通貨
ビジネス取引は、さまざまな地域に渡って行われる場合があります。通貨を使用すると、組織の基本の通貨でプロジェクトの費用を管理できます。換算レートを設定して、基本通貨でのプロジェクトの金額を算出できます。
通貨の利点
- 基本の通貨で、予定コスト、実績コスト、予測コスト、プロジェクト予算、 請求済み の金額を表示、エクスポートできます。
- 基本の通貨で、工数表レポートをエクスポートできます。
- 基本の通貨で、全体の予定コストと実績コストを管理できます。
- 変換レートを設定することで、通貨換算を自動化できます。
基本の通貨の設定
- 画面右上の
アイコンをクリックします。
- ［ポータル設定］ をクリックし、 ［プロジェクトと予算］ を選択します。
- ［通貨］ タブに移動して、 ［基本の通貨の設定］ をクリックします。
-
［通貨の種類］、［記号］、［小数点以下の桁数］、［形式］、［変換レート］ を入力します。
- 基本の通貨は、設定後は変更できません。
- 基本の通貨と変換レートを設定した後に、既存のプロジェクトの通貨が一覧表示されます。
- Zoho Invoice連携を有効にしている場合、基本の通貨はZoho Invoiceから取得され、変更できません。
新しい通貨の追加
- 画面右上の
- ［ポータル設定］ をクリックし、 ［プロジェクトと予算］ を選択します。
- ［通貨］ に移動して、 ［通貨の追加］ をクリックします。
- ［通貨の種類］、［記号］、［小数点以下の桁数］、［形式］、［変換レート］ を入力します。
-
［保存］ をクリックします。
最大10件の通貨を追加できます。
プロジェクト作成時の通貨の選択
プロジェクト作成時に、コストを管理する通貨を選択できます。
- 左パネルにある ［プロジェクト］ をクリックして、プロジェクトのリストビューを開きます。
- ［新しいプロジェクト］ をクリックします。
- 新しいプロジェクトフォームで、 ［予算］ に移動します。
- ［通貨］ を選択します。
- その他の関連詳細を入力します。
-
［追加］ をクリックします。
通貨の編集
- 画面右上の
- ［ポータル設定］ をクリックし、 ［プロジェクトと予算］ を選択します。
- ［通貨］ に移動して、編集する通貨にカーソルを合わせます。
アイコンをクリックして、 ［編集］ を選択します。
- 対象の項目を編集して、 ［保存］ をクリックします。
通貨の削除
- 画面右上の
- ［ポータル設定］ をクリックし、 ［プロジェクトと予算］ を選択します。
- ［通貨］ に移動して、削除する通貨にカーソルを合わせます。
- 操作を確定します。
通貨は、プロジェクトで使用されている場合、削除できません。
基本の通貨でのコストの表示
次の場所で、コストが基本の通貨で表示されます：
- 予定と実績の全体レポート
- 自分の工数表レポート
- プロジェクトのリストビュー
- タスクのクラシックビューとリストビュー（コストは、基本の通貨とプロジェクトの通貨の両方で表示されます。基本の通貨は、プロジェクトの通貨と同じ場合は表示されません。）
- マイルストーンとタスクリストの詳細ページ（コストは、基本の通貨とプロジェクトの通貨の両方で表示されます。基本の通貨は、プロジェクトの通貨と同じ場合は表示されません。）
関連情報