't Allow
過去時間をログしない
Customize

任意の期間について、過去のタイムログを許可します。タイムログの期間を選択する際、週末および設定済みの休日はカウントされません。

例 :

- 現在の日から 5 日前を選択した場合、当日と過去 5 日分の時間をログできます。

- 現在の週から 5 週間前を選択した場合、現在の週の過去の日付と、過去 4 週間分の時間をログできます。

- 現在の月から 5 か月前を選択した場合、現在の月の過去の週と、過去 4 か月分の時間をログできます。

将来時間のログ

この設定では、将来の時間をログできるかどうかを指定します。
利用できるオプションは次のとおりです。

許可
今後の時間をすべて記録する
許可しない
将来日時での時間記録を許可しない
カスタマイズ

将来日時での時間記録を、任意の期間に対して許可できます。期間を選択する際、週末と設定済みの休日は考慮されません。

例：

- 現在日から「5日」を選択した場合、当日とその翌日から5日先までの時間を記録できます。

- 現在の週から「5週間」を選択した場合、今週の将来の日付と、その後4週間分の時間を記録できます。

- 現在の月から「5か月」を選択した場合、今月の将来の週と、その後4か月分の時間を記録できます。


時間ログ設定は、次のタブに反映されます。

影響を受けるタブ
対象の操作
影響を受けるタブのコンポーネント
課題
個々の課題に対して工数を記録する。
日付ピッカー
タスク詳細
個々のタスクの工数を変更する。
日付ピッカー
タイムシート
 
  • 時間を記録

特定のタスク／課題に対する時間を、日別で記録します。
日付ピッカー

 
  • 週次の時間を記録

特定のタスク／課題に対する時間を、週単位で記録します。
日付ピッカー


 
  • カレンダー

新しい時間ログの記録、または既存の時間ログの編集。

日付ピッカー


 
  • ログ時間を更新

ログエントリーを編集する。

日付ピッカー

  

例:
Joan は、過去すべての日付に対する時間ログ入力を許可しつつ、将来の入力は2週間先までに制限したいと考えています。
  1. 過去の時間ログを「許可 - 過去の日付」に設定します。
  2. 将来の時間ログを「カスタム - 現在の週から2週間」に設定します。
現在の日付が 2025/02/17 の場合、プロジェクト内のすべてのユーザーは、すべての過去の日付、および現在の週の将来の日付と、その後2週間（週末に対する時間ログが制限されていない場合は 2025/03/02 まで）に対してログを入力できます。これらの設定は、上記のすべての日付ピッカーに反映されます。

時間ログの制限

  1. 上部ナビゲーションパネルで をクリックします。
  2. ［ポータル設定］>［タスク & タイムシート］>［時間ログ設定］タブに移動します。
  3. ［時間ログの制限］までスクロールし、トグルをオンにして設定を有効にします。
  4. ［1日のログ時間の上限］と［1週間のログ時間の上限］は、デフォルトで所定労働時間に基づいて計算されます。必要に応じて上限値を編集できます。
    1. 1日のログ時間の上限は24時間を超えることはできず、1週間のログ時間の上限は168時間を超えることはできません。
  5. ページ下部の［更新］をクリックします。
タイマーの制限について詳しくは、タイマーの制限をご覧ください。

時間ログリマインダー

  時間ログリマインダーを使用すると、 ユーザーに対して、日次および週次の時間ログを更新するよう通知できます。
  1. 上部ナビゲーションパネルでをクリックします。
  2. Portal Configuration > Task & Timesheet > Time Log Settings タブに移動します。
  3. Time Log Reminder までスクロールし、トグルをオンにして設定を有効にします。
  4. Daily および Weekly Reminder の時刻を、運用に合わせて設定します。
  5. Notify running timers にチェックを入れます。
  6. リマインダーの対象外とするプロファイルまたはユーザーを Exclude reminder forで選択します。
  7. Update をクリックします。

    Daily Reminder で利用できるオプション

    Before end of business hours:タイムログの期限が当日の場合、その日の営業時間終了前にリマインダーが送信されます。
    Before start of business hours:翌営業日の開始前にリマインダーが送信されます。

    Weekly Reminder で利用できるオプション

    Before end of business week:タイムログの期限がある週の最終営業日に、リマインダーが送信されます。
    Before start of business week:次の営業週の開始前にリマインダーが送信されます。
Notes
ユーザーは、Daily および Weekly のリマインダーをオフにすることもできます。

リマインダー用タイムログしきい値

管理者はタイムログのしきい値を設定できます。記録された時間がしきい値を下回った場合、ユーザーにはメールおよびアプリ内通知で知らせが届きます。たとえば、以下の画像では 1 日あたり 9 時間にしきい値が設定されています。ユーザーが 1 日に 9 時間未満しか記録しなかった場合に通知されます。

タイムログ／タイムシートの承認設定

ポータル全体で、タイムログおよびタイムシートの承認方法を設定します。タイムログ単位またはタイムシート単位の承認を選択し、フォールバックオプションを設定し、編集権限を制御し、複数段階承認時の動作を管理できます。
  1. 上部ナビゲーションパネルで をクリックします。
  2. Portal Configuration > Task & Timesheet > Time Log Approval タブに移動します。
  3. Time Log Approval設定を有効にし、Time Logs か Timesheet のどちらを基準にするか選択します。

承認設定を Time Logs ベースにした場合:

Time Log Approval を有効化

すべてのタイムログ入力に対して承認を必須にする場合に有効にします。

Approvers can Approve 設定

  1. 上部ナビゲーションパネルで をクリックします。
  2. Portal Configuration > Task & Timesheet > Time Log / Timesheet Approval タブに移動します。
  3. Approvers can approve セクションで、該当するオプションを選択します。
    All log entries:承認権限を持つユーザーは、階層に関係なくすべてのログを承認できます。
    Log entries of direct reports only:承認権限を持つユーザーは、自身の直属メンバーのログのみ承認できます。
    Log entries of all subordinates:承認権限を持つユーザーは、すべての部下のログを承認できます。
    Log entries associated to you as approver:自分が承認者として追加されているタイムログのみ承認できます。
  4. Updateをクリックします。

Automatic Time Log Approval

  1. 上部ナビゲーションパネルで をクリックします。
  2. Portal Configuration > Task & Timesheet > Time Log /Timesheet Approval タブに移動します。
  3. Automatic Time Log Approval設定を有効にします。
    承認権限を持つユーザーのタイムログは自動的に承認されます。
  4. Updateをクリックします。

承認設定を Timesheet ベースにした場合

Fallback Approver

フォールバック承認者は、主な承認者が割り当てられていない場合に、タイムシートの承認を担当するバックアップ承認者です。
  1. 上部ナビゲーションパネルで をクリックします。
  2. Portal Configuration > Task & Timesheet >Time Log /Timesheet Approval タブに移動します。
  3. 承認者が割り当てられていない場合のフォールバックアクション（例：自動承認または特定ユーザー）を選択します。
承認者によるタイムログの編集を許可
  1. 上部ナビゲーションパネルで をクリックします。
  2. Portal Configuration > Task & Timesheet >Time Log /Timesheet Approval タブに移動します。
  3. レビュー中に、現在の承認者がタイムログを編集できるようにするには、この設定を有効にします。
マルチユーザータイムシート
  1. 上部ナビゲーションパネルで をクリックします。
  2. Portal Configuration> Task & Timesheet> Time Log /Timesheet Approval タブに移動します。
  3. Multi-user Timesheet 設定を有効にすると、複数ユーザーのタイムログを含むタイムシートを作成できるようになります。
Notes
この設定は Ultimate プランでのみ利用できます。
定期タイムシートの承認アクション
  1. 上部ナビゲーションパネルで をクリックします。
  2. Portal Configuration>Task & Timesheet> Time Log /Timesheet Approvalタブに移動します。
    1. Approve Once: 定期タイムシートに対して、承認者は 1 回だけ承認すればよい設定です。
    2. Approve Every Time: 各発生分ごとに承認が必要な設定です。
作成者自身が承認者であるレベルの自動承認
  1. 上部ナビゲーションパネルで をクリックします。
  2. [Portal Configuration] > [Task & Timesheet] > [Time Log / Timesheet Approval] タブに移動します。
  3. 作成者が承認者としても設定されているタイムシートを自動承認するには、[Auto-approve Levels Where Creator is the Approver] を有効にします。
現在の承認者に通知
  1. 上部ナビゲーションパネルで をクリックします。
  2. [Portal Configuration] > [Task & Timesheet] > [Time Log / Timesheet Approval] タブに移動します。
  3. タイムシートが送信され、前段階で承認された際に現在の承認者へ通知するには、[Notify Current Approver] を有効にします。
タイムシートの取り消し時に承認者へ通知
  1. 上部ナビゲーションパネルで をクリックします。
  2. [Portal Configuration] > [Task & Timesheet] > [Time Log / Timesheet Approval] タブに移動します。
  3. 承認プロセスからタイムシートが取り消されたときに承認者へ通知するには、[Notify Approvers on Recalling Timesheets] を有効にします。
承認または却下時に前段階の承認者へ通知
  1. 上部ナビゲーションパネルで をクリックします。
  2. [Portal Configuration] > [Task & Timesheet] > [Time Log / Timesheet Approval] タブに移動します。
  3. タイムシートに対する最終承認または却下内容を前段階の承認者に通知するには、[Notify Previous Approvers on Approval or Rejection] を有効にします。
関連情報
設定
日付と時刻の設定
プロジェクトと予算の設定
Zoho Zia