タスクとタイムシート設定

タスクとタイムシート設定

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タスク設定

タスク順序を維持

このオプションを有効にすると、タスクを完了にしてもタスクの並び順が維持されます。無効にすると、完了したタスクはタスクリストの一番下に移動します。
  1. 上部ナビゲーションバーの をクリックします。
  2. ポータル設定 > タスクと工数表 > タスク設定 タブに移動します。
  3. タスク順序を維持 の設定を切り替えて、タスク順序を有効にします。

タスク接頭辞とID

  1. 上部ナビゲーションバーの をクリックします。
  2. ポータル設定 > タスクと工数表 > タスク設定 タブに移動します。
  3. 設定を切り替えて、タスク接頭辞とIDを有効または無効にします。

タスク期間

  1. 上部ナビゲーションバーの をクリックします。
  2. ポータル設定 > タスクと工数表 > タスク設定 タブに移動します。
  3. タスク期間セクションまでスクロールします。
  4. タスクの期間を「日」または「時間」のいずれかに設定します。
    「日」を選択した場合、タスク期間は日単位でのみ入力できます。


    「時間」を選択した場合、タスク期間は日単位または時間単位で入力できます。また、開始日と終了日に時刻も含まれるようになります。

  5. 更新 をクリックします。

デフォルトのタスクリストフラグ

タスクリストのフラグは、設定ページからデフォルトで内部用または外部用に設定できます。
  1. 上部ナビゲーションバーの をクリックします。
  2. ポータル設定 > タスクと工数表 > タスク設定 タブに移動します。
  3. 「デフォルトのタスクリストフラグ」までスクロールし、いずれかのオプションを選択します。

依存関係ステータス

タスクの依存関係ステータスにより、そのタスクが他のタスクの完了待ちか、他のタスクの完了を妨げているかを把握できます。ステータスには「待機中」と「ブロック中」の2種類があります。

依存関係ステータスは、タスクのクラシックビュー、プレーンビュー、カンバンビューで確認できます。また、タスク詳細ページにも表示されます。クラシックビューとプレーンビューでは、依存関係ステータスでタスクを絞り込むこともできます。

リソース配分

リソース配分設定を使用すると、タスクを割り当てる際に、特定ユーザーの作業負荷を確認できます。この設定はデフォルトで有効になっています。
  1. 上部ナビゲーションバーの をクリックします。
  2. ポータル設定 > タスクと工数表 > タスク設定 タブに移動します。
  3. タスク設定内の「リソース配分」までスクロールします。
  4. 設定を切り替えて、リソース配分設定を有効または無効にします。

タスクを課題に関連付ける

  1. 上部ナビゲーションバーの をクリックします。
  2. ポータル設定 > タスクと工数表 > タスク設定 タブに移動します。
  3. ページをスクロールし、「タスクを課題に関連付ける」セクションに移動します。関連付けられた課題に関するアラートを受け取るかどうかを選択できます。
    1. 「アラートを表示しない」を選択すると、関連付けられた課題のステータスに関するアラートメッセージを受け取らずにタスクを完了できます。
  4. ページ下部の 更新
    をクリックします。

組織レベルのタスク依存関係

先行タスクを変更した際に、後続タスクをどのように調整するかを設定できます。

  1. 上部ナビゲーションバーの をクリックします。
  2. ポータル設定 > タスクと工数表 > タスク設定 タブに移動します。
    1. 期限日を前倒し
      先行タスクの期限日を早めた場合、後続タスクも同じ期間だけ前倒しされます。

    1. 期限日の延長
      先行タスクの期限日を延長した場合、後続タスクもそれに合わせてシフトされます。

    2. 先行タスクの完了／再開
      先行タスクを予定より早くまたは遅く完了した場合、あるいは再開した場合、スケジュールの変更が反映されるよう後続タスクが更新されます。

    3. デフォルトの依存関係タイプ
      選択した依存関係タイプは、タスクを初めて関連付ける際のデフォルトとして設定されます。必要に応じて後から変更できます。

    1. 依存関係リンクタイプ: タスク間で依存関係をどの程度厳密に適用するかを定義します。
      1. ハードリンク: 後続タスクの日付と完了は先行タスクに厳密に依存します。先行タスクの遅延や未完了ステータスに応じて、後続タスクのスケジュールが自動的にシフトします。
      2. ソフトリンク: 後続タスクは先行タスクに依存しますが、自動的にはシフトされません。先行タスクの変更は、後続タスクの日付や完了に自動では影響しません。
      Infoたとえば、先行タスク Design を3月13日に移動した場合、ハードリンクでは後続タスク Development も自動的に3月14日に移動しますが、ソフトリンクでは元の日付のままになります。

工数ログ設定

工数ログのユーザー制限

ユーザーが工数を追加できる対象を、自分が担当するタスクと課題のみに制限するか、プロジェクト内の他ユーザーのタスクや課題にも工数を記録できるようにするかを設定できます。
  1. 上部ナビゲーションパネルでをクリックします。
  2. Portal Configuration > Task & Timesheet > Time Log Settings タブに移動します。
  3. Time Log User Restrictionセクションまでスクロールします。
  4. 必要に応じてオプションを選択します。
    Task & Issue Owners:タスクまたは課題に割り当てられているユーザーのみが工数を記録できます
    Anyone in Project:プロジェクトに参加しているすべてのユーザーが工数を記録できます
    Associated Team Members:タスクまたは課題に関連付けられているチームの全メンバーが、そのタスク／課題の工数を記録できます
  5. Updateをクリックします。


クローズ済みタスク／課題への工数記録

クローズ済みのタスクや課題にも工数を記録できるように設定できます。
  1. 上部ナビゲーションパネルでをクリックします。
  2. Portal Configuration > Task & Timesheet > Time Log Settings タブに移動します。
  3. Log hours for closed tasks and issues セクションまでスクロールします。
  4. 必要に応じて Allow または Don't allow を選択します。
  5. Updateをクリックします。

複数タイマーの制限

ポータル内で、ユーザーが複数のタイマーを同時に開始できないように制限します。
  1. 上部ナビゲーションパネルでをクリックします。
  2. Portal Configuration > Task & Timesheet > Time Log Settings タブに移動します。
  3. Allow Multiple Timers までスクロールします。
  4. 複数タイマーを許可するかどうかに応じて、Enable または Disable を切り替えます。
  5. Updateをクリックします。
Notes
ポータルで「Allow Multiple Timers」設定を無効にしている場合でも、API 通話経由で複数のタイマーを開始できます。

タスク作業時間に基づく制限

タスクに設定された作業時間に基づいて、工数の記録を制限できます。たとえば、タスクに 5 時間を割り当てた場合、そのタスクには 5 時間を超えて工数を記録できません。
  1. 上部ナビゲーションパネルでをクリックします。
  2. Portal Configuration > Task & Timesheet > Time Log Settings タブに移動します。
  3. Time Log Restriction Based on Task Work Hours オプションを切り替えます。

タスク／課題の日付に基づく制限

タスクまたは課題の開始日と終了日の間にのみ、タイムログやタイマーを記録・起動できるように制限できます。
  1. 上部ナビゲーションパネルでをクリックします。
  2. Portal Configuration> Task & Timesheet > Time Log Settingsタブに移動します。
  3. Restriction Based on Task/Issue Datesオプションを切り替えます。

タイムログの制限

祝日、週末、休暇／休業日にユーザーがタイムログを追加できないように制限できます。
  1. 上部ナビゲーションパネルでをクリックします。
  2. Portal Configuration > Task & Timesheet > Time Log Settings タブに移動します。
  3. Restrict Time Log(s) セクションまでスクロールします。
  4. Holiday, Weekend, または Leave を、必要に応じて選択します。
Notes Leave は、ポータルが Zoho People と連携している場合にのみ有効化できます。 Click こちらで詳細をご覧ください。

タイムログ設定

ユーザーにタイマーの利用を許可するか、手動入力のみに制限するかを設定できます。また、どのエンティティ（タスク、課題、汎用ログ）に対して工数入力を許可するかも制御できます。
  1. 上部ナビゲーションパネルでをクリックします。
  2. Portal Configuration > Task & Timesheet > Time Log Settings タブに移動します。
  3. Time Log Configurationセクションまでスクロールします。
  4. いずれかの設定を選択します。
    All - すべてのタブでタイムログを追加し、タイマーを開始できます
    Manual - タイムログを手動で追加します
    Timer - タスクと課題でタイマーを有効にします
  5. Updateをクリックします。

タイムログの重複設定

同じ日付・時間帯に既存のタイムログがある場合に、新たなタイムログを許可するか制限するかを設定できます。入力しようとしているタイムログが、指定した日時にすでに存在するタイムログと重複している場合、完全に記録を禁止するか、一部のみ記録を許可するかを選択できます。
  1. 上部ナビゲーションパネルでをクリックします。
  2. Portal Configuration > Task & Timesheet > Time Log Settings タブに移動します。
  3. 次のいずれかのオプションを選択します:
    Allow: 重複したタイムログを許可する
    Warn but allow: 重複したタイムログを許可するが、警告を表示する
    Restrict: 重複したタイムログを許可しない

Notes
Time Log の重複を Restrict に設定した場合、最新の入力の開始時刻と終了時刻の両方が既存の入力と重複していると、タイマーは時間を記録しません。部分的に重複している場合は、重複している時間は集計されず、重複していない残りの時間のみがタイムログに記録されます。

Time Log Period Settings

タイムログは、ユーザーの作業時間を追跡するのに有効な方法です。過去および将来のタイムログ設定をカスタマイズしたり、タイムログを完全に無効にしたりできます。
Notes
Customize オプションでは、現在の日付から最長3年間の期間を設定できます。
タイムログ設定をカスタマイズするには:
  1. 上部ナビゲーションパネルでをクリックします。
  2. Portal Configuration > Task & Timesheet > Time Log Settings タブに移動します。
  3. Time Log Period Settings セクションまでスクロールします。
  4. Log past time および Log future time の各機能について、Allow、Don't Allow、または Customize オプションを選択します。
  5. Exclude Users でユーザーを選択すると、Don't Allow またはCustomize optionsを選択した際に設定される過去時間のログ制限の対象外とすることができます。対象外のユーザーは、すべての過去時間をログできます。
  6. 制限は、タイムログの編集時にも適用できます。オプション Apply this restriction when editing time logs (Don't Allow および Customize オプションにのみ適用) を選択します。
  7. Updateをクリックします。

Log Past Time

この設定では、過去時間をログできるかどうかを指定します。
利用できるオプションは次のとおりです。

Allow

すべての過去時間をログする
Don't Allow
過去時間をログしない
Customize

任意の期間について、過去のタイムログを許可します。タイムログの期間を選択する際、週末と設定済みの休日はカウントされません。

例 :

- 現在の日から 5 日前を選択した場合、当日と過去 5 日分の時間をログできます。

- 現在の週から 5 週間前を選択した場合、現在の週の過去の日付と、過去 4 週間分の時間をログできます。

- 現在の月から 5 か月前を選択した場合、現在の月の過去の週と、過去 4 か月分の時間をログできます。

Log Future Time

この設定では、将来時間をログできるかどうかを指定します。
利用できるオプションは次のとおりです。

許可
今後の時間をすべて記録する
許可しない
将来日時での時間記録を許可しない
カスタマイズ

将来の時間記録を、任意の期間に対して許可します。期間を選択する際、週末および設定済みの休日は考慮されません。

例:

- 現在の日から 5 日を選択した場合、現在の日と、その後の 5 日分の時間を記録できます。

- 現在の週から 5 週間を選択した場合、現在の週の将来の日付と、その後 4 週間分の時間を記録できます。

- 現在の月から 5 か月を選択した場合、当月の将来の週と、その後 4 か月分の時間を記録できます。


タイムログの設定は、次のタブに反映されます。

影響を受けるタブ
対象の操作
影響を受けるタブのコンポーネント
課題
個々の課題に対して工数を記録する。
日付ピッカー
タスク詳細
個々のタスクの工数を変更する。
日付ピッカー
タイムシート
 
  • 時間を記録

特定のタスク／課題に対する時間を、日ごとに記録します。
日付ピッカー

 
  • 週次の時間を記録

特定のタスク／課題に対する時間を、週単位で記録します。
日付ピッカー


 
  • カレンダー

新しいタイムログの追加、または既存のタイムログの編集。

日付ピッカー


 
  • ログ時間の更新

ログエントリーを編集します。

日付ピッカー

  

例:
Joan は、過去のすべての日付に対してタイムログの入力を許可しつつ、将来の入力は 2 週間先までに制限したいと考えています。
  1. 過去のタイムログを「許可 - 過去の日付」に設定します。
  2. 将来のタイムログを「カスタム - 現在の週から 2 週間」に設定します。
現在の日付が 2025/02/17 の場合、プロジェクト内のすべてのユーザーは、過去のすべての日付と、現在の週の将来の日付、および次の 2 週間（週末に対するタイムログが制限されていない場合は 2025/03/02 まで）に対してログを入力できます。これらの設定は、上記のすべての日付ピッカーに反映されます。

タイムログの制限

  1. 上部ナビゲーションパネルで をクリックします。
  2. ポータル設定 > タスク & タイムシート > タイムログ設定 タブに移動します。
  3. タイムログの制限 までスクロールし、トグルをオンにして設定を有効にします。
  4. 1 日あたりのログ時間の上限 と 1 週間あたりのログ時間の上限 は、デフォルトで所定労働時間に基づいて計算されます。必要に応じて上限時間を編集できます。
    1. 1 日あたりのログ時間の上限は 24 時間を超えることはできず、1 週間あたりのログ時間の上限は 168 時間を超えることはできません。
  5. ページ下部の［更新］をクリックします。
タイマーの制限について詳しくは、こちら を参照してください。

タイムログリマインダー

  タイムログリマインダーを使用すると、 ユーザーに対して、日次および週次のタイムログを更新するよう通知できます。
  1. 上部ナビゲーションパネルでをクリックします。
  2. Portal Configuration > Task & Timesheet > Time Log Settings タブに移動します。
  3. 画面をスクロールして Time Log Reminder を表示し、トグルをオンにして設定を有効にします。
  4. Daily および Weekly Reminder の時刻を、運用に合わせて設定します。
  5. Notify running timers にチェックを入れます。
  6. リマインダーから除外するプロファイルまたはユーザーを選択します（ Exclude reminder for）。
  7. Update をクリックします。
    Daily Reminder で利用できるオプション

    就業時間終了前: タイムログの期限当日に、ユーザーへリマインダーが送信されます。
    就業時間開始前: 翌日にユーザーへリマインダーが送信されます。

    Weekly Reminder で利用できるオプション

    営業週の終了前: タイムログの期限となる週の最終営業日に、ユーザーへリマインダーが送信されます。
    営業週の開始前: 次の営業週の開始前に、ユーザーへリマインダーが送信されます。
Notes
ユーザーは、Daily および Weekly のリマインダーをオフにすることもできます。

リマインダー用タイムログしきい値

管理者はタイムログのしきい値を設定できます。記録された時間がしきい値を下回った場合、ユーザーにはメールおよびアプリ内通知で知らせが届きます。たとえば、以下の画像では 1 日あたり 9 時間にしきい値が設定されています。ユーザーが 1 日に 9 時間未満しか記録していない場合に通知されます。

タイムログ／タイムシートの承認設定

ポータル全体で、タイムログとタイムシートの承認方法を設定します。タイムログ単位またはタイムシート単位の承認を選択し、フォールバックオプションを設定し、編集権限を制御し、多段階承認時の動作を管理できます。
  1. 上部ナビゲーションパネルで をクリックします。
  2. Portal Configuration > Task & Timesheet > Time Log Approval タブに移動します。
  3. Time Log Approval設定を有効にし、Time Logs か Timesheet のどちらを基準にするか選択します。

承認設定を Time Logs ベースにした場合:

Time Log Approval を有効化

すべてのタイムログ入力に承認を必須とする場合に有効にします。

Approvers can approve 設定

  1. 上部ナビゲーションパネルで をクリックします。
  2. Portal Configuration > Task & Timesheet > Time Log / Timesheet Approval タブに移動します。
  3. Approvers can approve セクションで、該当するオプションを選択します。
    All log entries: 承認権限を持つユーザーは、階層に関係なくすべてのログを承認できます。
    Log entries of direct reports only: 承認権限を持つユーザーは、自身の直属メンバーのログのみ承認できます。
    Log entries of all subordinates: 承認権限を持つユーザーは、すべての部下のログを承認できます。
    Log entries associated to you as approver: 自分が承認者として追加されているタイムログのみ承認できます。
  4. Update をクリックします。

Automatic Time Log Approval

  1. 上部ナビゲーションパネルで をクリックします。
  2. Portal Configuration > Task & Timesheet > Time Log /Timesheet Approval タブに移動します。
  3. Automatic Time Log Approval 設定を有効にします。
    承認権限を持つユーザーのタイムログは自動的に承認されます。
  4. Update をクリックします。

承認設定を Timesheet ベースにした場合

フォールバック承認者

フォールバック承認者は、主な承認者が割り当てられていない場合に、タイムシートの承認を担当するバックアップ承認者です。
  1. 上部ナビゲーションパネルで をクリックします。
  2. Portal Configuration > Task & Timesheet >Time Log /Timesheet Approval タブに移動します。
  3. 承認者が割り当てられていない場合のフォールバックアクション（例: Auto Approve または特定ユーザー）を選択します。
承認者によるタイムログの編集を許可
  1. 上部ナビゲーションパネルで をクリックします。
  2. Portal Configuration > Task & Timesheet >Time Log /Timesheet Approval タブに移動します。
  3. 有効にすると、現在の承認者がレビュー中にタイムログを編集できるようになります。
マルチユーザータイムシート
  1. 上部ナビゲーションパネルで をクリックします。
  2. Portal Configuration> Task & Timesheet> Time Log /Timesheet Approval タブに移動します。
  3. Multi-user Timesheet 設定を有効にすると、複数ユーザーのタイムログを含むタイムシートを作成できるようになります。
Notes
この設定は Ultimate プランでのみ利用できます。
定期タイムシートの承認アクション
  1. 上部ナビゲーションパネルで をクリックします。
  2. Portal Configuration>Task & Timesheet> Time Log /Timesheet Approvalタブに移動します。
    1. Approve Once: 定期タイムシートに対して、承認者は 1 回のみ承認すればよい設定です。
    2. Approve Every Time: 各発生分ごとに承認が必要な設定です。
作成者が承認者であるレベルを自動承認する
  1. 上部ナビゲーションパネルでをクリックします。
  2. Portal Configuration > Task & Timesheet > Time Log /Timesheet Approval タブに移動します。
  3. 作成者が承認者としても設定されているタイムシートを自動的に承認するには、作成者が承認者であるレベルを自動承認する（Auto-approve Levels Where Creator is the Approver） を有効にします。
現在の承認者に通知する
  1. 上部ナビゲーションパネルでをクリックします。
  2. Portal Configuration > Task & Timesheet > Time Log /Timesheet Approval タブに移動します。
  3. タイムシートが送信され、前段階で承認されたときに現在の承認者へ通知するには、現在の承認者に通知する（Notify Current Approver） を有効にします。
タイムシートの取り消し時に承認者へ通知する
  1. 上部ナビゲーションパネルでをクリックします。
  2. Portal Configuration >Task & Timesheet > Time Log /Timesheet Approval タブに移動します。
  3. 承認プロセスからタイムシートが取り消されたときに承認者へ通知するには、タイムシートの取り消し時に承認者へ通知する（Notify Approvers on Recalling Timesheets） を有効にします。
承認または却下時に前段階の承認者へ通知する
  1. 上部ナビゲーションパネルでをクリックします。
  2. Portal Configuration >Task & Timesheet > Time Log /Timesheet Approval タブに移動します。
  3. タイムシートに対して行われた最終承認（承認または却下）を前段階の承認者へ通知するには、承認または却下時に前段階の承認者へ通知する（Notify Previous Approvers on Approval or Rejection） を有効にします。
関連情報
設定
日付と時刻の設定
プロジェクトと予算の設定
Zoho Zia