プロジェクトと予算

プロジェクトと予算

プロジェクトと予算の設定では、プロジェクトID、タグ、プロジェクトの完了度、予算の有効化、予算のしきい値、超過通知、予算の自動更新の頻度などを管理できます。

プロジェクトの設定

接頭語とID

  1. 上部メニューにある  アイコンをクリックします。
  2. [ポータル設定] >  [プロジェクト&予算] > [プロジェクト設定] タブに移動します。 
  3. [接頭語とID] セクションで、プロジェクトやタスクのIDを有効または無効にできます。
  4. 現在のプロジェクトの接頭語が、編集可能セクションに表示されます。必要に応じて、プロジェクトの接頭語を修正し、 [更新] をクリックします。
    1. プロジェクトの接頭語は10文字以内にする必要があり、アルファベットとハイフンのみ使用できます。
       
  • タスクと課題には同じ接頭語が付きます。 プロジェクトの編集時に接頭語を更新できます。 
  • 課題IDは無効にはできません。接頭語のみ更新できます。 

プロジェクトの完了度

タスクと課題の件数、または、タスクの完了度と課題の件数に基づいて、プロジェクトの完了度を計算できます。

  1. 上部メニューにある  アイコンをクリックします。
  2. [ポータル設定] > [プロジェクト&予算] > [プロジェクト設定]  タブに移動します。
  3. 下にスクロールして、  [プロジェクトの完了度] を表示します。
  4. プロジェクトの完了度(%)を計算する方法は、次の3通りあります:

    1. タスクと課題の件数に基づく計算:タスクと課題の[未完了]と[完了]のステータスに基づいて、プロジェクトの完了度が計算されます。

    2. タスクの完了度(%)と課題の件数に基づく計算:各タスクの完了度に基づいて、プロジェクトの完了度が計算されます。[課題]タブで[完了度]項目値を持つデータがない場合、ステータスの種類(未完了、完了)に基づいて計算されます。この計算では、タスクと課題のすべてに同じ重要度(重要度=1)が設定されます。

    3. 重要度項目に基づく計算:それぞれのタスクと課題に対して、重要度を設定できます。重要度の項目(数値項目またはタスクの期限または予定工数)に入力された重要度の値に基づいて、プロジェクトの完了度が計算されます。

  5. 初期設定のオプションを選択して、[更新]をクリックします。



プロジェクトのリストビュー、マイルストーンのリストビュー、マイルストーンの詳細ページ、ガントチャート、タスクリストの詳細ページで、完了度(%)を確認できます。

完了度(%)の計算式:

Project Percentage Completion = (∑(Task Completion% * Task Weightage) + ∑(100% * Closed Issue Weightage)) /  ( ∑ Task Weightage  + ∑ Issues Weightage)

Milestone Percentage Completion = (∑(Task Completion% * Task Weightage) + ∑(100% * Closed Issue Weightage)) /  ( ∑ Task Weightage  + ∑ Issues Weightage) 

Task List Percentage Completion = ∑(Task Completion% * Task Weightage) /  ∑ Task Weightage

予算の設定

予算の有効化

  1. 上部メニューの右上にある    アイコンをクリックします。 
  2. [ポータル設定]   > [プロジェクト&予算]  >  [予算の設定] タブに移動します。
  3. スイッチを切り替えて、 [プロジェクト予算を有効にする] を有効にします。



予算のしきい値と超過上限の有効化

実績コストが特定のしきい値または予定予算を超過した場合に、メール通知を受け取れます。
  1. [予算設定] セクションで、 [予算のしきい値のメール] [予算超過のメール] のボタンを切り替えて、有効にします。
  2. [メールのカスタマイズ] をクリックして、メールテンプレートを編集し、 [保存] をクリックします。
  3. [更新] をクリックします。


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