タスクの予算

タスクの予算

Zoho Projectsでは、タスク単位で予算を設定することができます。また、すべてのタスクにかかる費用の合計額を基に、プロジェクトの予算を管理することが可能です。プロジェクトの予算の上限額は、タスクの予算の上限額を基に計算されます。上限額は3時間ごとに更新されます。プロジェクトのダッシュボードで[再計算する]をクリックすると、上限額が更新されます。タスクの予算は、タスクの金額または工数に基づいて設定することができます。

利点

  1. タスクの金額または工数に基づいて予算を管理できます。
  2. タスクの実績コストや実績工数と比較できます。
この機能を利用できるプラン:プレミアムプラン、エンタープライズプラン。また、Zoho CRM PlusとZoho Oneのユーザーも利用できます。

前提条件

  1. プロジェクトの予算を有効にするか、ポータルとZoho InvoiceまたはZoho Booksを連携する必要があります。
  2. プロジェクトの予算の基準として、タスクの金額または工数のいずれかを選択する必要があります。

タスクの予算の設定

  1. 新しいプロジェクトを作成します。なお、既存のプロジェクトを編集して、タスクの予算を有効にすることもできます。
  2. [新しいプロジェクト]の画面で、[予算]の欄に移動します。
  3. [プロジェクトの予算]をクリックします。
  4. [タスクの金額に基づいて算出する]または[タスクの工数に基づいて算出する]を選択します。
  5. 他のプロジェクトの詳細情報を入力して、[追加]をクリックします。



タスクの予算の作成

  1. 左側メニューから[プロジェクト]タブに移動して、プロジェクトを選択します。
  2. 上部のバーから[タスク]タブをクリックして、[標準]または[簡易]のいずれかの表示方法を選択します。
  3. 画面右上の[タスクの追加]をクリックします。
  4. タスクの詳細を入力します。
  5. 予算に関する項目を入力します。
  6. [追加]をクリックします。


        

予算状況の確認

[タスク]タブに移動してをクリックし、[予算]の項目で[予算超過]を選択します。クライアントに対してコストを請求可能な場合、工数を[請求対象]に設定できます。工数を請求しない場合、[請求対象外]に設定できます。チームメンバーのタスクの工数が記録された場合、請求対象の工数に関する実績コストが自動で算出されます。これにより、予算がリアルタイムに更新されます。
  1. リスク:予算が実績を上回る、かつ、予測コスト/工数が予算を上回る(予算はまだすべて消化されていないが、予算超過が見込まれる状態)
  2. 予算超過:実績コスト/工数が予算を上回る(実績が予算を超過した状態)
  3. 予算剰余あり:予測コスト/工数が予算以下(予算内に収まると見込まれる状態)
 タスクの予算を設定していない場合、予定金額または予定工数を基に予算状況が表示されます。

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