タスクの設定

タスクの接頭語とID

1. 画面右上の    アイコンをクリックします。
2. ［ポータル設定］ > ［タスクと工数表］ > ［タスク設定］   タブに移動します。
   
3. ［タスクの接頭語とID］ 設定のスイッチを切り替えて、有効または無効にします。
   
   
   
   

   
   

タスクの期間

1. 画面右上の    アイコンをクリックします。
2. ［ポータル設定］ > ［タスクと工数表］ > ［タスク設定］   タブに移動します。
   
3. 下にスクロールして、 ［タスクの期間］ セクションを表示します。
   
4. タスクの期間を、［日］または［時間］のいずれかに設定します。
   
5. ［更新］ をクリックします。  
   
   

前後関係のステータス

タスクの前後関係のステータスを使用すると、タスクが他のタスクの待機状態であるかどうかや、他のタスクの完了を妨げているかどうかを知ることができます。 ［待機中］ と ［ブロック中］ の2つのステータスがあります。  

リソースの配分

［リソースの配分］の設定により、タスクの割り当て時に、特定のユーザーの作業配分を確認できます。この設定は、初期設定では有効になっています。

1. 画面右上の    アイコンをクリックします。
2. ［ポータル設定］ > ［タスクと工数表］ > ［タスク設定］   タブに移動します。
   
3. スクロールして、 ［タスク設定］ の下の ［リソースの配分］を表示します。
   
4. ［リソースの配分］設定のスイッチを切り替えて、 有効にします。
     

課題へのタスクの関連付け

1. 画面右上の    アイコンをクリックします。
2. ［ポータル設定］ > ［タスクと工数表］ > ［タスク設定］     タブに移動します。 
   
3. ページをスクロールして、［課題へのタスクの割り当て］セクションに移動します。関連付けられている課題に関する通知を受け取るかどうかを選択できます。
   
1. ［通知を表示しない］を選択した場合、タスクの完了時に関連付けられている課題のステータスに関する通知メッセージは受け取りません。
   
4. ページ下部の ［更新］ をクリックします。
   
   

タスクの前後関係の設定

こちらでは、ポータルにおけるタスクの前後関係を設定できます。これらのオプションにより、関連付けられている先行タスクが移動したときにいつでも、後続タスクを連動して変更できます。

1. 画面右上の    アイコンをクリックします。
2. ［ポータル設定］ > ［タスクと工数表］ > ［タスク設定］    タブに移動します。
   
3. ページをスクロールして、［タスクの前後関係］セクションに移動します。 
   
   • 設定のスイッチを切り替えて、有効または無効にします。タスクの前後関係の設定に関する使用例については こちら をご参照ください。 
     
   • ［初期設定の前後関係の種類］を選択します。
     
   • 選択した前後関係の種類が、初めてガントチャート間でタスクの関連付けを行った際に、初期設定で2つのタスクに設定されます。前後関係の種類は、後から修正できます。  
     
   
   
4. ページ下部の ［更新］ をクリックします。       
   

初期設定の前後関係の種類として［自動］を選択すると、親タスクと子タスクに指定された日付に応じて、前後関係の種類が自動で関連付けられます。［自動］は、子タスクの日付を変更したくない場合に便利です。

工数表の設定

完了したタスクと課題の工数

1. 画面右上の    アイコンをクリックします。
2. ［ポータル設定］ > ［タスクと工数表］ > ［工数表設定］ タブに移動します。 
   
3. スクロールして、 ［完了したタスクと課題の工数の記録］ セクションを表示します。
   
4. 必要に応じて、［許可する］または［許可しない］のいずれかを選択します。
   
5. ［更新］ をクリックします。
   
   

 工数の制限

1. 画面右上の    アイコンをクリックします。
2. ［ポータル設定］ > ［タスクと工数表］ > ［工数表設定］       タブに移動します。 
   
3. スクロールして、［工数の制限］セクションを表示します。
   
4. 必要に応じて、 ［休日］、 ［週末］、 ［休暇］ のいずれかを選択します。

 ポータルにZoho People連携を設定している場合のみ、［休暇］が有効になります。Zoho People連携に詳細については、 こちら をご参照ください。

工数の追加方法と対象

1. 画面右上の    アイコンをクリックします。
2. ［ポータル設定］→［タスクと工数表］→［工数表設定］ タブをクリックします。
   
3. ［工数の追加方法と対象］ の欄に移動します。
   
4. 工数の追加方法を選択します。また、選択した追加方法で工数を追加する対象（タスク、課題、一般）を選択します。
   すべて ：手動とタイマーの両方で工数を追加します。
   手動 ：手動のみで工数を追加します。
   タイマー ：タイマーのみで工数を追加します。
5. ［更新する］ をクリックします。
   
   
   

複数のタイマーの制限

ポータルのユーザーが複数のタイマーを開始することを制限できます。

1. 画面右上の    アイコンをクリックします。
2. ［ポータル設定］ > ［タスクと工数表］ > ［工数表設定］   タブに移動します。
   
3. スクロールして、 ［複数のタイマーの制限］  セクションに移動します。 
   
4. ［許可する］ または ［許可しない］ のいずれかを選択します。   
   
5. ［更新］ をクリックします。 
   
   

予定工数に基づく制限

1. 画面右上の    アイコンをクリックします。
2. ［ポータル設定］ > ［タスクと工数表］ > ［工数表設定］   タブに移動します。
   
3. ［予定工数に基づく工数の制限］ 設定のスイッチを切り替えて、有効にします。
   
   

期間の重なりの許可／制限

1. 画面右上の （設定）アイコンをクリックします。
2. ［ポータル設定］ → ［タスクと工数表］ → ［工数表設定］ タブをクリックし、 ［期間の重なりの許可／制限］ の欄に移動します。
   
3. 以下のいずれかを選択します。
   許可する：期間が重なっている工数の追加を許可します。
   注意を表示したうえで許可する：期間が重なっている工数を追加しようとしたときに注意メッセージを表示したうえで許可します。
   制限する：期間が重なっている工数の追加を許可しません（制限します）。
   
   

上記の設定で［制限する］を選択した場合、タイマーで工数を記録したときに開始日時と終了日時が既存の工数と重なる場合、工数の時間は0時間として記録されます。部分的に重なっている場合は、重なっていない部分の時間のみが記録されます。

工数期間の設定

なお、許可対象の期間として指定できる範囲は、最大3年間（36か月間）です。

工数期間の設定をカスタマイズするには：

1. 画面右上の    アイコンをクリックします。
2. ［ポータル設定］ > ［タスクと工数表］ > ［工数表設定］  タブに移動します。   
   
3. スクロールして、 ［工数期間の設定］ セクションに移動します。
   
4. ［過去の工数の記録］ と ［未来の工数の記録］ のオプションに対して、［許可する］、［許可しない］、［カスタマイズ］  から選択します。
   
5. 工数表の編集時にも制限を適用できます。 ［工数表の編集時にこの制限を適用する］ オプションを選択します（ ［許可しない］ および ［カスタマイズ］ オプションにのみ適用できます）。 
   
6. ［更新］ をクリックします。   
   
   
   

過去の工数の記録

この設定により、過去の時間帯の工数を記録するかどうかが決定します。

選択肢は次のとおりです： 

未来の工数の記録

この設定により、未来の時間帯の工数を記録するかどうかが決定します。

選択肢は次のとおりです：

管理者は、工数のしきい値を設定できます。これにより、記録された工数の期間がしきい値を下回る場合に、ユーザーに対してメールとZoho Projectsの画面上で通知されます。たとえば、しきい値を「9時間/日」に設定したとします。1日に記録した工数が9時間未満の場合に、ユーザーに通知が送信されます。

工数表の承認設定

工数表の承認設定を管理できます。すべての工数に対して承認を必須として設定できます。また、承認者が承認できる工数の範囲を指定したり、自動承認の設定を行ったりすることも可能です 。

1. 画面右上の    アイコンをクリックします。
2. ［ポータル設定］  →  ［タスクと工数表］  →  ［工数表の承認］  タブをクリックします。
   
3. ［工数表の承認］  設定を有効にします。
   
4. ［更新する］  をクリックします。
   これにより、すべての工数表で承認が必要になります。

承認者による承認の設定

1. 画面右上の    アイコンをクリックします。
2. ［ポータル設定］  →  ［タスクと工数表］  →  ［工数表の承認］  タブをクリックします。
3. ［承認可能な工数の範囲］  の欄で、いずれかを選択してください。
   すべての工数：承認権限を持つユーザーは、階層に関わりなくすべての工数を承認できます。
   直属の部下の工数のみ：承認権限を持つユーザーは、直属の部下の工数のみを承認できます。
   すべての部下の工数：承認権限を持つユーザーは、すべての部下の工数を承認できます。
   承認者として関連付けられている工数：自分自身が承認者として関連付けられている工数のみを承認できます。
4. ［更新する］  をクリックします。
   

工数表の自動承認

1. 画面右上の    アイコンをクリックします。
2. ［ポータル設定］  →  ［タスクと工数表］  →  ［工数表の承認］  タブをクリックします。
3. ［工数表の自動承認］  設定を有効にします。
   承認権限のあるユーザーの工数表が自動で承認されるようになります。
   
4. ［更新する］  をクリックします。