プロジェクトと予算

プロジェクトと予算

プロジェクトと予算の設定では、プロジェクトID、タグ、プロジェクトの完了度、予算の有効化、予算のしきい値、超過通知、予算の自動更新の頻度などを管理できます。

プロジェクトとプロジェクトグループ

プロジェクトの接頭語、プロジェクトグループの接頭語、タグ、プロジェクトの完了度に関する設定が可能です。

プロジェクトの設定

接頭語とID

  1. 画面右上の  (設定)アイコンをクリックします。
  2. [ポータル設定] >  [プロジェクト&予算] > [プロジェクトとプロジェクトグループ タブに移動します。 
  3. [接頭語とID] セクションで、プロジェクトやタスクのIDを有効または無効にできます。
  4. 現在のプロジェクトの接頭語が、編集可能セクションに表示されます。必要に応じて、プロジェクトの接頭語を修正し、 [更新] をクリックします。
    1. プロジェクトの接頭語は10文字以内にする必要があり、アルファベット、数字、ハイフンのみ使用できます。
        
  • タスクと課題には同じ接頭語が付きます。 プロジェクトの編集時に接頭語を更新できます。 
  • 課題IDは無効にはできません。接頭語のみ更新できます。 

プロジェクトグループの接頭語

プロジェクトグループの接頭語の機能を有効にすると、プロジェクトグループごとに接頭語(プロジェクトグループを表す表記)を設定できます。
  1. 画面右上の  (設定)アイコンをクリックします。
  2. [ポータル設定]→[プロジェクトと予算]→[プロジェクトとプロジェクトグループ]タブに移動します。
  3. [プロジェクトグループの接頭語]の設定を有効にします。

タグ

タグは、データの意味や分類などを表す言葉です。データに関連付けることで、検索をするときやデータ一覧を確認するときに、目的のデータをすばやく参照することができます。Zoho Projectsのタグは、プロジェクト、マイルストーン、タスクリスト、タスク、課題、フォーラム、ステータスに関連付けることができます。特定のデータの種類に限らず横断的に、関連するデータをすべて抽出することができます。

タグの詳細については、 こちら をご覧ください。

プロジェクトの完了度

タスクと課題の件数、または、タスクの完了度と課題の件数に基づいて、プロジェクトの完了度を計算できます。

  1. 画面右上の  (設定)アイコンをクリックします。
  2. [ポータル設定] > [プロジェクト&予算] > [プロジェクトとプロジェクトグループ]  タブに移動します。
  3. 下にスクロールして、  [プロジェクトの完了度] を表示します。
  4. プロジェクトの完了度(%)を計算する方法は、次の3通り あります:

    1. タスクと課題の件数に基づく計算:タスクと課題の[未完了]と[完了]のステータスに基づいて、 プロジェクトの完了度が計算されます。

    2. タスクの完了度(%)と課題の件数に基づく計算:各タスクの完了度に基づいて、 プロジェクトの完了度が計算されます。[課題]タブで[完了度]項目値を持つデータがない場合、ステータスの種類(未完了、完了)に基づいて計算されます。 この計算では、タスクと課題のすべてに同じ重み(重み=1)が設定されます。

    3. 重みを表す項目に基づく計算:それぞれのタスクと課題に対して、重みを設定できます。重みの項目(数値項目またはタスクの期限または予定工数)に入力された重要度の値に基づいて、 プロジェクトの完了度が計算されます。

  5. 初期設定のオプションを選択して、 [更新] をクリックします。



プロジェクトのリストビュー、マイルストーンのリストビュー、マイルストーンの詳細ページ、ガントチャート、タスクリストの詳細ページで、完了度(%)を確認できます。

完了度(%)の計算式:

  1. プロジェクトの 完了度 = (∑(タスクの完了度 * タスクの重み) + ∑(100% * 完了した課題の重み)) / (∑タスクの重み + ∑課題の重み)
  2. マイルストーンの完了度 = (∑(タスクの完了度 * タスクの重み) + ∑(100% * 完了した課題の重み)) / (∑タスクの重み + ∑課題の重み)
  3. タスクリストの 完了度 = ∑(タスクの完了度 * タスクの重み) / ∑タスクの重み

予算の設定

予算の有効化

  1. 画面右上の  (設定)アイコンをクリックします。
  2. [ポータル設定]   > [プロジェクト&予算]  >  [予算設定] タブに移動します。
  3. [プロジェクト予算の有効化]の切り替えボタンをクリックして、プロジェクトの予算を有効にします



  4. アクセス権限の欄で、プロジェクト予算へのアクセスを許可する権限を選択します。
  5. 予算の自動更新頻度を設定します。更新頻度を設定すると、プロジェクトの予算は、設定した時間ごとに自動更新されます。

請求対象外の工数を含める設定

この設定を有効にすると、費用計算の際に 請求対象外の工数も含めて計算されるようになります。
  1. 画面右上の  (設定)アイコンをクリックします。
  2. [ポータル設定]→[プロジェクトと予算]→[予算設定] タブに移動します。
  3. 切り替えボタンをクリックして、 請求対象外の工数も含める設定 を有効にします。

予算のしきい値と超過上限の有効化

実績コストが特定のしきい値または予定予算を超過した場合に、メール通知を受け取れます。
  1. [予算設定] セクションで、 [予算のしきい値のメール] [予算超過のメール] のボタンを切り替えて、有効にします。
  2. [メールのカスタマイズ] をクリックして、メールテンプレートを編集し、 [保存] をクリックします。
  3. [更新] をクリックします。


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                                  • ユーザーのプロフィール

                                    プロフィールの編集 上部バーの右上にある アイコン をクリックします。 [個人設定] セクションの [プロフィール] をクリックします。 プロフィール名の右側にある アイコンをクリックすると、連絡先情報や言語を更新できます。 プロフィール写真をクリックすると、写真を変更できます。 背景に適用する テーマ を選択します。 [デイ/ナイト] モードの設定スイッチを切り替えます。 フォントとフォントサイズを選択します。 お気に入りまたは使用頻度の高いプロジェクトのタブページを、 ...
                                  • プロジェクトの完了度レポート

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                                  • 日時の設定

                                    日付の形式 プロジェクトの成果物を正確に算出するために、組織に合わせた日付の形式、稼動日や稼働時間、休日の一覧を設定できます。また、実績の時間数や日数に基づいて、タスクの期間を正確に計算することもできます。 上部メニューにある アイコンをクリックします。 [ポータル設定] > [日時設定] > [日時設定] タブに移動します。 [日付形式] 、 [時刻形式] 、 [週の開始日] を設定します。 1日あたりの[稼動時間]を設定します。 週の稼働日を選択して、[週末を除外] ...

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