顧客の概要
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Zoho Projectsにおける顧客とは、クライアント企業のことです。クライアントの組織レベルの詳細情報が含まれ、その会社に関連付けられているクライアントユーザーと連絡先が一覧表示されます。顧客はクライアントユーザーとは異なります。クライアントユーザーはユーザーレベルの詳細データを保持し、顧客に追加できます。一方、顧客は親エンティティとして機能し、その配下にクライアントユーザーが関連付けられます。顧客には複数のクライアントユーザーと連絡先を追加できます。クライアントユーザーに加えて、顧客には連絡先も追加できます。連絡先とは、プロジェクトに直接関与しているものの、日常的には作業に参加しないユーザーです。連絡先はプロジェクトデータにアクセスできません。Zoho Projectsでは、簡単に参照できるように連絡先の詳細が保存されます。
リスト表示での顧客の管理
- 左側のナビゲーションパネルで［ユーザー］に移動し、［顧客］タブを開きます。
- リスト表示でユーザーにカーソルを合わせ、
をクリックすると、［詳細の表示］、［新しいタブで詳細を表示］、［リンクのコピー］、［再招待］、［編集］、［無効化］、［削除］、または［メールのコピー］を実行できます。
- また、ユーザーを右クリックして、これらの操作を実行することもできます。
- 特定のユーザーをすばやく見つけるには、
を使用します。
- 新しい項目を追加するには、
をクリックします。
- 項目ヘッダーにカーソルを合わせて左右にドラッグし、項目の順序を変更します。
- 項目ヘッダーを右クリックして、［フィルターの適用］、［前に項目を挿入］、［後に項目を挿入］、［項目の非表示］を実行します。
- 特定の詳細条件で絞り込んだユーザーを検索して表示するには、
を使用します。
- 右上の
をクリックし、［ユーザーのインポート］、［ユーザー階層設定用のユーザーのインポート］、［ポータルユーザーのエクスポート］を選択します。
- CSV（コンマ区切り値）ファイルからポータルユーザーをインポートします。CSVファイルを使用して、Zoho Projectsポータルにユーザーを一括インポートできるようになりました。
- ポータルユーザーをxlsxまたはcsvファイルにエクスポートします。
プロジェクトへの顧客の追加
- ［プロジェクト］に移動します。
- 一覧からプロジェクトを選択します。
- 上部のバーで［ユーザー］をクリックします。
- ドロップダウンをクリックし、［顧客］を選択します。
-
［顧客の追加］ボタンをクリックします。
- ドロップダウンから［既存の顧客］を選択し、［追加］をクリックすることもできます。
- ドロップダウンから［既存の顧客］を選択し、［追加］をクリックすることもできます。
- 新しい会社を追加する場合は、［新しい顧客］タブを選択します。
- ［顧客名］を入力します。
- この顧客に作業の請求書を発行する場合は、［主顧客として設定］を選択します。プロジェクトに主顧客がいない場合、請求書を作成できません。初めてプロジェクトに顧客を追加する場合、このオプションは初期設定で選択されます。
- ［顧客情報］として、［メール］、［クライアントプロフィール］、［Webアドレス］、その他の住所の詳細を入力します。
- ［追加］をクリックします。