クライアントユーザー

クライアントユーザー

プロジェクトの実施対象の会社や組織は、クライアント組織と呼ばれます(例: Bowman Furniture's はクライアント組織です)。クライアント組織のプロジェクトの進捗を表示できるユーザーは、プロジェクトのクライアントユーザーです( 例: paul@bowman.com は、プロジェクトのクライアントユーザーです)。

ポータル(プロジェクト全体)でのクライアント組織の追加

  1. 上部メニューにある   をクリックします。
  2. [ユーザー管理] セクションに移動して、 [クライアントユーザー] をクリックします。
  3. [クライアントユーザーの追加]  ボタンの上にある選択リストのアイコン( )にカーソルを合わせます。
  4. [クライアント組織の追加] をクリックします。 
  5. [クライアント組織名] を入力して、この組織を関連付けるプロジェクトを選択します。
  6. [連絡先メールアドレス] [Webアドレス]、その他の住所情報 をそれぞれ入力します。
  7. [追加] をクリックします。   



ポータル(プロジェクト全体)でのクライアント組織の編集または削除  

  1. 上部メニューにある   をクリックします。
  2. [ユーザー管理] セクションに移動して、 [クライアントユーザー] をクリックします。
  3. クライアント組織に移動して、  をクリックします。 
  4. [編集] をクリックして変更を加えるか、 [削除] をクリックしてクライアント組織を削除します。


                                               

ポータルへのクライアントユーザーの追加

  1. 上部メニューにある   をクリックします。
  2. [ユーザー管理] セクションに移動して、 [クライアントユーザー] をクリックします。
  3. 右上にある [クライアントユーザーの追加] をクリックします。
  4. [ユーザーのメールアドレス] を入力します。
  5. [クライアント組織] を選択します。 [クライアント組織の追加] リンクをクリックして、新しい組織を追加することもできます。
  6. [クライアントのプロフィール] を選択します。 [時間単価] を入力します(表示されている場合)。  
  7. 選択リストから、このクライアントユーザーを追加するプロジェクトを選択します。 
  8. [追加] をクリックします。  


プロジェクトの請求がスタッフの工数基準の場合のみ、[単価]項目が表示されます。

クライアント組織(プロジェクト全体)へのクライアントユーザーの追加

  1. 上部メニューにある   をクリックします。 
  2. [ユーザー管理]  セクションに移動して、 [クライアントユーザー] をクリックします。
  3. クライアント組織に移動して、利用可能な操作を表示します。 
  4.  をクリックします。
  5. ユーザーの [メールアドレス] [時間単価] を入力します( [時間単価] 項目は、ポータルを Zoho Invoice に連携した場合のみ表示されます)。
    • 初期設定で、クライアントのプロフィールが選択されています。
  6. このクライアントを追加するプロジェクトを選択します。
  7. [追加] をクリックします。
プロジェクトの請求がスタッフの工数基準の場合のみ、[単価]項目が表示されます。

ポータルへのアクセス用のリンクを記載した招待メールがユーザーに送信されます。ユーザーが招待メール内のリンクにアクセスしなかった場合、24時間後にプロフィールカード内の   アイコンをクリックすると、 クライアントユーザーを再招待できます。   

クライアントポータルユーザーの編集

  1. 上部メニューにある   をクリックします。
  2. [ユーザー管理] セクションに移動して、 [クライアントユーザー] をクリックします。
  3. ユーザーのプロフィールにカーソルを合わせて、利用可能な操作を表示します。 
  4.  をクリックします。
  5. 必要に応じて、ユーザーの [ポータル単価] と関連付けられているプロジェクトの [時間単価] を修正します。
  6. 必要に応じて、さらに別のプロジェクトにクライアントユーザーを 割り当てます。
  7. [更新] をクリックします。

クライアントポータルユーザーの削除

  1. 上部メニューにある   をクリックします。
  2. [ユーザー管理] セクションに移動して、 [クライアントユーザー] をクリックします。
  3. ユーザーの権限にカーソルを合わせて、利用可能な操作を表示します。 
  4.  をクリックします。
  5. 必要に応じて、ユーザーに自身が削除されたことを知らせる場合はチェックボックスにチェックを入れます。
  6. [ユーザーの削除] をクリックします。

プロジェクトでのクライアント組織の追加

  1. [プロジェクト] に移動します。
  2. 一覧からプロジェクトを選択します。
  3. 左側のパネルから [ユーザー] をクリックします。
  4. [クライアントユーザー] タブをクリックします。  
  5. [クライアントユーザーの追加]  ボタンの上にある選択リストのアイコン(   )にカーソルを合わせます。 
    • 選択リストから 既存のクライアント組織 を選択して、 [追加] をクリックできます。 
  6. 新しい組織を追加する場合は、 [新しい組織] タブを選択します。
  7. [クライアント組織名] を入力します。
  8. この顧客に業務を 請求する場合、 [メインのクライアントに設定] を選択します。プロジェクトにメインのクライアントがいない場合は、請求書を作成できません。プロジェクトにクライアント組織を初めて追加する場合、このオプションがあらかじめ選択されています。
  9. [連絡先メールアドレス]  と  [Webアドレス]、その他の住所情報  をそれぞれ入力します。 
  10. [追加] をクリックします。  

プロジェクトでのクライアント組織の削除

  1. 上部メニューにある   をクリックします。
  2. プロジェクトに移動して、 [ユーザー] をクリックします。 
  3. 上部パネルから [クライアントユーザー] をクリックします。
  4. クライアント組織に移動して、  をクリックします。 
  5. [削除] をクリックして、クライアント組織を削除します。

プロジェクトでのクライアントユーザーの追加

  1. [プロジェクト] に移動します。
  2. 一覧からプロジェクトを選択します。
  3. 左側のパネルから [ユーザー] をクリックします。
  4. [クライアントユーザー] タブをクリックします。
  5. クライアント組織に移動して、利用可能な操作を表示します。 
  6.  をクリックします。
    • 既存ユーザーを検索 してプロジェクトに追加するか、 新しいユーザーを追加 できます。
  7. 新しいユーザーの [メールアドレス] [時間単価] を入力して( [時間単価] 項目は、ポータルを Zoho Invoice に連携した時のみ表示されます)、 [リストに追加] をクリックします。
  8. 一覧からユーザーを選択して、 [追加] をクリックします。 

クライアントプロジェクトユーザーの編集

  1. [プロジェクト] に移動します。
  2. 一覧からプロジェクトを選択します。
  3. 左側のパネルから [ユーザー] をクリックします。
  4. [クライアントユーザー] タブをクリックします。
  5. クライアント組織にカーソルを合わせて、利用可能な操作を表示します。 
  6.  をクリックして、編集します。
    • [単価] を編集した場合、 [更新] をクリックします。

クライアントの権限のカスタマイズ 

プロジェクト内でユーザーを編集する際は、ユーザーの 権限 もカスタマイズできます。

  1. [プロジェクト] に移動します。
  2. 一覧からプロジェクトを選択します。
  3. 左側のパネルから [ユーザー] をクリックします。
  4. [クライアントユーザー] タブをクリックします。
  5. クライアントユーザーにマウスのカーソルを合わせて、  をクリックします。 
  6. [このユーザーの権限をカスタマイズ] をクリックします。
  7. 必要に応じて、権限を編集して、 [更新] をクリックします。

カスタマイズした権限の複製 

ユーザーのカスタマイズした権限を複製して、別のユーザーに適用できます。 

  1. [プロジェクト] に移動します。
  2. 一覧からプロジェクトを選択します。
  3. 左側のパネルから [ユーザー] をクリックします。
  4. [クライアントユーザー] タブをクリックします。
  5. クライアントユーザーにマウスのカーソルを合わせて、  をクリックします。 
  6.  をクリックして、 [カスタマイズの複製] をクリックします。 
  7. ダイアログボックスからクライアントユーザーを選択して、 [権限のコピー] をクリックします。
  8. 選択したユーザーに権限設定がコピーされます。



カスタマイズした権限の削除 

カスタマイズした権限を削除でき、権限をポータル別のクライアントの権限に戻せます。

  1. [プロジェクト] に移動します。
  2. 一覧からプロジェクトを選択します。
  3. 左側のパネルから [ユーザー] をクリックします。
  4. ユーザーにマウスのカーソルを合わせて、  をクリックします。 
  5.  をクリックしてから、 [カスタマイズの削除] をクリックします。 
  6. 権限がポータル専用のクライアントユーザーがにリセットされます。 

クライアントプロジェクトユーザーの削除

  1. [プロジェクト] に移動します。
  2. 一覧からプロジェクトを選択します。
  3. 左側のパネルから [ユーザー] をクリックします。
  4. [クライアントユーザー] タブをクリックします。
  5. クライアントユーザーにマウスのカーソルを合わせて、利用可能な操作を表示します。
  6.  をクリックします。
  7. ユーザーに自身が削除されたことを通知する場合は、チェックボックスにチェックを入れます。
  8. [ユーザーの削除] をクリックします。
  • Zoho Projects と Zoho CRM を連携している場合、 Zoho Projects 内で直接、 クライアント情報 と一緒に、Zoho CRMの取引先情報や商談情報などを表示できます。ただし、Zoho CRMの情報を表示できるのは、ポータルの管理者のみです。また、Zoho CRMから ユーザーをインポート することもできます。
  • Zoho CRMの商談をプロジェクトに変換する場合、関連付けられているクライアントも「メインのクライアント」として追加されます。プロジェクト内にメインのクライアントがすでに登録されている場合、クライアントは追加されますが「メインのクライアント」には設定されません。






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