顧客の概要

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Zoho Projectsにおける顧客とは、クライアント企業のことです。クライアントの組織レベルの詳細情報が含まれ、その会社に関連付けられているクライアントユーザーと連絡先が一覧表示されます。顧客はクライアントユーザーとは異なります。クライアントユーザーはユーザーレベルの詳細データを保持し、顧客に追加できます。一方、顧客は親エンティティとして機能し、その配下にクライアントユーザーが関連付けられます。顧客には複数のクライアントユーザーと連絡先を追加できます。クライアントユーザーに加えて、顧客には連絡先も追加できます。連絡先とは、プロジェクトに直接関与しているものの、日常的には作業に参加しないユーザーです。連絡先はプロジェクトデータにアクセスできません。Zoho Projectsでは、簡単に参照できるように連絡先の詳細が保存されます。

リスト表示での顧客の管理

左側のナビゲーションパネルで［ユーザー］に移動し、［顧客］タブを開きます。
リスト表示でユーザーにカーソルを合わせ、をクリックすると、［詳細の表示］、［新しいタブで詳細を表示］、［リンクのコピー］、［再招待］、［編集］、［無効化］、［削除］、または［メールのコピー］を実行できます。
また、ユーザーを右クリックして、これらの操作を実行することもできます。
特定のユーザーをすばやく見つけるには、を使用します。
新しい項目を追加するには、をクリックします。
項目ヘッダーにカーソルを合わせて左右にドラッグし、項目の順序を変更します。
項目ヘッダーを右クリックして、［フィルターの適用］、［前に項目を挿入］、［後に項目を挿入］、［項目の非表示］を実行します。
特定の詳細条件で絞り込んだユーザーを検索して表示するには、を使用します。
右上のをクリックし、［ユーザーのインポート］、［ユーザー階層設定用のユーザーのインポート］、［ポータルユーザーのエクスポート］を選択します。
CSV（コンマ区切り値）ファイルからポータルユーザーをインポートします。CSVファイルを使用して、Zoho Projectsポータルにユーザーを一括インポートできるようになりました。
ポータルユーザーをxlsxまたはcsvファイルにエクスポートします。

プロジェクトへの顧客の追加

［プロジェクト］に移動します。
一覧からプロジェクトを選択します。
上部のバーで［ユーザー］をクリックします。
ドロップダウンをクリックし、［顧客］を選択します。
［顧客の追加］ボタンをクリックします。
- ドロップダウンから［既存の顧客］を選択し、［追加］をクリックすることもできます。
新しい会社を追加する場合は、［新しい顧客］タブを選択します。
［顧客名］を入力します。
この顧客に作業の請求書を発行する場合は、［主顧客として設定］を選択します。プロジェクトに主顧客がいない場合、請求書を作成できません。初めてプロジェクトに顧客を追加する場合、このオプションは初期設定で選択されます。
［顧客情報］として、［メール］、［クライアントプロフィール］、［Webアドレス］、その他の住所の詳細を入力します。
［追加］をクリックします。

プロジェクトへの連絡先の追加

［プロジェクト］に移動します。
一覧からプロジェクトを選択します。
上部のバーで［ユーザー］をクリックします。
ドロップダウンをクリックし、［顧客］を選択します。
［顧客の追加］ボタンのドロップダウンにカーソルを合わせ、［連絡先の追加］を選択します。
- ドロップダウンから［既存の連絡先］を選択し、［追加］をクリックすることもできます。
新しい連絡先を追加する場合は、［連絡先の追加］タブを選択します。
［連絡先］の詳細を入力します。
［招待］をクリックします。