通貨

通貨

ビジネス取引は、さまざまな地域に渡って行われる場合があります。通貨を使用すると、組織の基本の通貨でプロジェクトの費用を管理できます。換算レートを設定して、基本通貨でのプロジェクトの金額を算出できます。 

通貨の利点

  • 基本の通貨で、予定コスト、実績コスト、予測コスト、プロジェクト予算、 請求済み の金額を表示、エクスポートできます。
  • 基本の通貨で、工数表レポートをエクスポートできます。 
  • 基本の通貨で、全体の予定コストと実績コストを管理できます。
  • 変換レートを設定することで、通貨換算を自動化できます。

基本の通貨の設定

  1. ページ右上にある アイコンをクリックします。
  2. [ポータル設定] をクリックし、 [プロジェクトと予算] を選択します。  
  3. [通貨] タブに移動して、 [基本の通貨の設定] をクリックします。
  4. [通貨の種類]、[記号]、[小数点以下の桁数]、[形式]、[変換レート] を入力します。 
     

  • 基本の通貨は、設定後は変更できません。
  • 基本の通貨と変換レートを設定した後に、既存のプロジェクトの通貨が一覧表示されます。 
  • Zoho Invoice連携を有効にしている場合、基本の通貨はZoho Invoiceから取得され、変更できません。  

新しい通貨の追加

  1. ページ右上にある アイコンをクリックします。
  2. [ポータル設定] をクリックし、 [プロジェクトと予算] を選択します。  
  3. [通貨] に移動して、 [通貨の追加] をクリックします。
  4. [通貨の種類]、[記号]、[小数点以下の桁数]、[形式]、[変換レート] を入力します。 
  5. [保存] をクリックします。 


 最大10件の通貨を追加できます。

プロジェクト作成時の通貨の選択

プロジェクト作成時に、コストを管理する通貨を選択できます。

  1. 左パネルにある [プロジェクト] をクリックして、プロジェクトのリストビューを開きます。
  2. [新しいプロジェクト] をクリックします。 
  3. 新しいプロジェクトフォームで、 [予算] に移動します。
  4. [通貨] を選択します。 
  5. その他の関連詳細を入力します。
  6. [追加] をクリックします。



通貨の編集

  1. ページ右上にある アイコンをクリックします。
  2. [ポータル設定] をクリックし、 [プロジェクトと予算] を選択します。  
  3. [通貨] に移動して、編集する通貨にカーソルを合わせます。
  4.  アイコンをクリックして、 [編集] を選択します。
  5. 対象の項目を編集して、 [保存] をクリックします。  

通貨の削除

  1. ページ右上にある アイコンをクリックします。
  2. [ポータル設定] をクリックし、 [プロジェクトと予算] を選択します。  
  3. [通貨] に移動して、削除する通貨にカーソルを合わせます。
  4.  アイコンをクリックして、 [削除] を選択します。
  5. 操作を確定します。
通貨は、プロジェクトで使用されている場合、削除できません。

基本の通貨でのコストの表示

次の場所で、コストが基本の通貨で表示されます:

  • 予定と実績の全体レポート
  • 自分の工数表レポート
  • プロジェクトのリストビュー
  • タスクのクラシックビューとリストビュー(コストは、基本の通貨とプロジェクトの通貨の両方で表示されます。基本の通貨は、プロジェクトの通貨と同じ場合は表示されません。)
  • マイルストーンとタスクリストの詳細ページ(コストは、基本の通貨とプロジェクトの通貨の両方で表示されます。基本の通貨は、プロジェクトの通貨と同じ場合は表示されません。)






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